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易观智库:2015年度盘点农业互联化大事件,电商企业争相下乡“跑马圈地”

易观分析 曹培坤 2016-01-13 4298
Analysys易观智库分析认为中国的农产品流通环节的集约化将是一种必然趋势,通过资源整合以及利用互联网工具,减少中间环节,让利农户,惠及消费者;同时依托互联网链接产地与消费者,并进行信息采集,构建信息化系统,辅助农业互联网化的快速发展。

行业背景:

2015年两会期间李克强总理将“互联网+”的概念上升为国家战略,互联网作为一种工具在带动整个中国经济快速发展的过程中起到了重大作用。中国是农业大国,农业产值数万亿,在“互联网+一切”的大背景下,对互联网或传统企业巨头而言“互联网+农业”无疑是一块巨大的“蛋糕”。近两年国家频繁出台“互联网+农业”的利好政策,对农村电商或农业互联网化的发展起到了重要的促进作用。易观智库数据显示2014年中国农民网民达到1.8亿人,2014年全年农村网购规模超过1850亿元人民币。预估2015年全国农村电商市场的规模将达到4700亿元。互联网巨头阿里巴巴、京东、苏宁以及传统企业人和商业(农丰网)、联想等纷纷抢食农村市场。“巨头下乡”,一场声势浩大的市场争夺战正在展开。

2015年国务院颁发的“互联网+农业”利好政策

易观智库分析:

目前中国农产品市场流通渠道链条较长,中国小农经济下的批发市场承担接近85%农产品流通,多级分销推高终端价格,利润被一层层剥离。中国的农产品超市具备较为完善的上下游承接体系,链条较短,但目前中国的农超占比仅占15%的比重,相比农业而较为发达的美国农产品超市的占比达到80%之巨。Analysys易观智库分析认为中国的农产品流通环节的集约化将是一种必然趋势,通过资源整合以及利用互联网工具,减少中间环节,让利农户,惠及消费者;同时依托互联网链接产地与消费者,并进行信息采集,构建信息化系统,辅助农业互联网化的快速发展。

Analysys易观智库研究发现,目前中国农业互联网化还处于起步阶段,近两年的中国农业互联网市场主要呈现以下几大现象。

1、各涉农电商平台及跨界整合者加大对农业板块投入,引来涉农产品流通领域的变革

中国传统农产品流通渠道链条过长,不仅仅使得产品层层加价消费成本过高,农产品尤其生鲜品类本身易腐,外加中间的多道转手也是种产品高损耗的一大“症结”。在国家推进“互联网+农业”的宏观政策引导下,阿里巴巴、京东、苏宁、人和商业等巨头加大了对农村市场和农产品流通领域的产业布局,在充分相应国家号召的同时,对整个传统农产品流通市场进行革新,提升农产品的运转效率,依托电子商务的信息化、公开化、便捷化等特性改变传统流通领域散、乱的现状,通过高效流转缩短链条惠及农户和消费者。

 

2、农产品流通领域面对互联网行业的冲击,急需结构的升级转型

生鲜电商仅是涉农电商类的一个垂直细分,2015年可谓生鲜电商市场的爆发年,倍受资本市场青睐,在电子商务B2C端有以中粮我买、天天果园、沱沱公社等为代表的生鲜零售类电商平台;在B2B端有链农网、美菜、小农女这样的刚刚起步的平台;还有打通全产业链从P到B到C的人和商业打造的农丰网。易观智库数据显示2014年中国生鲜电商市场交易规模达130亿元,预估2017年将接近1500亿元人民币。Analysys易观智库分析认为,目前在生鲜电商领域较为活跃的是围绕C端消费者构建的生鲜电商平台;在整个农产品流通环节有数量庞大的中间商户,他们对于电子商务平台的需求同样迫切,未来以农丰网(农产品)、云农场(农资)为首的垂直类电商平台将有广阔的发展空间。农产品B2B电商平台通过集结上下游资源,服务于广大中小商户,其资源聚焦、服务多样化、信息透明等特性将对整个农产品流通领域带来一场变革。


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3、线上线下“渠道为王”,依然是O2O变革时代的真理

中国农产品市场的小农经济的特色延续了上百年,基于农产品的产品属性,对线下渠道有较强的依存度,在物流、存储等方面都有较高的要求。虽然以生鲜电商为主电商平台大肆崛起,依然无法完全摆脱对渠道及网点布局的关联。阿里巴巴、京东、人和商业农丰网等对农业电商的布局其核心是在先入为主的前提下,依托资金优势和资源优势在渠道端及品牌推广端实现强占有。阿里巴巴的“千村万县”、京东的“京东帮服店”、人和商业农丰网的“七大国家级自有大型批发市场”等均是有力例证。

