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易观分析:2015年中国电子商务B2B市场AMC模型

易观分析 王琳 2016-01-27 4986
Analysys易观智库对电子商务B2B市场具备多年研究经验,积累了大量的研究资料。通过运用科学的方法对中国电子商务B2B市场的发展和变迁进行总结、梳理;以客观反映网电子商务B2B市场的发展变迁。

易观分析:

中国B2B电子商务市场经过多年的发展已经具备了相当大的体量,传统巨头阿里、慧聪、环球资源等已具备了相对稳定的市场位置。伴随着“互联网+”的浪潮,相对“封闭”的钢铁、化工、电子、农业等领域纷纷“涉足”电子商务B2B垂直领域。以找钢网、科通芯城等为代表的垂直B2B平台的崛起。为B2B行业带来了新的增长“动力”,也促进整个电子商务B2B市场“迈向”高速发展期。

Analysys易观智库对电子商务B2B市场具备多年研究经验,积累了大量的研究资料。通过运用科学的方法对中国电子商务B2B市场的发展和变迁进行总结、梳理;以客观反映网电子商务B2B市场的发展变迁。

 

Analysys易观智库把中国电子商务B2B市场的发展周期分为四个阶段,即:探索期、市场启动期、高速发展期和应用成熟期,目前中国电子商务B2B市场正处于启动期,蓄势待发,在线交易仍在积极探索,互联网金融快速发展,网络技术不断完善,消费习惯逐步改变,整体市场结构以及企业运营模式正在发生着变化,未来中国电子商务B2B发展依然是电子商务市场规模的主要贡献者。

探索期(1999-2003)

I:1999年至2003年,中国开始迎合信息化的发展趋势对传统商务进行改革和创新,这一阶段,企业对于电子商务的需求仍待挖掘,产业的发展由重点厂商推进。1999年阿里巴巴的成立标志着中国电子商务B2B的正式开端。在该阶段,有大量B2B平台相继出现,如中国制造网、中国网库、中国化工网等。在中国电子商务B2B发展初期,企业对于低成本商机获取的需求较为强烈,由于互联网渠道所带来的低成本以及时效性,使企业愿意选择电子商务B2B作为其拓展业务的渠道,而满足了企业对于商机信息需求的阿里巴巴,在该阶段迅速累积客户以及知名度。代表企业阿里巴巴是主要以信息发布为运营模式,通过会员制来盈利B2B电子商务网站。

启动期(2004-2014)

II:2004年至2008年,随着IT技术的高速发展、PC的普及以及信息化进程的不断推进,企业对于电子商务的需求不断增加,越来越多的参与者进入市场,这其中包括慧聪网、环球资源网等传统纸媒企业的进入。电子商务B2B不可逆转的大势让很多人趋之若鹜,特别是资本市场的热捧和大量进入尤为明显。进入2008年,中国的电子商务B2B市场达到第一次顶峰,企业在这一阶段开始大规模使用电子商务B2B平台的各项产品与服务。伴随着市场的火热,垂直品类的电子商务B2B应用开始出现。在该阶段内,阿里巴巴、慧聪等B2B平台相继上市,B2B市场发展迅速,但同时也存在同质化竞争程度加剧,盈利模式单一等潜在威胁。随着B2B市场的迅速发展、网站流量的增加、企业用户信息的积累,互联网搜索引擎也进入了B2B市场,加速了B2B市场的拓展和转型,使电子商务B2B市场更丰富。

III:2009年至2011年,由于国际金融危机的影响,外贸订单数量减少,中国电子商务B2B发展中的问题被放大,同质化的服务使得B2B市场竞争激烈。信息服务已极大程度解决了信息不对称的问题,平台付费会员服务效果逐渐下降,其他运营模式在基于数据存储的探索中慢慢呈现出来,不过,企业对于电子商务的需求仍需进一步挖掘。

IV:中国电子商务B2B市场在经过2011年的低迷之后,在2012年进行了初步的变革,2013年市场运营模式多元化态势初显,2014年,互联网广泛应用,信息相互互联,大数据、云计算等新科技不断被应用,B2B1.0时代以信息服务、广告服务、企业推广的时代已逐渐退去,以在线交易、数据服务、金融服务、物流服务等为主的B2B电子商务新时代已经到来。

高速发展期:(2015年-)

V:近两年中国B2B电子商务垂直领域快速崛起,2014年科通芯城港交所挂牌,找钢网2015年获得1亿美金D轮融资,估值过10亿美金。电子商务正在“撬动”中国具备万亿市场规模,相对“封闭”的领域(钢铁、化工、电子元器件、农业等)。资本市场对“O2O”及网上零售的关注度逐渐转移至B2B细分领域;垂直类B2B平台具备较强的服务“纵深”能力,其深入产业链上下游,满足企业多样化需求。垂直类B2B电子商务平台的快速崛起,为中国整个B2B电子商务市场带来了新的“增长动力”,也促进了中国电子商务B2B市场的快速发展。

对B端用户企业而言:

伴随着大量垂直类涉及多领域的B2B电子商务平台的出现,使得以往相对封闭的钢铁、化工、农业、电子元器件等领域的产业链条参与者有了更好的产品和服务的获取通道,同时大量垂直类B2B平台的强势进入也使得阿里、慧聪、中国制造等行业巨头企业倍感压力,纷纷完善服务体制提高运营效率(供应链金融服务、仓储物流服务、代运营服务、人员供给服务、管理咨询服务等),在服务深度和服务广度层面均有加强,这也使得B端用户有了更好的服务体验。

对行业客户而言:

