《中国小微企业云服务市场专题分析2020》竞争篇

焦点专题分析 韦玲艳 2020-08-03
近年来,促进和支持企业上云的政策红利不断加码,推动小微企业上云、用云,巨大的市场潜力吸引各方入局,服务厂商基于资源优势和产品策略差异化布局,逐步形成完整服务生态,进一步驱动小微企业云服务市场快速发展。

易观分析:

“上云”是小微企业数字化、智能化转型的重要路径。近年来,工信部及相关部门不断出台关于促进和支持企业上云的政策,不断加码的政策红利,加上基数庞大的小微企业蕴含巨大市场潜力吸引各方入局,服务厂商基于资源优势和产品策略差异化布局,推动小微企业上云、用云,逐步形成完整服务生态,助力小微企业数字化升级,并进一步驱动小微企业云服务市场快速发展。

一、需求驱动叠加政策红利吸引,多方入局加速小微企业云服务发展

政策驱动中国企业近年来上云率增长显著。中国开启小微企业云端服务的探索自2004年SaaS模式进入中国开始,2010年畅捷通成立,引领小微企业云服务市场服务变革,2015年前后大量创业企业和互联网企业进入市场,2018年前后政策加码大力支持小微企业上云、用云,市场产品和服务逐渐完善。尤其是工信部发布的《推动企业上云实施指南(2018―2020年)》明确支持企业上云,有越来越多针对企业服务的云服务平台和产品,阿里、华为、腾讯、百度、用友等国内云服务领域的大厂商,以及细分领域的云服务厂商、更多云服务企业和服务平台加入,加速推动企业上云。

“上云”是小微企业数字化转型升级的必然选择,中国小微企业基数庞大,潜在市场空间巨大,各方入局逐渐形成完善生态。小微企业需要通过数字化对内部企业资源、数据、决策等管理整体优化,到商业模式升级、外部生态增值等,但限于体量和资源局限性,数字化能力普遍不足。云服务产品及平台能助力其实现客户、上下游企业、金融、税务等产业链的全链接,进而在品牌与市场、供应链等方面实现外部生态改善。云财务、ERP、进销存等云服务产品能有效解决小微企业数字化转型问题,同时还能有效控制转型成本,助力于小微企业数字化转型具有天然优势,因此,深受小微企业青睐。而中国小微企业占企业数超80%的庞大基数为云服务提供巨大潜在市场空间,用友、金蝶等传统优势厂商布局小微企业云服务生态,市场也催生更多创业型、互联网企业加入小微企业云服务行列,逐渐完善产业服务生态。

目前小微企业云服务市场核心服务方式云服务厂商,主要提供云代账、云财务、云进销存、云ERP等服务方向,云服务厂商借助云服务应用服务于小微企业财税及一体化的运营管理,其中云代账的主要服务商有畅捷通易代账、金蝶、慧算账等企业,云财务主要服务厂商及产品有畅捷通好会计、浪潮云会计、金蝶精斗云等,云进销主要服务厂商及产品如畅捷通好生意、任我行的管家婆、金蝶的精斗云,云ERP主要服务厂商及产品有畅捷通的T+cloud、金蝶Kis云、铱云科技的易订货等。

易观分析认为,小微企业数字化转型需求和政策的持续加码,吸引更多服务商入局,加速推动小微企业云服务市场发展,同时也将加剧市场竞争,进而驱动服务商和服务平台等转向产品和服务的差异化布局、建立各自核心竞争优势。

二、云服务市场形成差异化布局,建立细分市场竞争优势

不同类型的云服务厂商基于资源优势和能力,在产品布局上存在差异,形成全产品生态化布局、聚焦化专业领域布局、垂直化深耕布局三大类布局路径。

1.全产品生态成就强势竞争地位

传统优势财务软件企业凭借全产品生态布局覆盖所有规模和类型小微企业云服务,并借助技术/专业沉淀、外部生态合作等实现较为强势的竞争优势,以畅捷通、金蝶为代表。

畅捷通致力于为中国小微企业提供以财务服务为中心的平台服务、应用服务、数据服务、金融服务,通过全系列产品布局,满足不同类型、不同发展阶段、不同规模小微企业的云服务需求。畅捷通持续加对云服务业务的资源投入,持续推进产品应用创新,丰富和完善产品线,并以核心的SaaS产品为基础开放API接口建立生态链接;外部生态上以多维度合作扩展服务能力和价值,除传统渠道合作合伙外,加强资源型渠道伙伴合作,入驻阿里、华为云等平台,打造多元生态渠道;通过生态的内外协力作用,赋能内部服务创新和产品创新,智能化服务嵌入提升运营能力和效率,深度融合业务场景服务用户提升价值等,多维度的数字赋能推动企业数字化成长,全方位的增值服务奠定差异化的优势。

