易观分析:2015年中国游戏直播平台实力矩阵分析主播争夺战激烈 内容资源为竞争关键

焦点专题分析 陈旭 2016-02-04
根据Analysys易观智库近期发布的《2015年中国游戏直播平台市场实力矩阵专题研究报告》,Analysys易观智库对2014年至2016年主要游戏直播平台厂商在实力矩阵中所处的位置,以及各自执行能力和创新能力的变化情况作如下解读。

易观分析:

根据Analysys易观智库近期发布的《2015年中国游戏直播平台市场实力矩阵专题研究报告》,Analysys易观智库对2014年至2016年主要游戏直播平台厂商在实力矩阵中所处的位置,以及各自执行能力和创新能力的变化情况作如下解读。

 

1、厂商现有资源

2014年亚马逊以9.7亿美元收购流媒体游戏视频直播平台Twitch,从而引发资本市场对国内电竞直播行业的关注。Analysys易观智库分析认为,目前中国游戏直播平台市场尚处于用户争夺和培养阶段,各家平台的明星主播和独家赛事成为吸引用户的首要因素。当前游戏直播平台在带宽成本和主播薪资上投入巨大,因此需要强大的资本方提供资金支持。因此,用户规模、明星主播资源、投资方资源、赛事独家直播权、收入规模成为目前评价厂商现有资源的重要指标。

2、厂商创新能力

Analysys易观智库分析认为,中国游戏直播平台已围绕主播展开多场争夺战,内容是决定未来平台胜负的关键要素。现有游戏直播平台盈利模式主要依赖广告、游戏联运、主播收入分成等,但是收入规模远远无法抵消高额的成本,因此行业需要探索更多创新的商业模式。平台运营能力、主播签约能力、游戏视频制作能力以及模式创新能力是评价厂商现有创新能力的重要指标。

领先者象限分析

领先者在产品/服务创新性或商业模式创新上拥有较强的独特性,同时具有很好的系统执行力能够把创新性提供给市场并获取较高的市场认可。

2015年,中国游戏直播平台市场领先者:虎牙直播、斗鱼TV、龙珠直播

新进入者:无

新退出者:战旗TV

虎牙直播的前身是YY游戏直播业务,于2014年第4季度被剥离出来成立独立品牌,并从客户端转向网页端。由于起步较早,再加上YY平台大量的游戏用户基础,虎牙直播在2014年取得较高市场份额。2015年,YY向虎牙直播投入7亿元人民币,用于硬件的升级扩容以及品牌推广、生态搭建和运营活动等,这其中,虎牙重金签下了多位知名主播,还与多名娱乐明星展开合作。在2015年的主播争夺战中,虎牙直播依靠巨额投入基本维持了在用户规模、主播资源方面的优势,同时在平台创新运营能力上有所提升。在盈利模式上虎牙直播延续YY的秀场模式,基本完全依赖主播收入分成。2015年虎牙预估达4亿元人民币的亏损,可能会令YY调整其砸钱战略,而虎牙在未来的商业模式创新上尚未有更多计划。预计2016年,虎牙直播将继续留在领先者象限,但是其执行能力和创新能力均将有所下滑。

斗鱼TV前身是2013年2月成立的Acfun生放送直播,于2014年初正式更名为斗鱼TV。斗鱼背后的资本方是奥飞动漫和红杉资本。依托前期重金签约的人气主播,斗鱼在游戏直播平台领域已获得一定的用户基础,并初步建立起品牌优势,但同时在2015年也遭遇了多次竞争对手的挖角,损失惨重。斗鱼TV在流量变现业务上的步伐较快,广告和游戏联运业务均已小有规模。这帮助斗鱼在2015年激烈的竞争中市场份额有所提升。但是,斗鱼在除主播之外的自制视频以及独家赛事资源上实力较弱,抢夺主播耗费大量资金,而其未来的融资渠道以及更好的变现模式都将成为困扰斗鱼发展的问题。因而在2016年,斗鱼TV的创新能力和执行能力都将有所下降,从领先者象限进入务实者象限。

龙珠直播隶属于PLU 游戏娱乐传媒,于2015年2月正式上线。由于腾讯是PLU的投资方,龙珠直播则顺利获得了腾讯游戏旗下多项电竞赛事的承办权以及独家直播权。独家的赛事资源和专业的节目制作水平帮助龙珠直播吸引了一批忠实用户。在商业模式上,不同于其他游戏直播平台,龙珠直播约一半的收入都来自赛事举办收入,并将拓展广告、电商和赛事竞猜等变现模式,因而在创新运营能力上,龙珠直播具有较大优势。但直播内容局限在腾讯旗下游戏上,也给龙珠获取更多用户造成障碍。2015年10月底,龙珠直播引入游久游戏的投资,或将在赛事举办、游戏媒体、游戏直播等业务上出现更多的创新模式。预计2016年龙珠直播在将继续巩固其领先者地位。

