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易观智库:2015年中国网络零售市场AMC模型行业整合趋势显现 企业加速向新兴领域渗透

易观分析 王小星 2016-01-27 3383
Analysys易观智库对中国网络零售市场有多年研究积累,易观智库通过运用科学的方法,通过建立易观智库AMC模型,以可视化的模型表现网络零售市场的发展变化,展现中国网络零售市场16年来的发展历程。

易观分析:

1999年,中国出现第一批网络零售企业,经过16年的发展,截至2015年第4季度,中国网络零售交易规模达到3.83万亿元人民币,在社会消费品零售总额中的比重超过10%,已发展成为中国国民经济的重要组成部分。

Analysys易观智库对中国网络零售市场有多年研究积累,易观智库通过运用科学的方法,通过建立易观智库AMC模型,以可视化的模型表现网络零售市场的发展变化,展现中国网络零售市场16年来的发展历程。

易观AMC模型,将中国网络零售市场分为如下几个阶段:

探索期(1999-2003)

在中国网络零售发展的早期阶段,诞生了8848、当当、易趣等一批网络零售企业,但当时的市场环境,用户、企业、支撑服务体系,都处于发展初期,甚至是空白。2001年中国遭遇互联网泡沫破裂,电商的发展很快沉寂下来。

市场启动期(2003-2008)

2003年,在B2B领域已具备一定规模的阿里巴巴,推出中国零售平台淘宝网,同年推出支付宝;国际电商巨头eBay则收购易趣,正式进入中国市场,国内电子商务市场进入新一轮发展期。

2007年,以成为中国最大网络零售平台的淘宝网,推出了阿里妈妈广告平台,正式确立了以竞价排名为基础的的广告盈利模式。加上支付宝,淘宝网进一步完善了电商平台的布局,也奠定了中国网络零售市场的霸主地位。

京东商城同样成立于2003年,2007年完成了北京、上海、广州三大物流基地的建设,2008年上线大家电,补完了3C品类布局,奠定了其在3C品类中的优势地位。

高速发展期(2008-2014)

从2008年开始,网络零售市场进入高速发展期,此时的中国网络零售市场,电商支撑服务业的发展已达到一定水平,网民数量达到2.98亿,以80后为主的网购人群逐渐进入社会,成为主力消费群体。此时的市场,也涌现了大量创新型的网络零售企业,如唯品会、聚美优品,传统零售企业苏宁、国美也开始涉足电商业务,整个市场在消费者、资本、企业的多方推动先,实现迅猛发展。

应用成熟期(2014年之后)

2014年,聚美优品、京东、阿里巴巴先后成功上市,在经过几年的高速发展之后,整个网上零售市场已形成“双超多强”的格局,市场份额基本稳定,网民红利逐渐消失,网络零售市场进入成熟期。

Analysys易观智库研究发现:已进入成熟期的网络零售,在持续发展过程中仍表现出一些新的趋势和特点:

1、工具化趋势:作为中间环节的网络零售业,工具化属性愈加明显。越来越多的企业将电商作为新品首发、过季清仓、尾货特卖的主要渠道。众多传统领域企业对电商的关注度亦越来越高,越来越多的企业开始利用电子商务及网络零售,对原有业务进行升级改造。

2、融合趋势:网络零售的融合趋势,体现在电商模式的多样性和相互融合的特点。几乎所有的网络零售企业都呈现出多种商业模式、多种营销手段共存的特点,且业务实现高度融合。包括线上与线下的融合,自营与平台的融合,特卖与商城的融合等多个方面。

3、全球化趋势:跨境电商的快速发展,加速了中国网络零售业全球化的步伐,进口出口均保持较高的增长速度,参与用户和商家规模迅速提升。电商已成为了中国经济全球化的先锋,成为推动中国经济增长的重要力量。

对个人用户而言:

目前中国网络零市场,已进入成熟期,无论是品类丰富度、物流速度、购物便利性,在世界范围内均处于较为领先的地位,消费者对网络零售的接受度也处于较高水平。2014年以来跨境电商的兴起,更进一步丰富了消费者的选择。