2.聚焦发力专业化成就专业竞争力

部分创业企业聚焦于代账、财务等特定的服务方向持续发力,解决部分特定规模企业用户的部分服务需求,在专业竞争力上提升,以柠檬云代账、云账房等为代表。

柠檬云作为智能财务软件领域的领创者,聚焦智能财税,以免费的云代账软件帮助代账企业实现零成本提高运营效率,快速实现数字化转型,推动财税智能化。同时,柠檬云基于财税领域发力专业化服务,柠檬云财税已推出柠檬云财务、柠檬云代账、柠檬云进销存、柠檬会计学院、会计头条等财税产品,打造集SAAS软件服务、财税咨询、教育培训、内容分发于一体的财税生态圈,建立并巩固在专业领域的核心竞争力。

云帐房深耕财税一体化,积极助力企业财税实现数字化升级。云帐房智能财税SaaS软件,依托人工智能以及丰富的财税服务经验,助力企业财务业务的准确、高效进行;今年云帐房上线了企业级智能化财税解决方案,以智能、专业、安全为导向,通过数字化赋能企业,实现数据能力转化、创造价值,助力企业加速数字化转型。

3.垂直化深耕成就行业优势

部分创业企业在诸如批发零售、电商等特定行业中深耕,解决特定行业企业中的实际需求,以行业渗透方式参与市场竞争,以来肯、任我行、快批为代表。

来肯深耕商贸领域,沉淀专业能力。来肯云商专注于中小微商贸流通领域小微企业的ERP解决方案服务,从产品架构上来看,解决商贸型小微企业后端进销存数字化以及前端营销数字化是来肯云商产品的两大核心功能,有助于自身专业能力沉淀以提升竞争力。进销存基础上加载数字营销、全流程移动化、支持供应链互通等构成产品的核心竞争优势。

易观分析认为,以畅捷通为代表的全产品生态布局使得其在竞争能力上处于强势地位,在小微企业数字化升级解决方案方面具有绝对优势,而聚焦化专业布局和深耕垂直化布局的厂商则分别在特定服务领域和特定行业形成竞争力。各行业和细分领域服务商的加入,基于自身资源优势持续创新,不断丰富产品和延伸业务生态,强化自身竞争力的同时形成差异化的竞争格局。

三、头部厂商综合实力强,细分专业厂商聚焦创新突破和市场渗透

从服务能力和创新能力对小微企业云服务厂商进行评估,分别基于用户和企业两大角度,从云服务收入、云付费用户、研发投入、专利数、服务生态、小微企业反馈等方面考察,领先的三家服务厂商整体能力较强,其他不同专长厂商基于自身的竞争资源或创新突破寻求竞争优势,或务实开拓市场注重渗透,各类机构资源能力不同驱动发展路径分化。

领先者依托现有资源优势加大资源整合和创新投入,并利用技术赋能业务增长,并带动行业增长,从而获得较高的市场份额,以畅捷通、金蝶等为代表。

畅捷通通过强势的竞争实力快速渗透市场,以客户为中心的服务体系助力客户快速增长。畅捷通基于用友多年技术和专业沉淀,布局全系列云服务产品体系,但以核心的SaaS产品为主,开放API建立生态链接,打造相对广泛的小微企业云服务的数字生态平台,并通过生态方赋能、社群建设、技术研发投入搭建以客户为中心、具有持续性的产品和服务能力优化体系。这既可以持续提升客户的留存、保障高续签率,同时带来增量客户、挖掘核心客户的增量价值,保持客户持续快速增长,2019年畅捷通累计付费用户数已经增至15.7万,近4年付费用户增长了600%以上;在业务收入上,云服务业务收入占比由2018年的8%增至2019年的32%;在行业增长性上,畅捷通云服务2019年同比增长289%,云服务增长保持行业第一;市场覆盖上,畅捷通好会计在云财务、畅捷通T+Cloud在云ERP市场覆盖率第一,结合云进销存等方面,畅捷通在云服务市场覆盖率第一,约占市场16%。畅捷通持续的技术创新为其业务推进形成保障,开放的、逐渐完善的生态体系,助力其全方位数字化赋能小微企业,形成竞争壁垒。

