易观:中国跨境进口零售电商市场趋势预测2020-2022

焦点专题分析 陈涛 2020-03-05
2020年3月5日,易观发布了《易观:中国跨境进口零售电商市场趋势预测2020-2022》的行业专题分析报告。2019年,由于有相关政策法规的多次助力,跨境电商的发展因此更具规范、更具有活力。而在今后数年,开拓新品类经营、挖掘下沉市场潜力、加重铁路货运比例,都有可能成为发展的趋势。同时,大平台的赋能能力、新品类商品的引入力度,还有可能成为促进跨境电商在未来健康发展的关键因素。

2019年是与跨境进口零售密切相关的各项政策较为密集出台实施的一年:

首先,于2018年下半年通过和公布的《电子商务法》和《跨境电子商务零售进口商品清单(2018年版)》1月正式实施,既对行业的健康发展做出了进一步的规范,又体现出政策层面上对跨境电商发展的鼓励姿态。

其次,适用于进口货物的增值税,进境物品进口税(行邮税)在4月又得到了进一步的调降,这两种税目的调降对跨境电商来说是显而易见的利好:消费者能切实减少自己的购物成本,刺激消费欲望;行业厂商能降低成本占压、加快现金周转效率。

最后,再次扩容的正面清单,即《跨境电子商务零售进口商品清单(2019年版)》在年底公布。这次扩容比上次扩容的力度更大,新增的税目商品更多,再次表明了国家对于跨境电商发展的鼓励态度,也为行业进一步拓宽发展空间奠定了政策基础。

另外,在2019年行业内较为有影响力的事件中,首当其冲的莫过于网易考拉被阿里巴巴收购,并改名为考拉海购。这一收购事件对本就处于跨境电商领先地位的阿里巴巴来说,是实力的再次补强,也是多品牌、多模式战略的又一次实践;对于业内的中小厂商来说,既面临着流量进一步流失的危机,也会迎来依靠大平台强大的资源和数字化能力来为自己赋能的机遇。

2019年,中国跨境进口零售电商市场规模达到4155.3亿元人民币,环比增长8.9%。在经过各方面都有明显变化的2019年以后,Analysys易观分析认为,未来跨境进口零售电商市场发展将有如下趋势:

1、热销品类交易规模继续增长,新品类会成为新的增长点

在跨境电商平台热销的品类中,母婴类、美妆类、保健品类商品一直都有着较高的关注度和销量。随着跨境电商在普通消费者中的渗透率越来越高、跨境热销品类的各大品牌在中国消费者中的认知度越来越高,母婴类、美妆类、保健品类商品在未来跨境电商市场中仍会占据重要的地位,并且仍将保持着较高的增长。同时,近年来不断扩容的正面清单,也为跨境电商扩大经营范围、发展更多的新用户提供了条件。在近两次扩容的清单中,增加了不少生鲜类、酒类、生活日用类、电器类商品的税目,这些税目中的商品基本不属于刚需类,而是与消费升级密切相关的,同时其中也包含了不少的小众消费类商品。在大众的可支配收入水平普遍提高、消费理念整体更新等因素共同托起的消费升级浪潮之中,电商行业一直站在潮头紧跟着趋势,而跨境电商更是实践这一理念的绝佳载体。新品类的扩充不仅仅是对满足用户更高层次需求的回应,更是相关厂商扩大品类空间、提升服务水平、加强经营深度,并以此提高客单价与复购率的有效手段。而在经营范围需要覆盖新品类商品逐渐成为相关厂商共识之时,下一个消费热点或将从中诞生。

2、下沉市场将会成为大部分厂商重点的开拓方向

根据国家的相关规定,跨境电商采用试点模式,其政策使用范围仅限于国家相关部委同意设置的跨境电商试点城市之内。而试点城市的数量,近几年是在不断增加的,并且有从沿海走向内地、从大城市走向中等城市的趋势。这种变化不仅是在基础条件的配备上为行业带来了利好,同时也为行业的下一步发展提供了更广阔的空间。虽然跨境电商在电商的发展历程中时间并不算长,但其较快的发展速度,已使得其在大城市和东部城市中有了较为深厚的用户基础。尽管在这些地区,跨境电商依然尚存有较大的发展空间,但更广阔的市场已经出现在眼前:各大电商企业争相开拓的下沉市场,正是跨境电商更具潜力的发展沃土。对于跨境电商来说,前期由于试点城市太少、太集中于东部的因素,影响了其对于下沉市场的开发。而当扩大试点城市范围的系列政策不断出台,这一因素不再具有重要影响之时,发展下沉市场就成为跨境电商今后的必然之路。跨境电商在下沉市场较低的渗透率和认知度,与其刚在大城市兴起时非常相像,而下沉市场中更大的人口基数,甚至会创造比之前更快的发展速度,因此相关厂商必定将其视为今后的战略重点。

3、“一带一路”建设将带来更多样化的经营方式

当前跨境电商相关厂商所经营的商品,由境外到境内主要采用海运和空运的模式。海运费用低廉,但耗时太久;空运方便快捷,但价格昂贵;二者似乎站在了效率和成本的两端,不可兼得。有没有一种长途运输方式可以做到效率与成本的平衡呢?确实有,那就是铁路运输。“一带一路”建设拓宽了中国向西、向南的贸易路线,并且会最终打通向北至俄罗斯、向西经中亚至欧洲各国,向南至东南亚中南半岛的铁路大通道。铁路通道的畅通,必然会在一定程度上改变跨境电商的经营方式:某些有着大尺寸、大重量的商品,如大家电,当前几乎不可想象能用海外直邮的模式进行操作,因为空运费用过于昂贵;但以海运运至保税区再用保税的模式操作,又因为其商品单价高,以及销量预测所产生的误差,会给相关厂商带来较大的压货风险。而如果能以铁路运输的方式进行直邮的操作,不仅在十多日内就可以完成从欧洲到中国中西部城市的路程,而且费用也相对不高,这就可以给相关厂商带来更多的操作空间。同时,正面清单中新税目的扩充,下沉市场亟待被开发等因素,也将会促成更多的商品经“一带一路”铁路大通道直抵中西部的跨境电商新物流模式,相关厂商将会有更灵活、更具性价比的经营方式可以选择。

趋势预测:

根据Analysys易观发布的数据显示,预计在2020年,中国跨境进口零售电商市场规模将达到4536.8亿元人民币,环比增长9.2%。预计到2022年,中国跨境进口零售电商市场规模将达到5589.0亿元人民币。


1-1 2020-2022年中国跨境进口零售电商市场规模预测

关键影响因素分析促进因素:



关键影响因素分析阻碍因素: