电商行业数字化进程分析——易观:2020年第3季度中国网络零售B2C市场交易规模达18692.4亿元 年底大促前各平台纷纷进行业务补强

焦点专题分析 陈涛 2020-11-04
“双11”大幕已经开启,回头再来看看上个季度的电商市场,也可以从看似平淡的氛围中一窥行业变化的迹象。练内功增强业务的厚度、结秦晋拓宽业务的宽度,成为各主流平台的共同选择。

电商行业数字化进程分析——易观:2020年第3季度中国网络零售B2C市场交易规模达18692.4亿元 年底大促前各平台纷纷进行业务补强

 

根据易观分析发布的 《中国网络零售B2C市场季度监测报告2020年第3季度》数据显示,2020年第3季度,中国网络零售B2C市场交易规模为18692.4亿元人民币,同比增长20.1%。

图1-1 2017Q3-2020Q3中国网络零售B2C市场交易规模

市场份额方面,2020年第3季度,天猫成交总额较去年同期增长22.3%,占据市场份额64.3%,排名第一。京东成交总额较去年同期增长20.5%,其市场份额为25.8%,排名第二。苏宁易购排名第三,其市场份额为5.2%。唯品会和国美分别以2.5%和0.4%的市场份额位列第四和第五。

图1-2 2020年第3季度中国网络零售B2C市场交易份额

在年底的“双11”之前,三季度虽然各大平台的促销力度都相对有限,但也依然有各大平台几乎都参与其中的“818大促”、“99大促”,也有与中秋、国庆等各大节庆日应景的小型促销贯穿其中。在进行日常促销活动的同时,各大平台都在积极部署年底促销的战役,争取在“双11”大考中取得满意的成绩。除此之外,各大平台还利用这段相对平静的时间纷纷根据自身的情况增强业务的厚度。

在9月,1688工业品牌业务平台开启了与天猫平台品牌商合作的序幕,杜邦、赢创、芬美意、陶氏公司成为首批与天猫平台品牌商合作的1688工业品企业。这四家企业将与天猫平台的多家母婴企业合作,合作范围包括开发涉及母婴类服装、用品、食品、尿裤、玩具、文具和教育等多场景的新品。作为阿里巴巴toB、toC业务的代表性平台,1688和天猫的协同更多体现在了工厂以批发商和零售商的身份同时在两个平台上开展业务,或者1688平台的工厂为天猫平台的零售商供货,但1688工业品企业以原材料供应商身份与天猫平台品牌商的合作却不多见。一方面,国内知名甚至全球性的工业品企业十分看好中国的消费品市场,但基于其业务开展惯性,它们大多倾向于选择与大中型公司进行合作,在很多时候会失去与新兴品牌共同成长的机会。另一方面,大量的新兴品牌由于缺乏资金、市场等方面的资源,也缺少与上游大企业进行合作的谈判力,以致其原材料采购在很多时候都会成为其发展的痛点。而在双方进行深度合作以后,天猫平台下众多的新兴品牌既有了优质可靠、性价比高的原材料供应渠道,并且还能利用供应商的研发能力、大数据资源为其新品开发、市场投放等业务服务,提高自身的生存能力,同时也反向为工业品企业的持续发展注入活力和更多可能性。

在上个季度宣布与快手进行合作以后,京东在三季度也继续着内外部进一步的资源整合:7月,在已有46%股权的情况下,京东收购了五星电器剩余54%的股权,实现了对其全资控股,而在此基础上,京东在8月宣布成立独立的京东五星电器集团。而另外一方面,在之前国美官方旗舰店入驻了京东平台,京东以认购可转债的形式对国美进行战略投资以后,京东与国美的合作在7月又更进了一步,国美APP上线了来自于京东的数万个日用百货商品。京东对于五星电器的收购,没有太大的意外,毕竟在去年对五星电器进行投资以后,其开设在五星电器门店内的无界零售店已纷纷落地。而在收购完成以后,京东对于五星电器的整合必将加速,线下门店作为线上业务的延伸以及实现用户体验的触点,会在京东体系中扮演越来越重要的角色。另外,五星电器的门店大多数开设在了下沉市场,京东对五星电器线下门店的融合与其竭力推进的开拓下沉市场战略一致,是对京东相对薄弱环节的有力补强。而京东对国美的日用百货供应输出,既代表着同行对于其供应链能力的认可,又意味着京东还有着更多业务发展的可能。既往的京东业务更多着眼于C端和线下B端,而在先后与快手、国美对接部分供应链以后,京东将很有可能会根据合作的情况做出下一步业务方向的调整,决定线上B端业务拓展的方向和节奏,并且会着力推进线上线下B端业务的协同。

与京东类似,苏宁易购在三季度也开启了多项对外合作:7月28日,与微博达成深度合作;7月30日,与抖音电商达成深度合作。这两次的合作,对于苏宁易购来说其实有高度的相似性:都是一方面有“输入”的需求,一方面有借“输出”扩大业务版图的目的。虽然随着电商渗透率的逐步提高,空白市场正越来越小,国内的电商平台出现了普遍性的流量焦虑。如何更高效的利用平台内的流量,如何引入平台外的高质量流量,成为各大平台共同关注的焦点。而本季度的两个合作就是应对这一难题的苏宁式解决方案。微博与抖音有着较强的社交和内容属性,活跃用户数量较大、黏性较高,且都有着较明显的兴趣导向,在进行较为精准的标签对接以后,可以成为苏宁较为优质的外部流量池。同时,微博与抖音的用户以年轻人为主,是未来主力的消费人群,也是苏宁对未来进行长期规划的良好储备。另外一方面,苏宁也对微博和抖音开放了自身的供应链,探索着在主平台外业务成长的可能性。同时,借由对微博小店、抖音小店的供货,苏宁易购还能摸索出一些新兴销售模式的关键点,例如:在抖音中正方兴未艾的直播带货,通过供应链反馈的相关数据就可以从一个侧面推测出用户对于各类型直播间、各类型主播的偏好,以及直播间、主播与其所上架商品如何搭配才能有相互促进的作用。而这些信息又可以直接反哺苏宁易购自身的直播业务,促进其快速发展。

研究定义

网络零售:是指交易双方以互联网为媒介的商品零售交易活动,即通过互联网进行的信息的组织和传递,实现了有形商品和无形商品所有权的转移。

B2C网络零售:是指企业借助网络的形式向消费者销售产品的商业模式。常规的数据统计里不包括生产商自建的平台。

C2C:用户与用户之间直接进行商品交易的商业模式。

报告统计的交易额是按照生成的订单统计,包含取消订单、未付款订单、退货订单、供应商采购订单和由于库存信息误差导致的无效订单。