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易观分析:2015年中国医药电商市场实力矩阵分析 平台B2C势力强劲 自营B2C强者未定

易观分析 郭阳 2016-01-26 4617
Analysys易观智库分析认为,中国医药电商市场形成平台B2C与自营B2C合作、自营B2C间激烈竞争的格局;其中以阿里健康为代表的平台B2C企业在反向收购天猫医药后势力强大,以1药网、康爱多为代表的自营B2C企业为争夺市场第一席位陷入激烈竞争阶段。

易观分析:

根据Analysys易观智库近期发布的《2015年中国医药电商市场实力矩阵专题研究报告》,Analysys易观智库对2014年至2016年主要医药电商企业在实力矩阵中所处的位置以及现有资源和创新能力的变化情况作如下解读。

 

1、厂商现有资源

Analysys易观智库分析认为,中国医药电商市场形成平台B2C与自营B2C合作、自营B2C间激烈竞争的格局;其中以阿里健康为代表的平台B2C企业在反向收购天猫医药后势力强大,以1药网、康爱多为代表的自营B2C企业为争夺市场第一席位陷入激烈竞争阶段。随着阿里巴巴、百度、京东等巨头对医药O2O的热度提升,市场中表现突出的企业在市场份额、资源上必须具备一定优势。而交易规模、供应商资源和用户规模则是评价厂商现有资源能力的重要指标。

2、厂商创新能力

Analysys易观智库分析认为,中国医药电商在中国电子商务市场的用户中渗透率还处于较低水平,未来提升空间巨大。在用户培养阶段,企业应以更加优质的产品与人性化的服务来服务用户、提升用户信任度,进行商业模式创新。因此,渠道能力、物流能力、商业化能力和运营能力是评价企业现有创新能力的重要指标。

领先者象限分析

领先者在商业模式创新或产品、服务创新性上拥有较强的独特性,同时具有很好的系统执行力能够把创新性提供给市场并获取较高的市场认可。

2015年中国医药电商市场领先者:阿里健康、1药网、康爱多、健一网、健客网

新进入者:健客网

新退出者:无

在国家倡导大力发展医药电商的政策背景下,医药电商的参与者不再局限于获得互联网药品资质的企业,一些医药O2O平台也陆续上线,市场出现平台B2C、自营B2C及一些医药O2O服务企业。而医药电商市场的领先企业在经历激烈的价格战后,在2014至2015年进行创新业务的融合,比如试水医疗服务,以及医疗O2O的结合;不断在产品创新与生态闭环布局上有所突破。

阿里健康(原名“中信21世纪”)于2014年获得阿里巴巴战略投资,成为阿里巴巴布局医疗健康的业务的重要举措。阿里健康旗下主要运营云医院平台、阿里健康APP、药品电子监管体系为用户提供即时、便捷的医药、医疗、健康管理等方面专业服务;其中,阿里健康药品网上零售业务采取“B2C+O2O”的平台模式。2015年,阿里巴巴转让天猫在线医药业务的营运权给予阿里健康,壮大其医药品销售的渠道能力、丰富其供应商资源、实现天猫流量的导入,从而占有中国医药B2C市场的最高份额。同年,阿里健康与鱼跃科技宣布建立战略合作关系,双方将在医疗智能设备、医疗影像、医疗医生资源管理、互联网健康服务拓展,开拓市场与客户、信息及医疗产品、阿里健康云医院平台等方面进行合作。未来阿里健康将继续在“未来医院+未来药店”的战略构建中推动市场的创新变革。

1药网是中国第一批获得国家食品药品监督管理局颁发的《互联网药品交易许可证》的合法网上药店,并通过切入移动医疗健康领域,实现“医疗+药品”的业务全布局。1药网在2015年完成C轮融资后加速提升自身实力,成为自营B2C企业中的领先者。1药网创立自己的配送中心,拥有上海、天津、广州三大仓储中心,实现订单的全国覆盖。数据方面,1药网拥有商务智能体系,为商家提供数据工具,定向的患者属性、患者行为与需求分析服务;并拥有CRM体系,可直接连接商家系统,为商家提供顾客追踪监测,顾客关系管理运营体系。未来1药网将不断探索其移动医疗业务中的可行性盈利模式,加深商业化程度;拓展B端医药电商业务,完善医药电商生态闭环。

创新者象限分析

创新者在产品/技术上的投入很大,并在商业模式、技术或者产品服务的创新性上有独特的优势。但是由于种种原因没有得到很好的市场表现。

2015年中国医药电商市场创新者:全维药事、叮当快药、药给力

新进入者:无

新退出者:健客网

全维药事是全维科技旗下医药健康服务平台,包括问药-用户版、问药-商户版、药联三系产品及服务,为平台使用者提高执行效益、强化完整的健康服务。全维药事目前的主体业务包括B端与C端。B端是为制药企业提供低成本、高效率的品牌营销服务,提升企业铺市率;为线下药店提供运营协助服务,拓展药店销售和服务渠道,提升药事服务专业度,有效管理重点客户,以精准营销提升顾客粘性。C端是为线上用户提供便捷购药、送药上门、用药指导服务。未来全维药事还将不断加大与线下药店、制药企业的合作力度,丰富其业务覆盖范围,不断优化药店服务,保障顾客安全、信任用药体验。

务实者象限分析

务实者拥有丰富的资源,执行能力较强,但是创新优势不明显。

2015年中国医药电商市场务实者:可得网、七乐康、德开大药房、海王星辰、老百姓大药房

新进入者:老百姓大药房

新退出者:无

可得网隶属于上海可得光学科技有限公司,经过8年垂直眼镜及相关附件产品网上零售的发展,具备眼镜行业集约采购价格优势、电子商务管理服务经验;拥有由多名视光学专家及高级验光师组成的客服团队,为用户提供专业的配镜及使用指导服务。同时,可得网自主开发眼镜在线模拟试戴系统,打造优质的用户购买体验。2015年,康恩贝入股可得网,将其眼健康产品与可得网进行业务层面的协同,从而促进双方在产品上的营销拓展。从可得网的销售渠道看,还是围绕PC端的自营、第三方平台,移动端主要通过微信进行销售,在用户体验上不及PC端的自营平台,未来仍有突破空间。O2O布局方面,可得网目前线下店服务覆盖仅局限于上海地区,未来可得网还将拓展O2O体验店的覆盖力度,从而不断提升渠道创新能力。

补缺者象限分析

补缺者的业务创新力、市场占有率不高,有待明确市场定位或转型。

2015年中国医药电商市场补缺者:掌上药店、国大药房网、华佗药房 

新进入者:无

新退出者:老百姓大药房

国大药房网是国药控股收购国药控股国大复美大药房连锁有限公司后进行的医药B2C业务布局。与其他医药B2C企业相比,国大药房网的起步较晚,虽依托复美大药房线下门店流量、国药集团第三方物流平台、国大ERP系统等优势,但缺乏对互联网、电子商务的经营经验和市场敏感度,在线上布局较为保守、服务滞后、发展缓慢。未来,国大药房网还需要不断提升创新能力,利用好自身优质的线下资源,将线上线下业务进行系统化运营,从而加速抢占市场。

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