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易观智库:2015年中国在线旅游市场实力矩阵分析 行业集中度提升 线上线下融合加速

易观分析 朱正煜 2016-01-22 2433
根据Analysys易观智库近期发布的《2015年中国在线旅游市场实力矩阵专题研究报告》,Analysys易观智库对2014年至2016年主要在线旅游厂商在实力矩阵中所处的位置以及执行能力和创新能力的变化情况作如下解读。

易观分析:

根据Analysys易观智库近期发布的《2015年中国在线旅游市场实力矩阵专题研究报告》,Analysys易观智库对2014年至2016年主要在线旅游厂商在实力矩阵中所处的位置以及执行能力和创新能力的变化情况作如下解读。
 

1、厂商现有资源

Analysys易观智库分析认为,中国在线旅游市场企业投资收购频繁,整体集中度提升,在线交通和在线住宿预订市场领先企业竞争激烈。随着用户对旅游体验需求的提升,企业之间的竞争更倾向于线下资源上的博弈。线下资源、用户规模、资本实力、品牌与声望、团队规模是评价厂商现有资源能力的重要指标。

2、厂商创新能力

Analysys易观智库分析认为,随着收入水平提高,中国旅游消费者迅速成长,对旅游体验要求更精细化。中国在线旅游厂商需要在产品类型、服务质量、服务效率等方面更具创新力,以维持现有用户并获取更大规模用户增长。技术实力、产品创新能力、模式创新能力和运营能力是评价厂商现有创新能力的重要指标。

领先者象限分析

领先者在商业模式创新或产品/服务创新性上拥有较强的独特性,同时具有很好的系统执行力能够把创新性提供给市场并获取较高的市场认可。

2015年中国在线旅游市场领先者:携程、去哪儿、阿里去啊

新进入者:阿里去啊

新退出者:无

携程近年来在旅游业通过连续投资收购加强产业渗透,投资标的包括线上渠道商和线下资源运营商及服务商。2015年携程最主要投资标的为艺龙和去哪儿,艺龙和去哪儿作为携程长期竞争对手,加入携程体系后奠定了携程系作为在线旅游企业的绝对领先地位,在线交通和住宿预订两个市场体现尤为明显。通过投资收购艺龙和去哪儿,携程加强了渠道端控制,增强了对产业上游厂商的议价能力,在度假旅游市场,也拥有更多资源和能力已进行线上线下整合,通过自身完善的在线度假旅游业务体系与线下资源紧密结合,不断提升用户体验,具备较强的核心竞争力。

去哪儿2015年在机票预订市场和住宿预订市场增速突出,通过在无线端的先发布局及技术优势,以及巨额市场推广投入,去哪儿用户规模和交易规模仅次于携程,并不断逼近携程。同时在住宿预订市场,去哪儿2015年成立目的地事业部,加强酒店直签业务,有效提高收入规模,但整体市场投入远高于收入,在2015年资本市场降温的背景下,去哪儿融资面临难题,通过和携程合并,去哪儿可以继续加强在通过垂直搜索技术优势,不断加强在标准化旅游商品上的领先优势。

阿里去啊成立于2014年,前身是淘宝旅行。阿里去啊继承淘宝网的电商基因,为各类旅游厂商提供在线营销和交易平台。作为电商平台,阿里去啊拥有大量机票和酒店预订交易规模上具备领先优势。2015年阿里巴巴集团成立蚂蚁金服,并推出芝麻信用体系,阿里去啊与蚂蚁金服开展合作,结合个人信用为用户提供更加简化和便捷的旅游服务,提升旅游体验,在创新能力上表现突出。

创新者象限分析

创新者在产品/技术上的投入很大,并在商业模式、技术或者产品服务的创新性上有独特的优势。但是由于种种原因没有得到很好的市场表现。

2015年中国在线旅游市场创新者:途牛、同程、驴妈妈

新进入者:驴妈妈

新退出者:无

途牛创立于2006年10月,2014年5月在纳斯达克上市,主要为用户提供度假影视传媒,并推出多个旅游金融产品,建立起“旅游+互联网+金融”的生态圈。

同程成立于2005年,2008年起通过门票业务进入周边游市场,多年发展形成包含周边游、国内中长线和出境游的完整业务体系。2015年同程加大景酒业务投入,成立周边自由行事业部;在邮轮产品上发展迅速,从服务人数看已达到领先地位。同时,借助于控股方万达旅游在线下旅行社的广泛布局,同程在线上线下资源整合上具备较强创新空间。

驴妈妈以为消费者提供以优惠门票、自由行、特色酒店为核心,同时兼顾跟团游的巴士自由行、长线游、出境游等在线旅游业务。在度假和景点门票等细分市场上,驴妈妈具有较强的竞争力,发展空间较大。借助于景域集团在旅游资源的布局,驴妈妈具备较强的业务整合能力,随着自助旅游人群的急速增加,驴妈妈可以逐渐实现实现从“中介型网站”向“服务型网站”的转型,在景域集团体系下,形成线上线下体验一体化的旅游O2O平台。

务实者象限分析

务实者评价拥有丰富的资源,执行能力较强,但是创新优势不明显。

2015年中国在线旅游市场务实者:艺龙

新进入者:无

新退出者:无

艺龙是国内最早一批进入在线旅游市场的厂商之一,主要提供酒店预订业务。艺龙业务聚焦于在线酒店预订,具备较高的服务水平和服务效率。但唯酒店业务的业务模式会对艺龙未来发展空间带来较大不确定性,酒店预订业务竞争壁垒较低,在服务质量上,各厂商各有优势和短板,在酒店覆盖面上,其他线下执行力较强的竞争厂商易于跟单,短期可以大幅提高酒店覆盖面,艺龙面临较大的竞争压力,2015年携程通过获得Expedia在艺龙的全部股份,成为艺龙控股股东。艺龙作为携程系的组成部分,竞争压力骤减,可以聚焦于在线酒店预订市场,通过不断优化服务体验,形成有特色的酒店在线预订平台。

补缺者象限分析:

2015年中国在线旅游市场补缺者:遨游网、芒果网、腾邦国际、蚂蜂窝、穷游网

新进入者:蚂蜂窝、穷游

新退出者:无

遨游网和芒果网均是传统旅行社的在线旅游平台,分别借助于中青旅集团和港中旅线下资源,进行旅游O2O业务布局。作为传统旅行社集团信息化战略的重要环节,遨游网和芒果网能够获得集团高额的资金和资源投入,但在线上运营上,传统旅行社在线平台仍未能形成差异化特色,业务模式和服务水平较携程、途牛等存在差距,受大型在线旅游厂商的挤压效应明显。

腾邦国际是首家在国内上市的在线旅游厂商。腾邦国际是第一批进入机票代理平台、线下旅行社、差旅管理平台和欣欣旅游等,腾邦国际开始介入度假旅游市场,业务体系逐渐多元化。但整体品牌推广力度和认知度仍然较低。

蚂蜂窝和穷游网主要业务是旅游UGC,通过多年运营积累大量活跃用户和用户数据。随着大数据技术投入实际应用,蚂蜂窝和穷游等旅游UGC网站开始将海量数据结构化,并进行个性化抓取,通过精准匹配为用户推荐旅游产品交易业务。

欲了解在线旅游市场更多内容,请关注易观智库官方微信或致电客服4006-515-715。