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易观智库:2015年中国网上零售B2C市场实力矩阵分析

易观分析 王小星 2016-01-27 2732
Analysys易观智库分析认为,中国网上零售B2C市场的市场格局及竞争态势已趋于稳定,现有企业之间的竞争则更多的是针对未来零售业趋势的把握和布局。

易观分析:

根据Analysys易观智库近期发布的《2015年中国网上零售B2C市场实力矩阵专题研究报告》,易观智库对2014年至2016年主要网上零售B2C厂商在实力矩阵中所处的位置、现有资源、创新能力的变化情况作如下解读。

1、厂商现有资源

Analysys易观智库分析认为,中国网上零售B2C市场的市场格局及竞争态势已趋于稳定,现有企业之间的竞争则更多的是针对未来零售业趋势的把握和布局。网上零售行业是典型的具备规模效应及先发优势的行业,在评价网上零售B2C市场主要参与者现有资源方面,市场规模、用户规模是最主要的参考指标。此外,配套资源、增长速度、资金实力等也是重要的参考指标。

 

2、厂商创新能力

Analysys易观智库分析认为,目前网上零售行业已经出现了巨头企业,在用户规模,市场渗透率无法实现进一步快速增长的背景下,厂商的创新能力则体现在如何在现有规模下提升效率、实现差异化竞争;另一个重要方面则是布局于未来趋势。

易观智库选取如下维度对厂商现有资源进行研究。

领先者象限分析

领先者在商业模式创新、产品/服务创新性上拥有较强的独特性,同时具有很好的系统执行力能够把创新性提供给市场并获取较高的市场认可。

2015年中国网上零售B2C市场领先者:天猫、京东

天猫作为中国网上零售B2C市场中的领先者,在市场规模、用户规模、模式创新等层面均处于行业领先地位。2015年阿里集团对淘宝与天猫的定位进行了调整,天猫开始提高入驻门槛,商家数量或呈现下降趋势。而在物流领域,菜鸟已形成一定规模,对整个阿里电商生态的支撑作用将进一步得到体现。

京东在获得腾讯投资之后,移动端得到微信的流量支持,但移动端主要流量仍来自京东移动APP,微信的作用未能达到预期。凭借供应链优势,京东已形成较高的竞争壁垒,在3C数码、家电品类方面的优势已充分显现。

京东的主要挑战,集中在第三方平台的运营管理,能否拉近和天猫的差距,能否在不断完善仓储、物流体系的基础上,凭借更高的效率和成本优势,实现收入的多元化。

创新者象限分析

创新者在商业模式、技术或者产品服务的创新性上有独特的优势。

2015年中国网上零售B2C市场创新者:唯品会、聚美优品

唯品会凭借在特卖领域长期积累的运营能力和供应链优势,连续两年保持100%以上的增速,并连续12个季度盈利。虽然目前唯品会的规模相比天猫和京东仍有较大差距,凭借其较快的增长和盈利能力,发展空间可期。

目前唯品会在跨境和母婴领域持续发力,Analysys易观智库分析认为:母婴和跨境在品类分布、用户资源方面与唯品会现有资源有较强相关性,预计2016年唯品会将进入网上零售B2C市场领先者象限。

聚美优品在2014年底的假货风波中遭受重大打击,整体业务萎缩。进入2015年,聚美优品通过取消第三方平台,扩充服装、母婴品类,发展跨境业务等手段,成功转型,其业绩在2015年下半年开始呈现良好的增长势头。Analysys易观智库分析认为,凭借持续创新能力和快速转型,聚美优品摆脱了假货风波,实现了公司的转型升级,在网上零售B2C市场中处于创新者象限。

务实者象限分析

务实者拥有丰富的资源,执行能力较强,但是创新优势不明显。

2015年中国网上零售B2C市场务实者:苏宁易购,亚马逊中国

苏宁经历转型之后,确立了“全渠道零售O2O”的发展战略,凭借早年在3C家电领域的积累,线上业务(苏宁易购)实现较快增长,但仍无法和天猫、京东等平台竞争。品类扩充方面也未能取得明显进步。2015年苏宁易购推出了“云店”,在母婴,跨境,农村电商方面也有布局,8月引入阿里战略投资,补足自身的资金和线上流量资源,Analysys易观智库分析认为,2016年苏宁易购有望进入领先者象限。

亚马逊作为较早进入中国市场的电商平台,发展受制于美国母公司,国内业务增长缓慢,2014年末推出的“全球购”业务,是其在国内为数不多的创新亮点。但进入2015年,亚马逊受管理模式制约,未能在跨境业务方面更进一步。Analysys易观智库分析认为:2016年亚马逊中国将继续位居务实者象限。

补缺者象限分析

2015年中国网上零售B2C市场补缺者:1号店,国美在线,当当

1号店在食品、快消品、医药等品类方面均属于行业领先,但在获得沃尔玛投资之后,逐渐失去了对公司战略的主导权,发展逐渐落后,创始人的离职影响了公司的发展,业务萎缩,落入了补缺者象限。

国美在线2014、2015年业务增长强劲,但目前3C家电领域已经出现京东、苏宁易购等优势厂商,加上天猫电器城的强势地位,国美在线恐难摆脱其补缺者的地位。

当当在2014年和2015年的的表现相对保守低调,在竞争激烈的电商市场中逐渐被市场淡忘。目前当当坚持退市和转型“两步走”战略,基本放弃全品类和平台化发展策略,转型为以电子书、社区、IP孵化平台为主体的新兴电商平台。Analysys易观智库分析认为:2016年,当当将以创新者身份,从渠道发行方切入,向文化产业上游渗透。

欲了解网上零售市场更多内容,请关注易观智库官方微信或致电客服4006-515-715。