旅游行业数字化进程分析——易观:2020年第2季度在线旅游预订市场|交易规模889.84亿元人民币,在线旅游市场回暖复苏,旅游经济有望触底反弹

焦点专题分析 吉之莹 2020-09-22
2020年第2季度,国内疫情形势持续向好,第二季度国内旅游市场复苏进程加快,在清明、五一、端午小长假带动作用下,游客出游热情被重新点燃,本地游周末游成为市场主力,在线旅游预订市场交易规模在本季度实现大幅提升。各大厂商加强信息基础设施建设,开辟营销新路径,助力旅游产业全面复苏。


易观分析:

根据易观分析发布的《中国在线旅游预订市场监测分析2020年第2季度》数据显示,2020年第2季度,中国在线旅游预订市场交易规模达到889.84亿元人民币,环比增长39.1%。

图 1-1 2019Q2-2020Q2中国在线旅游预订市场交易规模

根据易观千帆数据显示,截止2020年6月,二季度综合旅游预订市场APP活跃用户规模出现小幅增长。从月度数据看,环比数据均属正向增长,其中在4月涨势明显,环比上升6.26%。整体来看,二季度在线旅游市场走出低迷状态,市场逐步回暖复苏。

图 1-2 2020年上半年综合旅游预订市场月度活跃用户数

易观分析认为,国内疫情形势持续向好,第二季度国内旅游市场复苏进程加快,在清明、五一、端午小长假带动作用下,游客出游热情被重新点燃,本地游周末游成为市场主力,在线旅游预订市场交易规模在本季度实现大幅提升。各大厂商加强信息基础设施建设,开辟营销新路径,助力旅游产业全面复苏。

一、     在线旅游市场整体特征

1、本地游、周边游率先复苏,小长假带动在线旅游市场交易规模回暖增长

本季度,清明、五一、端午小长假全国游客接待量达到2.07亿人次,整体恢复至去年五成。本地游、周边游等近程旅游度假产品受到用户欢迎,率先崛起复苏。各大厂商围绕国内周边游市场加速布局,推出相关自驾游、家庭游、度假型酒店、乡村民宿、“景+酒”打包产品,满足用户安心出游的需求,同时促进旅游目的地复苏。

易观分析认为,出境游市场因国外疫情形势,短期内无法恢复,国内成为旅游市场复苏的关键。周边游因出游时间较短、路程较近等优势,与用户谨慎出游心态相契合,成为疫情防控常态化时期的旅游消费热点,周边游占旅游业比重也会加大。

2、加速推进“新基建”,为疫后旅游市场复苏提供新机遇

今年5月,“新基建”首次写入政府工作报告,并列入“既促消费惠民生又调结构增后劲”的范畴,“新基建”成为新一轮风口,以期激发新消费需求、助力产业升级。疫情之后,在线旅游厂商积极推进信息化、数字化建设,借助“新基建”东风,寻找旅游产业复苏新机遇。携程发布“景区智慧云平台”整合方案,针对景区购票、入园、游玩与售后环节提供技术解决方案。美团聚焦生活服务业新基建,美团门票联合供应商共推景区智慧化综合解决方案,推进景区门票线上化发展。马蜂窝搭建“北极星旅游大数据服务系统”,提供TPI产业应用,基于用户行为与目的地景区景点数据进行综合评估,提供运营策略分析。

易观分析认为,“新基建”作为未来国家战略发展重点,将会加速旅游产业智能+建设。5G、人工智能、云计算等数字技术的不断升级,为疫后旅游市场复苏提供助力,旅游目的地与各大在线旅游厂商在线上积极开展云旅游、直播等营销活动,线下完善景区实名预约、限流预警等服务,借势“新基建”加速赋能旅游产业振兴。

