易观分析:中国网络游戏市场趋势预测2015-2018

焦点专题分析 贺婕,陈旭 2016-01-14
nalysys易观智库预计接下来的2016年,中国网络游戏市场的整体规模将继续保持稳健增长,达到1463亿元人民币,较2015年增长7.4%;2017年将达到1510.7亿元人民币,较之2016年增长3.3%;2018年达到1515.9亿元人民币,较2017年增长0.3%。

从中国网络游戏整体市场发展趋势来看,经过了多年的发展,中国网络游戏市场已经进入成熟期,市场规模的上升逐渐稳定,网络游戏产业规模增速放缓。相比前几年的爆发式增长,2015年部分游戏公司缩减规模,裁员现象频出。

客户端游戏市场保持平稳态势,市场规模基本滞涨,市场已经日趋饱和。由于竞争者的减少以及市场的逐渐成熟,企业也选择了稳健的经营策略,新游戏推出节奏减慢。受研发成本提升的影响,新产品数量降低,质量提高。此外,客户端游戏改编的移动游戏在市场上取得成功,部分端游厂商逐渐将更多业务布局到移动游戏市场,端游的业务以获取核心用户、树立企业品牌为主要目标。

网页游戏方面,受到移动游戏市场的挤压,市场规模增长率进一步下降。页游获取用户的方式更加多样化,广告依然是主要的导量形式,在影视、小说、游戏加速联动下,明星代言、IP 改编的用户导入也越来越多地被采用。但过度依靠流量的发展模式导致网页游戏投入过高,高成本的运营模式提高了行业的进入门槛,也增加了风险,众多中小网页游戏企业转型移动游戏,整个网页游戏市场格局固化。

2015年移动游戏市场规模大幅超过页游,已经接近端游,预计2016年市场规模将超过端游。移动游戏的生命周期和可拓展性非常有限,产品产出量巨大,但经过了2014年的爆发,伴随着人口红利的消弱,移动游戏市场已经从单纯的获取流量,向深入挖掘用户价值转化。随着流量购买价格上涨,游戏产品主要依靠IP优势、精品化和细分化路线取得成功,产品质量提升使得研发为主的游戏企业掌握了更高的话语权,移动游戏的主要市场份额被大厂商占据,中小厂商数量锐减,面临压力。

未来中国网络游戏市场发展将出现如下趋势:

1、电竞市场继续繁荣,移动电竞市场快速增长

受益于监管环境向好、直播平台融资、游戏厂商投入等利好因素,中国电子竞技市场出现繁荣发展景象。随着移动电竞产品的增多、移动电竞玩法的优化、赛事以及直播平台的发展,移动电竞市场迎来爆发,市场规模将快速扩大。当下中国移动游戏市场增速放缓,电子竞技成为意欲突围的手游厂商撬动行业破局的关键点。未来,将有更多的移动电竞产品出现,并纳入赛事体系,成为厂商进行市场推广和玩家运营的重要方式。资本和厂商将成为关键主导力量,推动移动电竞市场的快速增长。

2、PC游戏IP加速转化为手游产品

2015年因《梦幻西游》手游大获成功,行业掀起将PC游戏改编为手游的热潮,《热血传奇》、《大话西游》、《CF》等经典PC游戏被搬至移动平台。PC网络游戏市场规模滞涨,促使大量PC游戏厂商转型移动游戏;现有端、页游IP所积累的海量玩家群成为这些厂商进入手游领域的捷径。目前市面上顶级PC游戏IP尚未被完全挖掘,随着IP成为畅销榜头部游戏的标配,游戏厂商将加速PC游戏IP向手游产品的转化,以在激烈的市场竞争中立足。

3、影游联动等泛娱乐运作更为流行

采用影游联动的《花千骨》引爆了2015年的电视剧及手游行业暑期档,为影视、游戏的异业合作模式提供范例。粉丝群庞大的热门IP,影视和游戏作品质量过硬,采用同时上线、互推互动的运营模式,都成为影游联动的核心要素,并将被更多厂商采用。但是,泛娱乐运作对IP类型有较高要求,需要前期大量筹划以及各领域厂商的紧密合作,对厂商来讲依然存在较大的投入风险。

4、终端厂商手游渠道崛起

虽然数量众多,中国移动游戏安卓渠道的市场集中度正逐步提高,且被互联网巨头把控。以硬核联盟和小米互娱为代表的终端厂商渠道崛起,未来市场份额将快速增长,一是由于国产安卓智能终端市场占有率日趋扩大,二是因为终端厂商意识到手游对其业务变现的重要作用,开始以互联网化的思路经营各自的游戏中心,并依托自身优势,在流量来源上与其他手游渠道形成差异,成为游戏CP最为重视的渠道之一。

5、虚拟现实(VR)游戏成新增长点

大量资金和技术巨头的竞相涌入,推动VR产业急速升温;VR技术和硬件设备的快速发展为VR游戏的创生提供良好土壤。作为VR技术最重要的商业应用领域,VR游戏市场的爆发被寄予厚望。2015年底腾讯在VR硬件及平台上的布局,表明国内游戏领头羊也开始布局新兴的VR游戏市场,向行业释放出利好消息。随着国内VR设备的量产,以及更多VR游戏内容的出现,VR游戏将在未来两年成为游戏行业新的增长点。

Analysys易观智库预计接下来的2016年,中国网络游戏市场的整体规模将继续保持稳健增长,达到1463亿元人民币,较2015年增长7.4%;2017年将达到1510.7亿元人民币,较之2016年增长3.3%;2018年达到1515.9亿元人民币,较2017年增长0.3%。

预计在接下来的2016年,中国客户端游戏市场规模将达到583.05亿元人民币,较2015年增长0.1%;2017年将达到581.36亿元人民币,较2016年减少0.3%;预计2018年将达到578.9亿元人民币,较上一年度减少0.4%。客户端网络游戏市场陷入滞涨。

网页游戏方面,预计2016年的市场规模将达到239.95亿元人民币,较2015年增长1%;2017年将达到239.34亿元人民币,较上一年度减少0.3%;2018年将达236.95亿元人民币,较2017年下降1%。网页游戏市场规模呈现出萎缩态势。

移动游戏方面,预计2016年的市场规模将达到640亿元人民币,较上一年度增长18.1%;2017年将达690亿元人民币,较2016年增长7.8%;2018年市场规模将达到700亿元人民币,较上一年度增长1.4%。未来三年,移动游戏市场增速将继续放缓。

关键影响因素分析—促进因素

关键影响因素分析—阻碍因素:

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