创新者象限分析

创新者在产品/技术上的投入很大,并在商业模式、技术或者产品服务的创新性上有独特的优势。但是由于某些原因没有得到很好的市场表现。

2015年,中国游戏直播平台市场创新者:熊猫TV、火猫TV

新进入者:无

新退出者:无

火猫TV上线于2014年10月,正值斗鱼TV和战旗TV在大力招揽主播之时。火猫TV依托MarsTV和完美世界的赛事资源,拥有DOTA2亚洲杯邀请赛、TI4/TI5中国区预选赛等多项DOTA2相关电竞赛事的直播权。与版权方完美世界以及游戏赛事媒体MarsTV的合作,使得火猫TV在运营模式上具有一定的创新性。但由于目前游戏直播内容还是以英雄联盟为主,DOTA2的关注人数相对较少,而且火猫TV并未参与主播争夺战,导致平台上知名主播很少,活跃用户数较低,也使得火猫TV正逐渐被边缘化。但2015年底火猫TV获得合一集团的千万美金A轮融资,或将在2016年对其发展有所转机。

熊猫TV成立于2015年9月初,同年10月正式上线,由王思聪担任公司CEO。熊猫TV的定位不仅限于游戏直播,而是通过直播平台,将王思聪及万达旗下拥有的电竞战队、艺人、乐视体育、万达院线等资源利用起来,连接游戏、娱乐、体育等产业打造电竞生态。熊猫TV成立之初就从竞争对手处挖来多名人气主播,并高薪签约娱乐明星,招揽专业人才,强大的行业资源和资本支持给予熊猫TV迅速获取用户和市场份额的能力。而遍布泛娱乐产业链的各种优质资源也使得熊猫TV具有更强的商业模式创新能力。预计熊猫TV的市场份额将在2016年大幅提高,从创新者象限跃进领先者象限。

务实者象限分析

务实者拥有丰富的资源,执行能力较强,但是创新优势不明显。

2015年,中国游戏直播平台市场务实者:战旗TV

新进入者:战旗TV

新退出者:无

战旗TV成立于2014年1月,同年5月上线,隶属于浙报传媒全资子公司边锋网络。浙报传媒给予战旗TV相当大的资金支持,因而在2014年以及2015年,战旗凭借签约知名主播,引进游戏风云、GTV的节目,赞助多家电竞俱乐部,采购游戏赛事的独家、首播权等方式,加强自身内容资源布局,获取了一定的市场份额。目前来看,战旗TV在特色内容资源主要是边锋旗下的三国杀等游戏以及电竞明星真人秀LyingMan,但平台的盈利模式尚不清晰。但在极度烧钱的行业背景下,浙报传媒也会对游戏直播业务的投入产出比进行重新评估,而不会一味地投入。预计在2016年战旗TV将继续保持在务实者象限。

补缺者象限分析

补缺者在现有资源和创新能力上均不占优势,由于创新优势较弱,再加上执行能力不强,在市场竞争中处于劣势地位。    

2015年,中国游戏直播平台市场务实者:KK直播、17173游戏直播

新进入者:无

新退出者:无

KK直播是2014年底从KK唱响中独立出来的游戏直播产品,原本游戏只是KK唱响中的一个专区。KK直播依托KK品牌所聚拢的几千万用户,以及与游久直播中心、游侠直播等外部平台的流量合作,获取了少量市场份额。KK直播在玩家互动功能上具有较强独特性,此外KK直播签约了《梦三国》希望战队的成员,但独家内容资源的欠缺以及资金实力的不足依然制约着KK直播的发展,预计2016年KK直播将停留在补缺者象限。

17173游戏直播成立于2013年11月,是一个视频和直播资讯平台,除了少量自有平台的直播视频外,还有大量直播内容来自战旗、斗鱼、虎牙和火猫平台。严格来讲,17173游戏直播并不是纯粹的游戏直播平台,更多表现出的是其媒体属性,并没有形成自身独特的内容优势,而通过聚合其他直播平台的内容,为用户提供直播服务。这种模式的创新能力以及变现能力均较弱,而且面临着一定的版权风险。

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