创新者在技术创新上投入,以数字化赋能深耕领域,并以独特的经营模式,获得核心竞争力。创新者代表有柠檬云、来肯等。其中,柠檬云以永久免费的财务软件、进销存SaaS和专业代账软件作为运营策略,吸引弱财力的小微企业,从拓业、获客、提效三大方面赋能,助力小微企业数字化升级,实现财务工作高效、高质量并降低企业经营成本,柠檬云也以其独特的经营模式领跑财务SaaS领域。来肯聚焦商贸领域,自2015年上线来肯云商,持续创新不断迭代升级产品,在进销存基础上加载数字营销、全流程移动化、支持供应链互通等构成产品核心竞争优势。

务实者拥有丰富的产品体系和多元化应用服务能力,满足于各类需求。务实者代表管家婆。管家婆以完整的产品系列和多样化应用服务,形成自身的竞争优势。在产品体系方面,针对不同阶段、不同类型的小微企业为满足其不同的需求提供不同系列的产品,管家婆辉煌系列以进销存财务管理为核心,为小微企业提供进零售,生产加工,移动开单,订货商城,电商对接等全业态解决方案,帮助小微企业实现全面的财务和业务管理;管家婆创业板、普普和普及将进销存和财务管理一体化的系列,采用独特的“傻瓜财务”充分解决了国内中小企业规模不大、人手不足的实际情况,实现管账效率提升;在应用方面,支持包含移动应用、PC应用和其他应用,满足小微企业在进销存和智能财务管理方面得各类需求。

补缺者较早进入某一领域或选择细分领域进入,业务创新能力和市场占有率不高,但在细分领域形成补充,代表有依云科技的易订货等。易订货作为国内较早的以移动模式为主的SaaS产品,融合“订货商城+进销存+CRM+配送管理”深度运营的B2B业务协作平台,致力打破企业间信息壁垒,通过与ERP、B2B支付、物流系统的全链路打通,进供应链各节点协同无缝连接,帮助企业实现与下游客户间基于订单业务产生的信息流、物流、资金,提升业务效率,降低运营成本。为进一步提升竞争力,易订货持续深耕云供应链市场,向产业互联网的企业连接深处进军,同时,不断升级易订货,业务服务从移动订货细分领域向企业核心业务数字中枢延伸和扩展。

易观分析认为,小微企业云服务市场的头部厂商基于现有竞争优势,加大整合资源和技术投入力度,持续创新赋能丰富产品体系和业务服务布局不断延伸,进一步巩固核心竞争力和市场优势;细分领域服务厂商,也在加快创新升级,持续深耕领域服务渗透市场,并基于核心业务能力向生态合作延伸,提升竞争力。

四、小微企业云服务向生态化、平台化发展,市场集中度将进一步提升

随着小微企业信息化能力提升以及数字化转型升级的推进、5G等技术的创新应用,云服务进一步渗透,头部服务厂商依托生态打造引领云服务经营模式从产品服务转向平台服务模式,这将加速市场开发投入和创新力度、推动云服务厂商生态进一步开放。

在开放服务生态中,头部厂商依托资源整合优势和创新能力,进一步巩固行业领先地位,市场集中度进一步提升。细分领域服务厂商则基于深耕领域,如营销、智能运营等细分角度,加强创新强化专业服务能力,在开放生态中延伸服务和产品增值服务价值,开拓市场深化渗透,提升自身竞争力。

未来,小微企业数字化升级将从后台管理向运营、服务前端延伸,直至客户。也可能吸引更多服务商入局,如现服务于大中企业云服务、政务云服务等的大型厂商,通过开放生态切入或客户服务渗透转向小微企业云服务市场,加剧小微企业云服务市场的竞争。

易观分析认为,政策和需求等多因素驱动微企业云服务市场快速发展,头部厂商将在技术和服务模式上引领市场发展并进一步巩固竞争优势,细分领域厂商也将持续创新和深化市场渗透、强化专业领域竞争力。同时,巨大市场潜力也将吸引资本加大投入,驱动创新发展,推动云服务向生态化、平台化发展,市场集中度有望进一步提升,市场竞争也将加剧。