2020年三季度商超零售O2O领域应用数字化洞察

焦点专题分析 易观分析 2020-12-03
第三季度,商超零售行业持续火热,商超O2O企业加速数字化转型,一方面积极进行商业扩张,广开门店,探索新业态;另一方面,继续优化产品、配送和服务等,提升用户粘性。

2020年三季度商超零售O2O领域应用数字化洞察

疫情期间,到家业务既满足了消费者的日常需求,也进一步培养起用户同城线上购买习惯,使得用户规模迅速增长,这也激发了中国商超零售全渠道数字化改造的决心。在后疫情时代,同城零售之势持续火热,更是引起了大量资本入局,社区团购、前置仓生鲜等新兴业态的快速崛起,倒逼商超零售企业加速数字化转型。不少商超零售O2O企业抓住机遇,一方面积极进行商业扩张,广开门店加速复制全渠道数字化的成功经验,积极探索新业态;另一方面,在产品、配送、服务等方面优化用户体验,提升用户粘性。

三季度,根据易观千帆数据显示,零售商超O2O领域月活规模同比增速放缓,但各厂商积极拓展业态,扩张门店数量,升级用户体验,使总体用户规模稳定在3100-3300万水平,少数APP的月活规模甚至超过疫情期的高峰。8、9月,整个领域的活跃用户规模恢复增长,但受头部电商购物平台双十一购物节提前至10月中旬的影响,商超零售O2O领域APP活跃人数在10月有所回落。

从用户粘性指标看,商超零售O2O 类型APP的人均单日启动次数维持在3.3~3.4,打开频次进入瓶颈阶段。而用户人均单日使用时长则呈现稳定增长,在今年前三个季度均都维持在16~17分钟的高水平,Q1的单日人均使用时长同比增速高达61.4%。 未来商超零售O2O 企业需要在产品的营销运营层面多下功夫,利用线下场景优势,并结合促销活动、社区社群、互动游戏等多种方式,提高用户启动次数,增强用户粘性。而在宏观战略层面,商超零售企业可以积极开拓用户使用场景和业态,比如从传统的大卖场场景到更方便的社区便利店、商圈早餐店等场景进行拓展,更全面的覆盖用户使用范围,扩大用户需求,增强用户依赖。

根据易观千帆数据显示,在2020年第三季度的商超零售O2O类APP TOP榜单中,多点以1681.9万平均月活规模居于行业榜首,同比去年上涨了43.7%。盒马以1531.9万居第二位,同比增长53.9%,永辉生活、大润发优鲜、天虹则分别以410.2、161.5、104.1万占据榜单三、四、五名,同比增速分别为8.0%、97.7%、79.7%。TOP10 APP中除了大商天狗同比去年下降17.3%外,其他APP的用户规模均有大幅增长,其中金鹰购,华润万家和大润发生鲜同比增速最快,分别是231.6%、155.6%、97.7%。这种增幅从外部环境来看,是由于疫情爆发加速了消费者同城近场景线上消费心智的养成,而从商超自身来看,这些企业通过数字化改造和业态探索,捕捉到了市场的新机会,也迎合了消费的新方式。

2020年Q3零售商超O2O应用TOP榜单

多点加速助力B端数字化升级,并获得C轮融资

多点加速商业合作,助力B端数字化升级。9月多点为上海8家麦德龙开通线上购买渠道,并对麦德龙普陀商场数字化门店改造完成,新概念商场着力提升线上线下融合的购物空间,为消费者提供多元化的购物体验。据悉,在未来2-3年内,多点将助力麦德龙在全国布局,并于2023年前完成对35家商场的升级。到今年7月,多点已经为100多家连锁企业、13000家门店进行了数字化转型,效果亮眼。另外,多点还积极参与数字化扶贫,加强供应链管理,加大产销对接。在物美集团与首农集团合作的“北京消费扶贫月”活动中,多点积极拓宽扶贫产品的线下线上一体化销售渠道,推进产地直采、农超对接、产销对接,为扶贫超市提供了创新的数字化解决方案。据悉,物美计划再引进一千支扶贫商品,利用品牌效应,结合物美+多点数字化、线上线下一体化以及批发零售全渠道的新零售优势,推动帮扶地区产业升级。

在数字化转型已达成共识的今天,多点的“线上线下一体化”模式经受住疫情的考验,转型升级服务受到广泛认同。10月30日,多点宣布获得28亿人民币C轮融资,此轮融资由兴投资本、国调基金联合领投,恒安国际、联想创投、福田引导基金、天雅资本等跟投,老股东腾讯、IDG资本、招银国际跟投。C轮融资完成后,多点将投入超过10亿元人民币进入研发体系,用于零售联合云的持续迭代,用户体验的持续改善,以及零售领域的智能物联等新业务之中。截至今年10月底,多点全渠道用户突破1.5亿,合作连锁商超和便利店超过120家,在资本的加持下,中国零售业数字化转型的进程将进一步加速。