  • 阿里巴巴:千村万县计划

阿里巴巴作为中国最大的电子商务平台,在农产品电商领域自然不会少其身影。2014年阿里正式推出“千县万村”计划,并承诺在3-5年内斥资100亿,在全国23个省份1000多个县、10万个村建立村级服务站,并且在一年时间内,淘宝覆盖了8000个村点的几十万个村民,农村淘宝以每天200个村点的速度进行覆盖。同时今年阿里巴巴还推出了村淘APP,阿里内部发动全体员工,在家乡寻找“村淘合伙人”,数万名员工全员发力,撬动农村市场。阿里巴巴还计划在2016年1月启动淘宝年货节,实现农产品进城、工业品进村。在生鲜电商领域阿里2013年正式上线喵生鲜,同年阿里千万美金投资老牌生鲜电商易果生鲜。下步阿里巴巴工作重心将集中在一下几点,其一,在县村建立运营体系,强化物流体系构建;其二,培养农村电商人才;其三,构建多元化服务平台,涉足代购服务、农村金融、农资电商O2O等。

阿里巴巴优势分析:

  1. 强大的流量优势,阿里巴巴C2C、B2C、B2B平台都在行业居于领先地位;

  2. 作为大型上市集团同时具备强大的资金和品牌优势;

  3. 村级淘宝、菜鸟网络使其具备相对完善的物流配送体系;

  4. 阿里十几年来培养了大批电商人才,尤其在线上具有强大的运营及技术团队。

  5. 京东:京东帮服务店+县级服务中心

京东在农村电商领域也进行了广泛布局。2015年初,京东在全国开始建立自营的“县级服务中心”,同时又以加盟形式开设“京东帮服务店”,以自营结合加盟的形式实现渠道下沉。目前已在全国600多个县设立了县级服务中心,招募了10万个以上的合作点和推广员。2015年8月9日,依托“县级服务中心”和“京东帮服务店”,京东上线“农资频道”,提供种子、农药、化肥、农具等产品的电商服务。针对农村市场,京东已建成较为完整的,包含零售商品、农资、物流、服务于一体的农村电商生态链。京东还以资本投资形式投资了生鲜电商天天果园,及生鲜连锁企业永辉超市。“商品下乡”和“农产品进城”是农村电商发展的两个链条,通过投资生鲜和农产品零售企业,京东实现了两条链条的联动,依托于京东先进的仓储物流能力,京东可更为高效的实现产地直采,产地直供,农产品入超等服务,实现“农产品进城”的互联网化。

京东优势分析: 

1、京东仓储及物流资源,京东自建仓储物流、自提点,京东到家的O2O布局及金融服务;

2、京东的流量优势,京东借力主站全品类流量优势,便于向农产品电商引流;

3、京东自营,品质保证,在很大程度上杜绝假冒伪劣。

  • 人和商业:线下资源+线上平台+移动app 传统转型农业电商

人和商业旗下的农业电商版块投资建设了中国最大农产品贸易综合服务平台——农丰网。人和商业将持续投资300亿人民币,业务陆续覆盖线下5000家农产品批发市场,目标实现年交易额达2万亿,年交易量将达到2.9亿吨。人和商业的农丰网线下资源辐射能力较强,7个自有大型批发市场其辐射区域达28个省份的1945个县的30万卖家店铺,涵盖生鲜、粮油等农产品达1.1万种。因此人和商业转型B2B农业电商战略更加落地。农丰网及App为商户提供在线交易、全链条仓储、第四方物流、供应链金融及大数据分析服务,让交易更便捷,生意做更大,成为农产品贸易从业者忠实可靠的业务伙伴和盈利引擎;并致力于打造农业产品的生产、检验、仓储、运输、金融、交易等,一整套行业解决方案,为数量庞大的农业从业者及广大消费者提供一站式综合服务平台。

人和商业农丰网特征和优势分析:

1、自有批发市场中有产地市场、销地市场,其中商户资源丰富,最易直接转化成为线上平台交易者;

2、自有批发市场内的商户形态多样,P端、B端(农产品批发商)、B端(农产品零售商)、物流企业、三代服务,加之农丰网贸易代理服务平台提供金融服务,形成完整的网状供应链结构;

3、 人和商业作为大型上市控股集团转型做B2B农业电商,为农丰网提供了大量成熟的农产品流通领域的操盘人才、全链条仓储以及其他电商平台短时间难以获取的行业经验,对全国大型批发市场的掌控使其在线下具备渠道布局和运营优势;

4、线下依托人和商业丰富扎实的线下实体资源,线上“农丰网+农丰网App”使得线下线上的供应信息、需求信息、现货信息全渠道实时共享联动,打破信息滞后和不对称,可迅速实现规模化经营。

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