易观智库:2015年中国互联网婚恋交友市场AMC模型 厂商纵深化拓展产业链 婚恋行业迎来新市场格局

焦点专题分析 杨欣 2016-02-03
Analysys易观智库分析认为,中国互联网婚恋交友市场经过十多年发展,目前处于高速发展阶段。

易观分析:

Analysys易观智库分析认为,中国互联网婚恋交友市场经过十多年发展,目前处于高速发展阶段。

 

探索期(1998 -2008)

20世纪90年代中国互联网泡沫催生婚恋交友产业信息化进程,在PC端技术的快速发展和个人电脑开始普及的时代背景下,婚恋交友开始将征友征婚信息从线下转移到线上,以打破传统婚恋交友服务的地域局限性。1998年,珍爱网的前身——中国交友中心的出现,标志着以互联网为媒介的网上婚恋交友进入探索阶段。

随着互联网婚恋交友逐步兴起,尝试网络征婚的用户也迅速增加,而后大量互联网婚恋交友服务提供者相继进入市场,为快速获得早期用户,推行免费沟通婚恋交友模式。厂商数量的快速增加加剧了行业内同质化竞争,婚恋网站会员诚信问题逐渐暴露。2007年开始,百合网、世纪佳缘先后采用了公安部身份验证系统,在线婚恋的信用环境逐步建立。2008年金融危机到来,为尽快创造收入维持生存,世纪佳缘、百合网等主流婚恋交友网站先后开始收费。

市场启动期(2009-2010)

付费沟通在商业模式上取得了巨大成功,也给婚恋网站带来了可观的价值回报。2009年,出于支付、隐私、效率、人工牵线的考虑,拥有用户资源优势的百合网在两年的线下实体店探索实践后,在上海设立第一家线下会员服务中心,正式开始婚恋O2O运营尝试。2010年,世纪佳缘先后登陆荧屏爆红节目《天天向上》与《非诚勿扰》,发力娱乐化影视营销,提升品牌曝光率与知名度,婚恋网站广告宣传推广的营销模式正式拉开帷幕。而伴随移动互联网的发展,有缘网从移动端草根用户的婚恋交友需求切入,取得了移动端婚恋交友市场、WAP领域的先发优势。

高速发展期(2011-2017)

2011年世纪佳缘在美国纳斯达克成功上市,标志着在线婚恋交友服务模式与商业模式逐渐成熟。2012年下半年,世纪佳缘发力移动端,且开始布局线下红娘店,线上线下结合发展模式成为厂商布局重点。2014年,伴随移动互联网的迅猛发展及用户、社交向移动端迁移趋势,婚恋交友用户移动端登陆次数占比不断增长。移动端规模流量的提升使婚恋网站看到了货币化效果纷纷加力布局,并投入大量资金改善产品及用户体验,快速抢占市场份额。在移动端拥有先发优势的有缘网也继续深耕移动端产品,加速将功能机的用户迁移到智能机端,同时培养用户付费习惯。期间,世纪佳缘、百合网线下红娘服务中心与珍爱网的直营店建设也在全国范围内加速推进。

2014年开始,婚恋网站开始了纵深化拓展产业链与大婚恋生态系统的建设,将婚介服务向婚恋、婚庆、甚至金融影视传媒、家装等领域延伸。在线服务方面,2015年百合网取消在线沟通费用,是对整个婚恋产业固有盈利模式一种颠覆与尝试。2015年底,百合网登陆新三板,而后世纪佳缘百合宣布合并,两个品牌在市场份额盈利能力与资本层面形成优势互补,对婚恋产品创新、用户体验改进、客户服务、新业务拓展、婚恋生态圈的建设上均能起到更好的推动。互联网婚恋交友行业迎来新的竞争格局。

应用成熟期(2018年-)

为提供更好的用户交流体验,婚恋网站阻断沟通的付费模式会逐渐松动,多样化的增值服务将成为婚恋网站线上主要收入来源。同时,婚恋产业链延伸价值效应显现,婚恋厂商获得稳定的价值回报,用户生命周期得以有效延长。婚恋生态也将逐渐步入线上扩大影响,线下获得收益回报的时代。品牌知名度和口碑价值将成为核心竞争力,婚恋行业竞争格局会进一步集中。

对个人用户而言:

随着年轻人群流动性的加大及生活节奏加快带来的社交圈的收窄,在线婚恋交友模式逐步受到适婚用户认可。同时大数据支持厂商通过精准分析用户个性、生活习惯、价值观、兴趣爱好的契合度从而更高效的为用户推荐速配的交往对象,在线婚恋交友价值提升。

