易观智库:2015年中国互联网婚恋交友市场实力矩阵分析

焦点专题分析 杨欣 2016-02-03
Analysys易观智库分析认为,中国互联网婚恋交友市场份额已基本集中在4大互联网婚恋厂商上,当然也不乏一些创新厂商在移动端细分领域表现突出。

易观分析:

中国互联网婚恋交友市场经过十多年发展,PC端市场格局已基本稳定,移动端创新厂商不断涌现,通过差异化服务寻求自身位置。Analysys易观智库对2014年至2016年主要互联网婚恋交友厂商在实力矩阵中所处的位置以及执行能力和创新能力的变化情况作如下解读。

1、厂商现有资源

Analysys易观智库分析认为,中国互联网婚恋交友市场份额已基本集中在4大互联网婚恋厂商上,当然也不乏一些创新厂商在移动端细分领域表现突出。不过互联网婚恋交友业务发展到现阶段,厂商现有资源的博弈已成为厂商之间竞争的重要资本。而用户规模、门店资源、资本实力、品牌与声望、团购规模正是评价厂商现有资源能力的重要指标。

2、厂商创新能力

Analysys易观智库分析认为,婚恋交友作为阶段性需求,本身存在一定人群和服务时间限制。在婚恋用户数与用户生命周期有限的条件下,优秀的产品与服务创新就成为厂商争夺用户的关键。技术实力、产品创新能力、模式创新能力和运营能力是评价厂商现有创新能力的重要指标。

领先者象限分析

领先者在商业模式创新或产品/服务创新性上拥有较强的独特性,同时具有很好的系统执行力能够把创新性提供给市场并获取较高的市场认可。

2015年中国互联网婚恋交友市场领先者:世纪佳缘、百合网、有缘网

新进入者:无

新退出者:无

随着中国互联网婚恋交友市场格局进一步走向集中,资本开始逐渐成为主导整个婚恋产业未来格局的关键。在经历了前期无论是营销投入或是策略转变累计用户的阶段后,位于领先者的世纪佳缘和百合网将在2016年重点布局,继续在产品创新与生态圈建设上耕耘,扩大自有资源、改善盈利同时为国内资本市场投资人带来业绩。

世纪佳缘在2015年除了继续规模有序地扩张线下红娘实体店的业务外,还先后上线了婚恋服务的TV版、缘分圈,调整了线上业务收入,并引入了众包模式的红娘经纪人项目,这意味着世纪佳缘的业务重心已明确至专注用户、产品、研发以及改善盈利上。预计在2016年,专注、坚守核心婚介业务的世纪佳缘,将继续保持这种高度稳健的发展势头,在领先者象限继续上行。

百合网于2015年更多地围绕婚恋进行生态圈建设,在金融理财影视、家装等多个领域进行了跨界合作,包括年初与融资易、银客网、来这投合作金融业务寻求新业务增长,又于4月上线“国美家”频道,导流用户至互联网家装平台。2015年5月,百合网还获得3家上市公司及若干券商、私募基金参与的15亿人民币融资,并宣布线上沟通免费,为生态圈建设累积用户。预计在2016年,背负短期亏损压力的百合网将继续放弃短期利润,并通过更广泛的跨界合作完善生态圈建设闭环,以维护行业领先者的地位。

有缘网因为移动端先发优势并定位于草根屌丝用户而获得了较大的用户群,这也使它成为第三家进入领先者象限的厂商。通过对产品的不断优化、改良及创新,并凭借移动互联网化浪潮的推进,有缘网在2015年也获得了稳定的增长,预计在2016年,创新能力不容小觑的有缘网将继续专注移动端核心婚介服务,并通过与生活服务平台、金融机构等特定平台合作来实现更大程度的流量变现,以继续夯实在领先者象限的地位。

创新者象限分析

创新者在产品/技术上的投入很大,并在商业模式、技术或者产品服务的创新性上有独特的优势。但是由于种种原因没有得到很好的市场表现。

2015年中国互联网婚恋交友市场创新者:找对象、同城夜约会、小恩爱、微爱

新进入者:同城夜约会

新退出者:约会吧

找对象在移动端拥有较高的活跃用户数及使用黏性,但受限于移动端较低的ARPU值,在移动端流量还无法拥有更多变现渠道时,找对象的市场份额无法获得有效增长,预计2016年无法找到更多创新方式但现有资源在有效增长的找对象将从创新者象限进入务实者现象中。

同城夜约会通过同城约会交友吸引用户并提升用户黏性,在2015年也进入了创新者象限中,预计2016年将继续在创新者象限中深入发展。

小恩爱与微爱从婚恋交友中的情侣恋爱另辟蹊径,在婚恋交友市场中找到了自己的位置,并在2015年在用户规模、产品创新等多方面保持了良好的发展趋势,预计2016年两家厂商将继续以创新的模式深入在创新者象限中。

务实者象限分析

务实者拥有丰富的资源,执行能力较强,但是创新优势不明显。

2015年中国互联网婚恋交友市场务实者:珍爱网

新进入者:无

新退出者:无

珍爱网作为最早进入中国互联网婚恋交友领域的厂商,通过网络筛选、电话红娘并结合线下红娘直营店的运营模式打通婚恋交友闭环,但模式、创新上却稍显滞后,以致于错过了早期占领互联网婚恋交友市场的机会。2015年珍爱网将线下直营店的扩张作为战略重点,在全国范围铺开建设,以保证一线城市深耕细作,二线城市强势进驻。预计在2016年,珍爱网将继续深耕能带来更高ARPU值的婚恋O2O落地环节,加速线下红娘直营店的铺设,以务实者的姿态继续保持在务实者象限中。

补缺者象限分析

2015年中国互联网婚恋交友市场补缺者:红娘网、花田交友、约会吧

新进入者:约会吧

新退出者:无

几乎与百合网同一时间段成立的红娘网在发展上就不如百合顺利了,无论是资源、营销,抑或产品、模式创新上,红娘网均无力与之抗衡,只能以追随者的姿态停留在补缺者象限中。红娘网的服务多限制在PC端,随着移动互联网的发展以及未来互联网婚恋交友市场的进一步整合,预计红娘网还会在2016年继续在补缺者象限中下滑。

作为网易多年同城交友摸索经验的成果延伸,网易旗下的花田交友以免费和社交化的社区模式为婚恋用户创造恋爱交友环境,并依靠网易强大的媒体传播、品牌影响和对互联网产品的营销、运营经验,积累了大批活跃用户。不过移动端产品的需求和体验毕竟不同于PC端,加之免费沟通的模式也无法帮助花田获得更多的利润与市场,如果花田下一步不逐步开展线下业务或寻找更多业务增长,预计在2016年其还将继续在补缺者象限中下行。

约会吧是有缘网在移动端的另一款同城交友产品,在技术、产品设计、营销推广与用户体验上均略逊于同类产品,这导致了约会吧业务增长的迟缓。预计在2016年,约会吧在资源、创新及运营推广突破上会更为困难,因而会在2016年下滑至补缺者象限。

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