2019年中国互联网房产服务市场实力矩阵分析

焦点专题分析 杨欣 2020-01-09
2019年在楼市整体降温的大背景下,互联网房产服务市场加速分化,房产服务中台的核心竞争力和价值进一步凸显。随着二手房成交趋稳,下沉市场和新房业务在国内住房服务市场的重要性提升。基于现有资源能力深化平台建设、推动技术和产品创新,全力提升房产服务品质和服务能力已成为互联网房产服务平台的发力重点。

根据Analysys易观发布的《2019年中国互联网房产服务市场实力矩阵》,易观对2018-2020年中国互联网房产服务市场厂商在实力矩阵中所处的位置以及执行能力、发展潜力的变化情况作如下解读:


1、厂商现有资源

Analysys易观分析认为,从产业发展周期看,中国互联网房产服务市场目前处于服务能力深化阶段,资源覆盖和经营成果是最重要的竞争维度。因此在这一阶段选取用户资源、产业资源、资本实力、经营成果和品牌声望指标来综合评定厂商现有资源。


2、厂商创新能力

 Analysys易观分析认为,对于中国互联网房产服务厂商整体创新能力,可以依据厂商的产品技术创新能力、模式创新能力和业务运营能力三个指标进行评定。


领先者象限分析

领先者在商业模式产品服务上拥有较强的持续发展能力,同时具有很好的系统执行力,能够利用现有资源优势积极运营,驱动市场份额和行业地位的提升

2019年中国互联网房产服务市场领先者: 安居客、贝壳找房、链家

新进入者:无

新退出者:无

安居客:全信息、全连接、全服务”构建全方位房产服务体系的安居客,在夯实了二手房、租房领域的行业地位后2019年再将运营重点聚焦在增强公司新房平台化运营能力和以科技助推用户体验再提升上。通过启动“N+,全开放服务平台”中国新房多方销售服务平台(PMLS)共建战略,加强新房、二手房交易联动,深入构建新房营销服务生态,同时将新房业务向三四线城市下沉布局。在新房业务动作外,安居客持续以智能技术提升服务精准性与房产资源配置效率,进一步改善用户体验:持续升级临感VR看房、智能挑房助手X博士技术辅助用户更好的决策,接入“一键装修”功能扩展服务场景;通过微聊客、云聚客,协助开发商、经纪人自主营销获客和更为精准的营销推广。预计随着新房业务在58集团中战略地位的提升,安居客未来的发展将得到更多的流量和资源支持,从而进一步巩固综合维度的竞争优势。

贝壳找房:借助链家技术和管理团队打造的贝壳找房,是链家直营模式迭代后的开放平台贝壳找房以真房管理标准、经纪人评价体系等手段搭建信用基础数据,建立信用体系与平台规则,同时积极推进房产交易流程线上化,提升服务品质。技术层面,通过楼盘字典、VR看房、可视化交易全流程语音质检证件OCR识别等智能产品推动人、房、流程的标准化和数字化,提升找房品质在经纪人培养体系上,贝壳找房合作高校,联合培养房产服务专业人才,建立可持续的良性人才供给机制,保障经纪人团队的专业性;同时,贝壳推出“花桥学堂”与“2020星光品牌计划”等活动,多方面提升经纪人专业程度、服务质量。经纪人合作网络的开放和链家原有的优势输出将助力贝壳获得更多外部规模可观的经纪品牌商家支持以提升资源能力。

链家:链家是由线下门店资源作为依托打造的线上综合性房产服务平台,主要经营内容包括房产交易与资产管理服务,以二手房交易、新房交易、租赁、装修服务为核心业务。链家推出门店合伙人计划后,已形成平台、加盟和自营三类主线业务,积极向轻资产运营方向转型。2019年,链家在布局三大业务主线的同时,通过打造经纪人服务品质进一步塑造品牌形象。在经纪人管理方面,链家以职业化培训与强管控的方式促进房产经纪人的服务质量提升,并搭建阶段培养与考核体系,以打造标准化业务流程与服务,提升链家品牌形象。易观分析认为,随着链家的房产服务的质量品质和行业口碑的提升,其行业领先地位将进一步稳固。

创新者象限分析

创新者在房产产品应用/服务或相关技术上的投入较高,并在商业模式、盈利模式、服务营销模式以及业务运营的创新上存在独特的优势。但由于垂直模式局限、获客成本高等方面原因,尚未在竞争激烈的房产服务行业中形成资源优势,其市场占有率还有待进一步提升

2019年中国互联网房产服务市场创新者: 自如、房天下、房多多、我爱我家

新进入者:我爱我家

新退出者:无

自如:作为定位为高品质租房的长租公寓品牌,自如在2019年重点发力服务升级,并持续推进产品概念渗透。在服务方面,自如与中国质量认证中心达成战略合作,推出“深呼吸2.0”标准和“心服务承诺”,在加大租住品质保障、解决用户痛点的同时积极探索行业标准建立;上线“超级管家”系统,进一步提升服务效率和质量;并联合其他品牌共同布局大学生毕业租房服务,为市场扩张奠定客源基础。在技术创新方面,自如推出VR看房等行业热门智能化服务功能,旗下无界空间Z-SPACETCL实业达合作打造人工智能、物联网方向的智能家居全场景、新体验技术产品,布局智能家居领域新生态。2019年自如在服务品质上的整体进化和迭代使其实力大幅提升,进一步向领先者象限靠拢。