不利层面:假货和售后服务问题。假货及售后服务,是中国整个零售市场的老大难问题,也是直接影响消费者购买的主要因素。但假货和售后牵扯多方面的因素,在网络零售兴起的背景下,相关法律法规,监管及政策未能适应网络零售的高速发展,导致问题被放大;另一方面,由于中国特殊的国情,消费者知假、买假的现象也较为普遍,使得整个市场变得更为复杂、混乱。

对上游制造商而言:

对制造商而言,目前网络零售的高普及率,给了众多企业新的拓展市场的机会。制造企业对互联网的重视度达到空前水平,绝大部分品牌制造企业都尝试入驻电商平台,或自建电商平台开展电商业务。但同时,如何运营互联网渠道,通过互联网进行营销、推广,制造企业仍有很多东西需要学习。

目前,相对于互联网及网络零售的发展,传统企业在品牌塑造、产品研发等方面的位置要相对落后,这使得互联网渠道表现得更为强势。品牌商及制造企业在此背景下,更应该积学习,合理利用互联网技术,实现企业跨越式发展。

对资本而言:

对资本而言,网络零售市场已度过了爆发式增长的阶段,竞争格局趋于稳定,资本市场对电商领域的关注度也在下降。另一方面,随着电商发展的深化,电商领域的并购类投资机会开始出现。

新的机会主要集中在90后、00后的个性化消费,校园电商等新兴市场。垂直领域电商多数已出现领先企业,新进入者机会不大。

电商服务领域,中国电商服务市场规模庞大,企业数量众多,且分散,除物流外,仍有不少机会,电商服务市场重点关注有关流程改造,产业链整合方面的机会,以及移动电商服务及电商大数据方面的创新。

市场典型企业——大淘宝系(淘宝+天猫)

大淘宝系(淘宝+天猫)属于较早进入中国网络零售市场的电商企业,也是首批平台型电商,目前整个大淘宝系在中国网络零售市场中的份额超过70%。

淘宝网2003年成立,最初是面向个人卖家的C2C电商平台,随着中国网络零售业的发展,越来越多的零售商,甚至制造商进入淘宝开店经营。2008年,阿里成立淘宝商城,并将规模型优质商家聚集于淘宝商城,实现了“B2C+C2C”的业务布局。2011年淘宝商城改名天猫并实现独立运营。

2014年阿里巴巴赴美上市,上市当日市值达2314亿美元,大淘宝系作为此次上市的业务主体,2014年全年实现交易规模22740亿元人民币,是全球最大的网络零售平台。

目前,大淘宝系仍在不断扩展其业务版图,在旅游(阿里去啊),跨境电商(天猫国际、淘宝全球购),农村电商等领域均有不俗表现。

在大淘宝系发展过程中,有两个关键因素支撑了淘宝的发展:

1、支付宝。支付宝2003年成立,作为依托于淘宝的第三方在线支付工具,除了提升网络购物的便利性,对建立消费者与商家的信用具有非常重要的意义,支付宝是淘宝得以迅速发展,并超越其它平台型竞争对手的核心资源之一。

2、广告竞价排名模式。在淘宝早期与易趣争夺市场的阶段,淘宝凭借免费策略迅速占领市场,但也因此,淘宝很难通过和易趣同样的收费模式(收取开店服务费和交易佣金)实现盈利。2005年阿里巴巴与雅虎中国达成战略合作,接管雅虎中国的搜索业务,2007年依托雅虎的搜索技术,推出阿里妈妈广告平台,确立了淘宝以广告竞价排名为基础的盈利模式。这一模式有别于亚马逊和ebay的收费模式,成为了中国网络零售市场上使用广泛的,极具中国特色的商业模式。广告平台上线之后的2009年底,淘宝即实现盈利。

欲了解网络零售市场更多内容,请关注易观智库官方微信或致电客服4006-515-715。