网约车行业数字化进程分析——易观分析:更名“青菜拼车”,滴滴升级拼车服务,深挖低价出行市场,寻求新企业增长引擎

焦点专题分析 孙乃悦 2020-07-24
针对网约车头部企业滴滴出行近期升级拼车业务,进行战略布局原因分析、拼车服务发展潜力分析、拼车服务行业痛点分析、以及未来1-2年发展潜力洞察。

2020年7月20日,滴滴拼车服务宣布更名为“青菜拼车”,采用全新独立品牌标识,并邀请人气偶像朱正廷,黄明昊担任新品牌大使。这是继2019年12月滴滴出行推出“全民拼车日”1折打车活动,吸引超310万用户参与后,再次对旗下拼车业务进行大力度市场推广。

拼车服务缘何得到滴滴出行青睐?

l  挖掘低价位市场出行需求,寻找新企业增长引擎

疫情新常态下,中国网约车行业竞争加剧。根据易观千帆,截至2020年06月,中国网约车市场整体活跃用户规模为6804.4万,相对疫情前(2020年01月)恢复至69%。同时,由于上一年网约车市场涌入超6家车企背景新进入者,使得今年在需求侧承压的网约车出行赛道的竞争进一步加剧。

2020年初,滴滴出行发布“0188”三年战略规划,规划要求滴滴国内四轮车服务日均订单量在未来三年达到5000万(根据《晚点LatePost》),而目前作为四轮车主战场的网约车服务订单量约3000万(根据2019年滴滴CTO张博公开采访),与目标订单量差距较大。因此,发布“0188”战略后的滴滴,也急于在网约车领域打造新业务增长武器。

这次滴滴把目光投向了低价网约车服务领域,低价出行服务领域是网约车市场的重要部分:网约车服务为用户提供从起点到终点的客运服务,其整体服务流程标准化程度较高,用户为仅作为短暂使用的交通工具的网约车支付额外服务溢价的意愿有限。而网约车行业常年持续不断补贴战争,似乎也可以从侧面印证该观点。由此可见,低价出行服务在网约车服务领域占据重要地位。

然而对于这个重要的低价出行市场,滴滴布局似乎略显不足,被用户熟知的业务也只有顺风车。而这个顺风车服务也是几月前才全面回归,滴滴出行重新建立规模化私家车车队、抢夺细分领域用户心智恐仍需要一定时间。

在此背景下,近期滴滴出行加速了对低价网约车出行市场的布局进程。2020年3月,滴滴顺风车时隔一年多在全国范围内重新上线,力图重新抢占国内顺风车市场。2020年5月,主打低价的“花小猪”在临沂、遵义等低线级城市崭露头角。2020年7月,滴滴升级平台拼车服务品牌为“青菜拼车”。

显然,滴滴出行此次升级拼车服务品牌“青菜拼车”,意在深入挖掘低价位出行市场需求,以寻找新企业增长引擎。

l  运力合规升级下的阵痛,引导用户使用拼车服务

2018年至今,网约车市场监管环境逐步趋严,行业玩家陆续清退不合规司机及车辆。2020年,滴滴出行CEO程维在滴滴成立八周年时宣布目前滴滴出行平台司机规模达到1166万。这个数字相对滴滴巅峰运力的3000万,下降61%。可见,滴滴出行在严格落实政策要求同时,也承受着平台运力短期下降的转型阵痛。而滴滴出行通过推广拼车服务,可以引导乘客使用多人共享行程的方式,促使平台运力资源得到高效利用,将有效缓解滴滴转型期的面临的运力规模问题。

拼车服务市场发竞争格局

l  拼车市场,滴滴订单量领先,首汽、哈啰跟进

目前我国拼车业务的主要厂商包括滴滴出行、哈啰出行、首汽约车等。其中,滴滴出行拼车业务凭借较大城市布局范围,丰富拼车服务类型(快车拼车/顺风车拼车),保持市场领先位置。2019年滴滴出行订单量为7.92亿(数据来源详见下方说明)。哈啰出行依托平台自营顺风车业务,上线顺风车拼车服务。2019全年哈啰顺风车总订单量为8000万,而这8000万订单中属于顺风车拼车的订单量应当更少。也就是说,目前哈啰顺风车拼车的订单量,远小于滴滴拼车单量的1/10。此外,首汽约车2020年也面向小范围用户群体推出了专车拼车服务,为B端企业用户提供同企业用户间的定制拼车服务,以降低企业员工通勤等出行场景下的交叉感染风险。

拼车平台流量方面,滴滴出行月度活跃用户规模达5828万,利于为拼车业务的发展提供流量赋能。此外,哈啰出行与首汽与车的分别以1740万,231万活用户位列第二、第三位置。

直面拼车服务痛点,提高市场接受度

l  青菜拼车针对行业服务痛点,提升准时性、高性价比

以往一些拼车场景中,存在着多人共享行程引起的绕路、堵车等现象,造成拼车用户行程时间延长、拼车费用高于用户预期等痛点。针对这些问题,滴滴出行持续从产品功能、技术创新对青菜拼车的服务进行完善,以提升拼车服务市场接受度。

产品功能创新方面,青菜拼车主打“准时保”与“5折起,堵车不加价”两大卖点。“准时保”功能,通过承诺用户“最晚到达时间”,“每超过3分钟减1元”方式,减少用户购买拼车服务时对行程到达准时性方面顾虑。此外,青菜拼车此次升级后,推出“拼车成功即享5折起,堵车不加价”服务,保障拼车服务低价优势,以吸引更多用户使用。

技术创新方面,滴滴CTO张博曾表示,滴滴出行对拼车服务的算法功能进行优化,通过优化共享路线规划能力,供需分布预测准确性,使得2019年的拼车服务平均绕路时间相对于2018年减少30%。

拼车市场发展趋势展望

l  拼车服务仅占据网约车市场4%交易金额,市场发展潜力较大

根据易观分析,2019年拼车领域订单仅占据网约专快车市场4.01%的市场份额,市场潜在发展空间较大。

预计未来1-2年,在拼车需求密度上升带来行程匹配成功度提高、技术及产品功能创新带来的出行服务准时性提升、以及疫情影响下部分原本使用公共交通出行需求用户转而选择低价位拼车服务等因素助推下,拼车服务有望得到快速发展。