移动支付行业数字化进程分析——易观:2020年第1季度中国第三方支付移动支付市场交易规模534878.3亿元人民币

焦点专题分析 王蓬博 2020-06-30
易观发布的《中国第三方支付移动支付市场季度监测报告2020年第1季度》数据显示,2020年第一季度,中国第三方支付移动支付市场交易规模达534878.3亿元人民币,环比下滑4.79%。其中,支付宝以54.97%的市场份额继续夺得移动支付头名,腾讯金融第一季度市场份额达到38.92%,位列市场第二位。

易观分析:

根据易观发布的《中国第三方支付移动支付市场季度监测报告2020年第1季度》数据显示,2020年第1季度,中国第三方支付移动支付市场交易规模达534878.3亿元人民币,环比下滑4.79%。

2020年第一季度,突发的疫情对国民经济产生深远影响,经济的不确定性预期短期影响了居民消费意愿,同时长时间的居家隔离导致居民线下消费行为大量减少。

一季度线下支付交易规模同比明显降低。影院、KTV、航旅、酒店、餐饮等线下行业受疫情冲击相对较大,特别是航旅、餐饮等行业交易在短时间内遭遇断崖式下降。

小额高频消费场景缺失令移动支付整体交易笔数出现较大下滑。商业类交易的降低导致部分支付机构收入减少,部分机构需要依靠降低相应推广成本维持利润增速。

为保证线下消费市场提振,部分支付机构通过手续费减免、与地方政府合作发放消费券、开辟业务绿色通道等多种举措来刺激用户消费行为、助力商户复工复产,支付机构在国民经济中的地位和作用在疫情期间凸显。

与线下消费的萎靡相反,外出活动的减少让消费者将更多的时间和消费行为转移到了线上。长短视频、直播、在线教育、电商、医药、生鲜等行业的用户活跃和交易规模迎来爆发,特别是电商、生鲜等行业也带动相关产业如物流配送单量迅猛增长,在一定程度上弥补了线下消费大幅降低对交易规模的整体冲击。

其他方面,上证指数在1、2月份的出色表现使得居民对于投资理财产品的热度升高,2020年1季度公募基金的募集规模创下1998年以来的季度最高。疫情的突发也刺激了消费者对于保险类产品的相关需求,一季度,对应领域的交易规模得以提升。

由于疫情发生在春节期间,春节社交叠加疫情因素影响,用户在社交红包和转账等交易层面频率保持稳定,整体商业的低落导致相应用户转账以及提现等方面交易规模降低。

易观观察到,疫情倒逼线下商户和传统企业数字化需求升级。相关支付机构瞄准这一机会,对传统商户和企业提供支付收单、营销、贷款、数据分析等一系列产品服务,推出整体解决方案帮助商户在疫情期间降本增效,对行业数字化经营能力提升是极大赋能。

可以看到的是,支付+SaaS正在成为行业服务标配,在行业整体利润持续降低,竞争愈发激烈的背景下,不管是行业巨头还是独立第三方支付机构,正在通过场景广泛覆盖与数据沉淀衍生优势,助力产业互联网升级改造。

2020年第1季度,移动支付市场前三甲的位次依旧未发生变化,支付宝仍然以54.97%的市场份额保持行业第一。

整体来讲,一季度行业商业类交易规模普遍受到疫情影响,出现一定程度的环比下滑。但预计,伴随着疫情影响逐渐被控制,商业类交易规模在二季度开始已回归到相对正常的增长轨道。

受益于一季度金融类交易的加速增长,支付宝市场领先份额进一步提升。此外,支付宝进一步在商家服务领域发力。2020年3月,支付宝正式宣布升级成为数字生活开放平台。未来3年,支付宝希望通过开放平台战略和数字经营赋能线下4000万服务业商家实现数字化升级,同时也进一步加强自己在商家服务领域的产业布局。预计,随着支付宝成为消费者端一站式数字生活服务平台和商家端经营阵地,有助于未来交易规模的不断提升。

腾讯金融一季度线下商户交易受到疫情冲击明显,交易规模环比有所下降。线上交易受益于居民居家时长的增长,直播、游戏等细分行业交易量提高,一定程度上缓冲了线下交易对其整体商业类交易造成的影响。此外,腾讯金融理财类业务在第一季度规模稳步提升,资产保有量取得环比正向增长。2020年1季度,腾讯金融的市场份额达到了38.92%,继续位列市场第二位。

从总体来看,2020年一季度,支付宝和腾讯金融二者的市场份额达到了93.89%,仍然占据绝对主导的地位。

本季度,受年终需求和线上金融类交易的带动,壹钱包交易规模保持平稳。壹钱包APP重点聚焦用户的年终需求,通过年终理财、购物年货节、平安财神节等多主题营销活动,带动用户活跃;在B端服务方面,壹钱包进一步加深金融、跨境等行业场景的支付科技服务。

2020年第一季度,易宝支付持续深入行业场景,提供以支付为核心的解决方案,通过支付科技渗透至产业链上下游各个环节,叠加多元化增值服务。在疫情期间,易宝通过定向减免商户手续费、跨行业开通相关新产品,开通业务绿色通道、启动服务质量保障计划等多种举措助力商户抗击疫情,保证了核心场景交易规模的稳定。

在一季度线下消费受到疫情影响较大的背景下,苏宁支付通过两方面努力保持交易规模稳定。一方面,挖掘支付机构连接线上线下的数字化服务潜力,结合年货节、315等大促,线上与易购联合推广最高24期分期免息活动,通过强化家乐福、小店区域运营,营销玩法及会员深度营销等方面,提高单店产出。另一方面,继续拓展移动支付使用场景,例如在公共出行领域,上线南京地铁移动支付项目,支持苏宁金融、苏宁易购、苏宁小店APP扫码乘车。

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