盒马入局社区团购,拓展仓储式会员店业态

三季度,盒马积极拓展新业态。10月,首个盒马X会员店正式在上海浦东森兰商都中心开业,门店占地面积达到1.8万平方米,采用仓储式货架,线上线下一体化运营。盒马X 会员店除了延续活鲜类商品优势外,还主打自有品牌,SKU数量在1500个左右,其中自有商品占比超过40%,自有品牌“盒马MAX”占比超过20%,近10% 的商品是盒马海外直采。此外,提供3公里范围内30分钟速达和20公里半日达配送服务,拓宽上海盒区房覆盖范围,升级服务体验。今年以来,社区生鲜零售竞争激烈,美团、拼多多等互联网巨头纷纷入局社区团购,盒马不甘落后,10月31日,盒马优选上线武汉,采取“预售+自提”模式,提供水果蔬菜、肉禽蛋、粮油速食、零食酒饮、美妆百货。主打“生鲜一站式、10点抢鲜到、冷链安心配、售后无忧快”。供应链的积累为盒马在这次“百团大战”中带来更多赢面,这也是盒马一直以来的战略,即以强大的生鲜采购供应链为基础,积极探索新的业态组合,将供应链的效能发挥到极致。

阿里控股高鑫零售,大润发加速数字化变革

10月19日,阿里宣布拟投入280亿港元,直接和间接共持有高鑫零售72%股份,成为控股股东。近年来,高鑫零售一直在深化与阿里的合作,加速数字化变革。早在2017年,阿里首次入股高鑫零售,高鑫零售旗下大润发超市就立即开展了全面的新零售改造,包括门店数字化、数据化管理采购、供应链升级等。截至到今年10月,大润发所有门店已经全面实现在线化,并接入饿了么、淘鲜达和天猫超市共享库存业务。所有门店都提供门店5公里范围内1小时达配送,其中180家门店支持20公里范围内半日达服务,助力用户体验升级。受益于数字化门店解决方案,大润发用户活跃度增长明显,根据易观数据显示,2020年Q3季度平均月活同比增幅高达97.74%。可以预见,阿里控股高鑫后,大润发将会以更活跃的状态积极融入阿里生态,成为阿里同城零售的供给侧核心,也成为阿里布局三、四线城市市场的核心零售力量。

天虹数字化转型成效显著,四大业态全面接入

天虹早在2015年就上线官方APP,转型推进数字化业务。目前,旗下百货、超市、购物中心、便利店四大业态已经全面接入天虹App,使之成为线上业务的中枢,助力天虹实现营销数字化和服务数字化。其中,天虹超市的数字化成效最为显著,数据显示,85%的sp@ce天虹超市会员实现数字化,后台顾客标签达1000+,可实现精准营销,53%以上的消费者实现自助买单,在售前、售中、售后均可享受智能化服务;90%的商品完成线上线下一体化,助推到家业务。今年上半年,sp@ce天虹超市线上销售同比增长133%。近来,天虹进一步优化百货到家业务,不断增加线上专柜,共享高端商品供应链,助力品牌实现专柜到家。线上同步的专柜同款可配送全国22省359市,每天直播100多场,为消费者在线发福利、提供个性化定制等服务体验。整合线上线下资源以后的天虹,通过5万导购连接超800万顾客,实现售前售中售后全流程覆盖。据悉,截止今年10月,平台数字化会员人数突破2900万,每天超60万人次通过天虹APP或小程序交互获取信息或消费。

华润万家加速数字化改造,探索业态新组合

作为传统商超巨头,华润万家在中国超市百强名单中连续两年蝉联第一。在零售O2O蓬勃发展的今天,华润万家也积极寻求数字化转型,加速线上线下一体化。一方面,华润万家建设自有线上渠道“华润万家APP”,另一方面与京东到家、美团外卖、饿了么等第三方线上渠道展开合作,推进到家业务,拓宽服务范围。今年7月,华润万家与达达集团在全渠道履约配送、商品管理、用户、营销等多领域加深合作。10月,华润万家首次携旗下全业态品牌参与达达旗下京东到家的“1020超市狂欢节”,超过1600家门店参与,覆盖城市是去年同期的两倍,为更多三四线城市带去“1小时送达”的消费体验。在业态组成上,一向以规模取胜的华润万家逐渐收缩传统大卖场业务,向小业态、精品业态发力,推出高端超市、标准超市、便利店等新业态,涉及苏果、万家MART、Olé、万家LIFE等多个品牌。其中,社区便利店万家LIFE仅推出2年就达到近300家门店,精品业态万家MART则计划在未来2年增至100家。据悉,华润万家或将推出新业态万家City,瞄准80、90后中青年群体,借以探索零售新模式,谋求多业态协同发展。

屈臣氏打造云店O+O模式,营业额超5亿

屈臣氏从2017年开始对店铺进行数字化升级,结合屈臣氏APP,陆续推出闪电送、半日达、门店自提、扫码购、AR试妆、皮肤测试等多样化智能服务。今年2月,屈臣氏中国在微信小程序上推出“屈臣氏官方云店”,通过整合近4000家店铺和2万多名导购的线下资源,向超过6500万会员提供线上服务,实现1小时闪电送、在线直播、1对1专属美丽顾问等服务。屈臣氏在数字化改造下,实现智能推荐商品、发送优惠券等形式的精准营销,打造线上+线下无缝连接的O+O模式。8月28日,屈臣氏举办HWB年度榜单狂欢盛典,云店获得了销售破1500万、单日UV超过百万的纪录。截至8月底,屈臣氏云店业务的营业额超过了5亿元。