二、     主要细分市场特征

图 1-3 2020年第2季度中国在线旅游预订市场交易结构

1、在线交通预订市场:市场仍处低迷状态,积极调整运营策略

从细分市场来看,2020年第2季度在线交通预订市场按交易规模来计算,市场份额占比达到71.7%,依旧占领在线旅游预订市场最大份额。

具体来看,在线机票预订市场方面,本季度,国内疫情逐步得到控住,国内航空市场恢复迹象显现,需求逐步回暖,境外疫情形势依然严峻,国际航空市场复苏停滞。受疫情影响,用户出行需求及意愿大幅降低,航司业务受到巨大冲击,亏损严重,积极部署寻求增收空间,应对疫情危机。本季度,航司继续对部分客机进行货运改装,提升航空货运运力,根据市场需求变化,优化航线航班布局,调整运营策略,推出复工复产包机、随心飞等产品,获取现金流,缓解运营压力。东航率先在国内首推“周末随心飞”产品,各大航司陆续跟进,点燃在线机票市场营销热情。

易观分析认为,疫情形式复杂多变,下半年在线机票预订市场复苏发展仍存在较多不确定性因素,通过“随心飞”等预售产品,一方面航司短期回流部分现金,减轻经营压力,另一方面,催生用户出行需求,提高航班客座率,盘活航司运力资源。

在线火车票预订市场方面,受小长假因素推动,本季度在线火车票市场交易规模有所增长。在线火车票预订厂商在提供用户交通出行服务的同时,发挥交通流量入口优势,积极市场经济复苏。以掌上高铁为代表的厂商,上线运营“爱购扶贫馆” ,上架千余种农产品,利用电商平台推进精准扶贫。

2、在线住宿预订市场:行业洗牌加速,直播预售、业务扩展多渠道自救

疫情大规模爆发导致在线住宿预订市场损失惨重,整体行业陷入经营困境。酒店市场,万豪、希尔顿等国际知名酒店集团关闭部分酒店、全球裁员,国内多家高星酒店换牌、提前中止合同,酒店集团根据疫情形势进行体系架构调整,酒店行业步入洗牌期。民宿市场,空置率较高,加之高额房租与日常维护费用,经营压力巨大。

酒店与非标住宿行业积极与在线厂商展开合作,通过多渠道活动,吸引游客消费,回笼资金。头部厂商围绕酒店市场,通过线上直播开启预售活动,推出优惠价格的爆款产品,同时规范预售服务,提供多重保障。短租民宿平台推出私人影院、短租转长租等拓展业务,降低房源闲置,缓解经营压力。二季度在小长假出游需求拉动下,在线住宿预订市场交易规模较上季度环比增长明显,度假型酒店、民宿产品受到市场欢迎,加速疫后住宿市场经济恢复。

3、在线度假旅游市场:跟团品质出游需求深化,安全防疫成为度假产品首要标准

本季度在小长假带动作用下,在线度假旅游市场增长较为明显,环比增长45.7%。疫情防控进入常态化,用户在制定出游计划决策时心态趋于谨慎,对旅游产品服务质量与安全防疫的关注度亦随之提升。

在线厂商开始着力构建更加完善的服务体系,向用户传递安全、卫生的服务理念。美团启动为期三月的“安心出游节”,预售酒店、门票产品,在卫生、价格、退订流程等方面提供保障。携程联合平台旅行社启动“跟团安心游联盟”,上线2万多条“安心游”标签的跟团游产品,并提供多重安全保重服务。度假游市场跟团游产品结构逐步优化,通过私家团、小团等形式满足家庭用户安心出游的需求。

三、     小结

从整体来看,国内疫情形势有所好转,加之小长假效应,二季度在线旅游市场正有序回暖复苏。7月中旬,文化和旅游部发布通知表示恢复跨省(区、市)团队旅游及“机票+酒店”业务,给国内旅游市场注入一剂强心针。三季度进入旅游旺季,在7月、8月暑期和中秋国庆长假的推动下,用户出游意愿高涨,在线旅游市场回暖态势明朗。

 

 

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