中国B2B电子商务模式,整合了企业上下游产业,以企业为核心,将产业上游的供应商、产业下游的分销商、物流商、零售商、以及往来的金融机构等都进行了系统全面的优化整合,构成了一个电子商务供应链网络,消除了整个供应链网络上不必要的运作和消耗,促进了供应链效率的优化整合。电子商务的快速发展,为带动地方经济发展和产业革新起到了强有力的带动作用,国家层面对B2B电子商务的发展持鼓励态度,在政策环境层面利于行业B2B电子商务平台的发展壮大;同时伴随着企业需求的多样化,平台的服务模式逐渐丰富,盈利模式也不在单一。近年来垂直类B2B电子商务平台备受资本市场的青睐,在资本的推动和帮衬下将进一步促进整个B2B行业和相关参与企业的快速发展。 

对投资者而言:

中国B2B电子商务市场经过“启动期”的沉淀和调整,逐步迈入了高速发展期,垂直类B2B企业大量崛起,传统B2B电商平台服务模式逐渐丰富和多元化,并且带动了企业级服务(Saas、Laas)市场的发展。首先中国B2B市场的当量够大,具有非常广阔的投资发展空间,中国网上零售市场竞争惨烈已呈现饱和之势,电商“O2O”市场已光鲜不在,能够撬动传统领域数十万亿市场(农业/钢铁/化工/煤炭/电子元器件等)的电商B2B在2016年以及后续的数年将成为资本市场的“宠儿”。资本市场对B2B行业的青睐主要集中在一下几点:首先,中国B2B电子商务市场量级巨大;其次,B2B电子商务在带动传统产业革新层面起到了强有力的推动作用,国家的政策扶植导向明确;其三,B2B电商涉及领域较多,投资标的较为广泛。

市场典型企业——阿里巴巴(1688、阿里国际站)

2014年的9月19号,阿里巴巴在美国纽交所正式挂牌上市,成为全球最大IPO,阿里巴巴集团的上市显示了投资界对阿里巴巴集团的信心,也显示了全世界对中国市场的重视。阿里巴巴集团在B2B领域主要分为内贸网站1688.com 以及阿里巴巴国际站Alibaba.com。

1688.com

1688.com是以批发和采购业务为核心,通过专业化运营,完善客户体验。目前1688.com已经覆盖原材料、工业品、服装服饰、家居百货、小商品等16个行业大类,提供从原材料采购、生产加工、现货批发等一系列的供应服务。

1688.com经过14年的发展已经成为:

全球首个B类注册用户超过1.2亿的平台;

每天超过1200万客户来访;每天产生1.5亿次在线浏览;

有1000万企业开通公司商铺,覆盖服装、家居、工业品等49个一级行业,1709个二级行业;

来自淘宝的卖家占1688.com全站买家的一半以上;

1688.com已和全国百强产业带签约达成合作,带动产业带政府实现电商化。

Analysys易观智库分析认为1688.com在2014年更加注重供应链的整合和协同服务,在商品品类、商品货源、O2O模式、无线业务等方面进行了很大的创新。1688.com经过14年的发展,除原有的为企业提供丰富的信息资源以外,更重要的是基于阿里强大的技术实力,通过交易行为的大数据分析,使供需双方能够直接看到交易数量以及交易评价,从而帮助企业做出更加正确的决策,1688.com利用大数据、云计算、诚信规则等让数据信息转化为对中小企业有价值的资产。未来,1688.com在探索更多适合B类的电商交易的模式和场景之外,将更多的引入海外货源,同时将会加大在移动端的投入。

阿里巴巴国际站

阿里巴巴国际站是为国内外买卖双方提供信息服务和交易服务的跨境电商平台。阿里巴巴国际站帮助中小企业拓展国际贸易的出口营销推广服务,主要基于全球领先的企业间电子商务网站,通过向海外买家展示、推广供应商的企业和产品,进而获得贸易商机和订单,是出口企业拓展国际贸易的优质网络平台,提供一站式的店铺装修、产品展示、营销推广、生意洽谈及店铺管理等全系列线上服务和工具,帮助企业降低成本、高效率地开拓外贸大市场。Analysys易观智库分析认为2014年年底,阿里巴巴国际站正式转型为在线交易平台,这是阿里巴巴国际站15年来的最大一次变革,突破了原有的线上询盘、线下交付的习惯。阿里巴巴国际站在过去的15年间,构建了全球最大的电商生态圈。基于Alibaba.com的跨境B2B生态圈正不断进化,随着阿里巴巴国际站由信息平台向交易平台转变,阿里巴巴也正式开启了外贸B2B的新时代。

阿里巴巴国际站通过信息服务和交易服务方式帮助中小企业对外出口电子商务化,将企业产品信息展示给国外商家,买家可以寻找搜索卖家所发布的公司及产品信息,卖家可以寻找搜索买家的采购信息,同时为买家卖家行为提供了沟通工具,账号管理工具。其中,阿里巴巴外贸机器人,是中国第一款阿里巴巴国际站自动化营销多功能软件,通过类似机器人的软件实现高质量产品智能海量发布,多关键词全方位覆盖,产品定时批量更新,关键词排名一键查询等功能。

Analysys易观智库分析认为:阿里巴巴国际站借助信息服务市场得势于出口电商市场,以往运营模式较为单一,以信息服务模式为主,会员制、增值服务的模式持续了很长一段时间,面对市场饱和困境,阿里巴巴国际站成功由信息服务平台转向在线交易平台,打破了以往线上询盘,线下交付的习惯,并且与天猫、淘宝相结合模式,发挥数据优势改善运营模式瓶颈,依然占据市场主要地位;伴随着2014年国家对出口电商政策层面的积极指导,市场未来将快速发展,阿里也将借势加大跨境电商投入,阿里未来将继续保持市场的高占有率。

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