而伴随移动互联网的发展,婚恋交友移动端活跃用户数与访问时长增长趋势也日趋明显,移动端体验得到有效提升,用户付费习惯也在逐步形成。Analysys易观智库分析认为,移动端多样化增值服务将成为未来婚恋厂商线上主要收入来源,移动端婚恋交友社群、开放式的交流环境也会逐渐形成为用户提供更好的沟通体验。个人身份真实性与诚信交友环境建设除了更严格的实名审核机制配合外,还将通过引入熟人、半熟人圈子的评价、推荐机制完善。目前主流婚恋网站已开始了信用评估认证的引入与熟人圈类的产品设计。

而对个人隐私有要求的用户,通过婚恋厂商庞大的线上会员资料库,在线下红娘实体店中红娘的帮助下,也能尽快找到中意的交往对象。线上与线下结合的价值被婚恋厂商深度挖掘。而伴随婚恋厂商对婚恋生态圈的建设,用户获得的服务还将向更多生活领域延展。

对行业客户而言:

互联网婚恋交友用户生命周期较短,婚恋厂商庞大的线上流量需要更广泛的变现渠道以获得更大的增值,行业客户与婚恋厂商深层次合作导流用户,可以实现双方资源共享、互惠互利。婚恋网站相对更真实性的资料来源对于用户群精准的行业客户来说,更是宝贵的信息资源。

Analysys易观智库分析认为,目前行业客户与婚恋网站的合作,大多还只停留在渠道、用户导流层面,更深层次的用户转化还有待挖掘。建立婚恋生态圈中行业客户与婚恋目标人群的需求强关联,实现用户消费平滑过渡还需进一步创新。

对投资方而言:

目前互联网婚恋行业竞争激烈,婚恋产品本身同质化、用户群重合度较高。即便是市场份额最高的世纪佳缘,也仅占据婚恋市场不到30%的份额。更多的移动社交领域产品在不断分流婚恋小众市场的用户价值。另一方面,婚恋厂商每年广告宣传需要耗费大量营销与推广费用,拓展线下市场也需要庞大的资金,过度竞争无疑是对行业资源的浪费,而强强联合、优势互补的方式能给投资方带来更大利益期望值,包括品牌价值增强、市值提高、行业绝对领先优势,以及盈利能力的进一步提升。

市场典型企业——世纪佳缘

聚焦到互联网婚恋交友行业的典型企业世纪佳缘,Analysys易观智库分析认为,世纪佳缘作为互联网婚恋行业持续保持领先优势的厂商,在互联网婚恋市场探索盈利模式、优化移动端产品提高用户体验、推动婚恋交友线下一对一红娘服务的扩张上有领导型作用。

世纪佳缘成立于2003年,定位于真实互联网婚恋交友平台,初期靠创始人周边友人口碑传播快速建立知名度,直至2005年获得首笔天使投资后开始正规运营扩张。2007年,在两轮巨额投资带来的宽松资金环境下,世纪佳缘开始宣传推广攻势,并尝试探索清晰的盈利模式,很快确立了婚恋网站包括首页会员展示、付费搜索排行、按效果付费的邮票服务、广告盈利在内的主要盈利模式。在线业务快速增长的同时,2008年世纪佳缘开始全面拓展线下活动与探索一对一红娘业务,婚恋网站收入结构更为多元化。2010年,世纪佳缘登陆《天天向上》等荧屏爆红节目,品牌曝光率与知名度获得极大提升,网站注册与活跃用户数也快速跃居行业第一。

2011年世纪佳缘登陆纳斯达克,成为国内首家独立上市婚恋网站,世纪佳缘平台影响力得以进一步提升,也标志着互联网婚恋网站的商业与盈利模式得到市场认可。2012年下半年,世纪佳缘发力移动端,且开始布局线下红娘店,线上线下结合发展模式成为婚恋厂商布局重点。2013年起,世纪佳缘开始大力推进公司主营业务从PC端向移动端转移,且在移动端进行多品牌化战略布局。2014年起公司加码布局移动端,除了将移动端产品的“信件”模式改为“聊天”外,还在之后上线“缘分圈”,使用户分享得以实现。2014年起佳缘的一对一红娘门店也在全国范围内加速扩张。2015年,世纪佳缘将业务重点转移至提高用户体验与改善盈利上,包括通过优化产品提高线上ARPU收入,通过众包模式发展新的兼职红娘群体获得红娘业务增值等。作为行业领先者世纪佳缘在婚介领域不断深耕发展,也有效实现了婚恋用户向金融理财领域的导流和价值挖掘。2015年底,世纪佳缘百合宣布合并,两个品牌在市场份额盈利能力与资本层面形成优势互补,对婚恋产品创新、用户体验改进、客户服务、新业务拓展、婚恋生态圈的建设上均能起到更好的推动。互联网婚恋交友行业将迎来新的竞争格局。

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