中国网约车市场10月APP用户洞察| “市场下沉、裂变式营销、资本加持”,头部玩家意图维护核心竞争力,区域平台步步为营

焦点专题分析 易观分析 2020-12-07
2020年10月,伴随经济回暖和消费者信心提升,网约车活跃用户规模同比增加9.5%,环比增加6.9%。行业玩家对自身发展进行了深度思考,嘀嗒、滴滴、花小猪意图借力资本或创新营销策略维护其核心竞争力。如祺出行等采取稳打稳扎策略,T3出行将为传统出租车进行数字化改造。

易观分析:网约车平台通过新的市场开拓策略和特色营销策略可以实现增量市场和存量市场用户活跃规模提升。此外,资本助力下的平台将更加有利于维护其核心竞争力。值得指出的是,合规化是企业必须要面对的问题,否则,业务创新将难以为继。

2020年8月,工业增加值累计增速由负转正,当月社会零售消费总额首次迎来正增长,凸显了消费者消费信心得到明显提升。在此背景下,2020年8月份网约车市场活跃用户规模为8196.2万,同比恢复至100.5%,实现首次正增长。截至2020年10月,网约车市场活跃度用户规模攀升至10088.6万,同比增加9.5%。随着网约车新平台花小猪持续布局下沉市场,7月正式官宣大规模运营后,推动网约车市场活跃用户规模持续走高。


 

图 1-1 2020年6月到2020年10月网约车市场活跃用户规模

 

 来源:易观千帆

在2020年10月中国网约车行业TOP10榜单中,滴滴出行以7775.50万用户占据榜单第一位置,后起之秀花小猪打车荣获第二名,嘀嗒出行、首汽约车位列第三和第四。

轻资产型玩家方面

嘀嗒出行于10月8日向港交所递交上市申请,有望成为中国共享出行第一股。如若顺利,其将在资本助力下稳固其在顺风车领域的领导地位。嘀嗒凭借其发展初期的市场定位,避开彼时由滴滴、快的主导的网约车赛道,选择切入顺风车这一细分市场,从而确立了其发展根基。此外,2018年滴滴顺风车由于安全事件暂停服务以后,其迎来黄金发展阶段。根据其IPO招股书显示,嘀嗒出行在2019年已经占据了国内约67%的顺风车市场份额,顺风车收入占比达到其当年总营收的91.9%。截至2020年8月31日,其注册用户数和注册车主数分别达到1.8亿人和1900万人。平台已经建立规模效应,有助于其维护顺风车市场头部地位。值得指出的是,随着滴滴顺风车业务的逐步恢复,嘀嗒顺风车领头羊地位是否能够得以维持,还需要时间和市场来回答。毕竟,用户粘性和忠诚度往往让步于平台的大规模补贴。

10月份,滴滴利用特色营销策略,开启“喵喵节”活动,补贴101亿,通过集齐8种猫咪活动,促进存量客户提升其活跃度。意图提升司机端的单量和收入水平,此举也有利于维护滴滴平台核心护城河:司机总量,稳固平台接单效率这一核心竞争力

当月,随着花小猪打车这一市场下沉和吸引年轻用户策略的进一步实施,其活跃用户规模位居行业第二位。该战略核心目的在于利用下沉市场这一增量市场,服务于滴滴的0188目标(每天服务超过一亿单、国内全出行渗透率超过8%、全球服务用户MAU超8亿)。短期来看,花小猪凭借郭麒麟明星效应,吸引年轻用户,利用社交媒体和大规模补贴促进产品认知度,实现了拼多多式的用户裂变策略,实现了活跃用户规模的快速提升。虽然聚焦更为便宜的出行市场,其依然注重安全标准,行程录音、司机人脸识别等一应俱全。值得指出的是,近期多地部门约谈花小猪,指出其接入不合规司机和车辆。毋庸置疑,合规化是花小猪快速扩张过程中需要优先考虑的议题

重资产型玩家方面

继8月开通顺德部分区域运营后,广汽集团旗下的如祺出行在10月进一步新开通顺德区运营,进一步满足佛山人民出行需求。如祺出行与上汽享道采用相同的稳打稳扎策略,即率先在车企大本营运营出行业务,后期随着运营经验和品牌曝光度稳步增加,开启环周边城市服务。对于坚持重资产模式的主机厂而言,星星之火,可以燎原,“慢”不失为一种上佳选择。

10月底,有T3出行知情人士表示,T3出行将上线出租车服务,目前已经在江苏等地进行相关测试。目前,滴滴、嘀嗒、首汽和曹操等平台都已经有出租车网约化业务。背后核心逻辑在于,全国约140万辆出租车中,约95%仍然属于传统扬招模式,通过将传统出租车进行互联网数字化升级。一来,解决网约车平台自身运力不足问题,提升APP使用满意率;二来,后期通过向出租车公司收取相关平台信息费,扩充收入来源,这一点从嘀嗒出行业务模式中可见端倪;最后,网约车和传统出租车同属于出行大市场,二者通过互联网进行相互融合,有利于出行市场运力的有效整合,提升行业服务效率和用户满意度

小结

2020年10月,行业玩家可以说是对自身发展进行了深度思考,嘀嗒、滴滴、花小猪意图借力资本或创新营销策略维护其核心竞争力。如祺出行等采取稳打稳扎策略,T3出行将为传统出租车进行数字化改造。这些思考和实践将会改变行业竞争格局并进一步提升用户体验。

 

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