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易观智库:2015年第4季度中国在线旅游市场资本推动资源聚集 主要大型旅游集团规模迅速扩张

易观分析 朱正煜 2016-02-24 3372
Analysys易观智库分析认为,中国在线旅游市场现阶段主要特征是资源聚集和线上线下融合持续加速。中国游客旅游消费能力迅速增长,旅游需求不断趋于个性化,在线旅游企业通过线上线下资源整合打造更高品质的旅游产品/服务质量和效率,从而让市场竞争摆脱价格战层面,不断提升旅游体验,加强旅游服务层面竞争。

易观分析:

根据Analysys易观智库产业数据库最新发布的 《中国在线旅游市场季度监测报告2015年第4季度》研究显示,2015年第4季度,中国在线旅游市场市场规模达到1354亿元人民币,同比增长54.4%

中国在线旅游市场仍处于高速增长期,2015年第4季度交易规模同比增幅保持50%以上的较高水平,市场呈现资源加速聚集的特征:

线上方面,携程与去哪儿合并;线下方面,锦江集团收购铂涛;线上线下融合方面,海航集团连续投资多家线上平台,同程收购多家线下旅行社等。这些案例反映出在2015年下半年资本整体收紧的背景下,市场推动资源聚集以匹配发展需要,以规模化的资源利用节约发展成本,并同时推动市场迈入新的增长阶段。

Analysys易观智库分析认为,中国在线旅游市场通过持续改善线上预订体验以及大规模市场营销推广投入,在渠道端已具备较大的用户规模,通过互联网技术改进线下旅游产品生产设计流程及效率,优化服务水平成为市场发展的新重点,线上线下持续融合将促进中国旅游业整体互联网化水平提升,改善旅游业行业效率及用户体验水平。

1、在线交通预订市场是交易规模最大的细分市场

2015年第4季度在线交通预订仍贡献主要交易规模,占比达到72%。其中,在线预订为主要产品类型,占交通类产品交易规模的近九成;在线火车票预订业务近年来发展迅速,一方面高铁建设已实现主要一二线城市网覆盖,方便快捷且高密度开行的高铁运营促进铁路出行人次迅速增长,另一方面铁路总公司不断加强互联网售票及配套体系建设投入,带动在线火车票预订业务迅速增长。

2、在线住宿预订市场通过推进供应端互联网化提升用户体验

在线住宿预订市场占18.4%的交易规模,从第4季度来看,主要在线酒店预订厂商在供应端的竞争仍然十分激烈。新携程系在用户规模上占据绝对领先地位,在供应端谈判能力增强,并通过众荟等信息系统强化酒店预订效率;阿里旅行通过PMS直连增强酒店互联网化,并进一步推进信用住服务以简化用户入住环节,提升服务效率和用户体验。

3、在线度假旅游市场整合加剧,线上线下进一步融合

2015年第4季度在线度假旅游市场占9.6%的交易规模,市场整合成为主要特征。一方面途牛、同程等厂商涉足影视、金融等业务,以此强化旅游品牌,并基于供应链提升附加服务价值,形成跨界整合;另一方面主要度假旅游厂商进一步收购线下旅行社、加速目的地服务中心或分公司建设,强化线上线下资源整合。

Analysys易观智库分析认为,中国在线度假旅游市场通过跨界及线上线下整合扩充产业链覆盖面,形成多层次、立体化的度假旅游生态结构,有效提升在线度假旅游厂商对产品质量及服务效率的把控力,打造高品质、线上线下一体化的度假旅游体验。在中国旅游业整体高速增长的背景下,高品质的度假旅游体验将持续推动在线度假旅游市场发展。

1TOP3厂商实力逐渐增强,对其他厂商形成巨大竞争压力

市场格局方面,中国在线旅游市场份额进一步集中,携程、去哪儿和阿里旅行共占80.2%的交易份额。其中,携程通过全产业链业务体系打造一站式预订平台,交易规模远高于其他厂商,2015年第4季度达到482.6亿元人民币,位居第一。去哪儿第4季度交易规模为403亿元人民币,交易规模居于第二。携程与去哪儿强强联合后,业务模式包含OTA和平台业务,覆盖高、中、低端各层面用户及广泛的供应商资源,对其他厂商形成巨大竞争压力。

2、其他厂商通过技术创新和市场细分仍具备较大发展空间

中国旅游业互联网渗透率仍处于较低水平,2015年为11.5%,存在较大的自然增长空间。通过资源整合,强化产品/服务质量,以提升用户体验,加强技术创新及细分业务实力,其他厂商仍具备较大发展空间。

在线上层面:201510月遨游网对七洲网进行战略投资,加强境外目的地市场布局;12月芒果网宣布与滴滴出行达成战略合作,并同时宣布引入两家战略投资者进行增资重组;驴妈妈母公司景域文化在新三板上市,成为首家国内上市的旅游O2O企业。

在线下层面:20159月,锦江集团收购铂涛81%的股份,成为世界规模前五的酒店集团;首旅集团全资收购如家酒店,成为中国唯一涵盖高、中、低端品牌的酒店集团;同程通过与日本HIS国际旅行社成立合资公司、收购南通辉煌国旅和上海美辰国旅等方式加强线下布局;海航集团在第4季度连续投资入股住百家、巴西蓝色航空和途牛等企业完善全产业链布局。

Analysys易观智库分析认为,中国在线旅游市场现阶段主要特征是资源聚集和线上线下融合持续加速。中国游客旅游消费能力迅速增长,旅游需求不断趋于个性化,在线旅游企业通过线上线下资源整合打造更高品质的旅游产品/服务质量和效率,从而让市场竞争摆脱价格战层面,不断提升旅游体验,加强旅游服务层面竞争。

 

欲了解在线旅游市场更多内容,请关注易观智库官方微信或致电客服4006-515-715