房天下:互联网房产媒体房天下在2019年以推进战略合作、深化品牌推广为主要发展方向落实K+行动,与美凯龙爱家、21世纪不动产、中原等公司达成战略合作,推进线上线下渠道互通,保障房源信息的丰富性与真实性;并合作搜狗搜索、今日头条、腾讯手机房产频道等流量平台,推进与多方的技术、流量共享,以提升服务质量与效率。从发展方向来看,房天下将继续深化平台开放战略、布局多方协同与资源共享,以推动业绩提升。基于房天下业绩上已日趋显现的颓势和目前较弱的创新迹象,预计其还将在创新者现象进一步下滑。

房多多:房多多主推SaaS服务+电商交易模式,为线下分散经济商户和房产经纪人提供业务支撑一站式解决方案。2019年,房多多完成了商业模式向B端的再次战略转型,基于互联网技术、云技术和大数据实现交易服务过程关键资源的在线聚合,以SaaS解决方案赋能房地产经纪商户。在此基础上,房多多积极进行品牌推广,发布“2020星选品牌计划”帮助城市运营商扩大品牌影响力,以拓展业务、建设运营商生态体系,并于年底成功上市。未来,跑通商业模式后的房多多将持续推进对经纪人和运营商市场的渗透,通过智能化与数字化研发赋能经纪人、运营商与用户,使整体竞争优势进一步显现。

我爱我家:我爱我家是以房屋租赁、二手房买卖为主营业务的综合性房产服务平台。2019年,我爱我家持续深化多领域战略合作,布局产业生态建设。继2018年合作京东之后,我爱我家又先后与微软、中信银行达成战略合作,以合作方的资源与技术优势赋能房产业务发展;通过并购、收购进一步扩张自身业务板块,拉响了产业生态布局的号角。战略层面,我爱我家于2019年推出了“云上爱家”、“数据爱家”的数字化信息战略,加速数字化和信息化建设进程。创新研发方面,我爱我家基于微软中国提供的支持构建客户关系平台,并持续推进3D看房、VR看房等智能化功能,提升用户找房体验与效率。基于以上科技创新与业务扩张布局,我爱我家成功在2019年进入创新者象限,预计2020年我爱我家的整体实力还会有所提升。

务实者象限分析

务实者评价拥有丰富的现有资源和较强的执行能力、运营能力。

2019年中国互联网房产服务市场务实者:中原找房

新进入者:中原找房

新退出者:

中原找房:中原找房是中原集团旗下的房产信息综合服务平台,以新房、二手房和代理为核心业务。自平台轻资产化转型以来,中原找房推出“合伙人制度”,将能够独立作业的最小业务单位作为合作机构;并将雇佣关系转变为合伙人关系,开放加盟经营,进一步促进平台外部开放,以平台资源共享提升资源利用效率。中原找房通过平台化转型、业务布局与盈利模式重塑,推动自身实现轻资产运营目标,为市场扩张奠定了基础。易观分析认为,中原找房的行业经营经验与资源、转型后的低成本运营模式是支撑其在2019年提升资源能力、进入务实者象限的核心优势点。

补缺者象限分析

2019年中国互联网房产服务市场补缺者: 蛋壳公寓、青客公寓

新进入者:

新退出者:中原找房、我爱我家

蛋壳公寓:蛋壳公寓是基于“互联网+房产+金融”模式的长租公寓运营商,以合租公寓、整租公寓为主要产品形态,目标客群定位为都市年轻白领,其租赁模式具有集中化、标准化、线上化的特点2019,蛋壳公寓提出大学毕业生优惠租房项目“椋鸟计划”,布局毕业生租房市场,助力用户规模和业务范围扩张。同时,蛋壳公寓聚焦人才生态布局与建设,以此赋能公司精细化运营战略。从经营成果来看,截至2019年9月,蛋壳公寓营业收入达到50亿元,同比上涨198.8%,同时净亏损也从8.13亿元上升至25.16亿元,在加速跑马圈地的过程中,其市场规模与亏损同步扩大。易观分析认为,在高投入、重资本运营模式下,提升商业模式盈利性、改善高负债经营情况是蛋壳未来发展所应聚焦的核心方向。

青客公寓:青客公寓是以赚取租金利差为主要盈利模式的分散式租赁长租公寓服务商,通过避开中心城区房源的差异化定位规避同业竞争,但也因此增加了空置率风险和日常营销、维护费用。青客公寓近年来的快速扩张使资金回笼严重依赖“租金贷”2019年收敛业务扩张,并选择上市融资的背后,暴露出青客目前巨大的资金压力和自身造血能力上的严重不足。易观分析认为,虽然青客成功上市利好公司现金流补充,但过于依赖租金收入显示出公司在财务结构上仍存在改善空间。

巴乐兔租房巴乐兔是以免中介费、真房源、全城免费带看为主要竞争力的房产服务平台。2019年,巴乐兔与58同城达成战略结盟协议,在对接流量与服务的同时基于技术互通打造租房服务生态链,巴乐兔进一步降低获客成本、实现流量变现创造条件。同时,巴乐兔正式接入支付宝租房平台“蚂上租租房”,增加流量入口并提供更为便捷租房的体验。随着对流量导入渠道的扩展,预计巴乐兔租房的资源实力将在2020年有所提升。

乐有家房源网2019年,乐有家在继续深耕真实房源市场的基础上,推出“假一赔百最快1日赔付”活动鼓励用户对虚假房源进行举报,以此提升用户信任度和找房体验。同时,乐有家顺应行业趋势,推出“智能找房”功能,以人工智能技术赋能产品和服务升级。乐有家对房源的严格品控赋予了其独特的竞争力,但其房源信息和用户规模还有待进一步扩张

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