移动支付行业数字化进程分析——易观分析:2020年第3季度中国第三方支付移动支付市场交易规模67.27万亿元人民币

焦点专题分析 胡精华 2020-12-31
我国移动支付市场包含银行与第三方移动支付两类核心参与方,2020年第3季度,银行共处理移动支付业务金额116.74万亿元,占据主导地位。第三方移动支付 作为市场的重要补充力量,根据易观分析发布的《中国第三方支付移动支付市场季度监测报告2020年第3季度》数据显示,2020年第3季度市场交易规模达67.27万亿元人民币,环比增长11.56%。

易观分析:

我国移动支付市场包含银行与第三方移动支付两类核心参与方,2020年第3季度,银行共处理移动支付业务金额116.74万亿元,占据主导地位。第三方移动支付[1]作为市场的重要补充力量,根据易观分析发布的《中国第三方支付移动支付市场季度监测报告2020年第3季度》数据显示,2020年第3季度市场交易规模达67.27万亿元人民币,环比增长11.56%。

易观分析认为,2020年第3季度,随着居民消费意愿回暖,基本生活需求总体恢复,2020第3季度第三方移动支付行业整体交易规模及增幅均回归正常化,符合预期。

2020年第3季度,国家接连出台政策支持实体经济、夜经济生态下电影、旅游、酒店、餐饮、文艺演出等线下消费场所相继恢复正常经营,直接带动了线下扫码市场的强力复苏。统计显示,2020年第3季度,支付机构的线下交易场景保持良好发展态势,整个线下扫码市场的交易规模突破10万亿元大关,高达10.16万亿,环比增长12.39%。

同时,以直播电商为代表性的新业态加速渗透,极大的提振了线上消费市场。2020年第3季度整体上各大平台的促销力度都相对有限,但也有“818大促”、“99大促”等各促销活动贯穿其中,各大平台纷纷利用这段相对平静的时间基于自身的情况苦练内功,增强业务的厚度。

2020年第3季度,中国网络零售B2C市场的交易规模为1.87万亿元人民币,同比增长20.1%。网络零售的强劲复苏为支付机构线上消费类交易的攀升注入了强大的势能,线上线下零售协同发力,助力创收能力最强的消费类交易规模占比持续提升,有效改善支付机构经营状况。

金融类交易方面,受资管新规延期、证监会深化资本市场改革、金融对外开放、4家理财子公司及2家消费金融公司等市场主体核准成立等利好政策的影响,2020年第3季度金融类交易支付实现较快发展。

易观分析认为,企业数字化转型进入新阶段,数字化、智能化升级成为中小微企业的必然选择和发展趋势。商业银行、互联网平台都参与到为中小微企业数字化赋能的浪潮中来。支付机构对B端运营中的难点、痛点有深度的理解,具有天然探索B端服务的优势,各家支付机构基于各自资源禀赋,已将B端服务作为业务重点。

值得注意的是,互联网公司收购第三方支付牌照的步伐加快,2020年第3季度,字节跳动、携程分别通过收购合众支付、东方汇融获得支付牌照,携程、字节跳动的入局势必会带来全新的竞争。

2020年第3季度,中国第三方移动支付整体市场格局基本稳定,各市场主体活力迸发。

2020年第3季度,支付宝推出“717 生活狂欢节”,以电子消费券为手段提振实体经济,另外为备战今年“双11”,支付宝平台与线下百万本地生活商家联动,面向中国线下大小商家的全国性营销活动等输出数字商业服务能力,提升商家触达同时也实现了支付宝自身消费类交易的增长。

腾讯金融得益于线下消费交易渗透率的上升,以及市场内游戏付费和音视频数字内容服务会员数的增长,腾讯金融线上消费类支付保持良性增长态势。金融交易方面,基于理财平台业务的持续扩张,腾讯金融类支付交易额同比增长较快。

2020年第3季度,壹钱包与京东金融分居行业3、4名,易宝与快钱并列第五,排名6-8位的依次是联动优势、百度钱包、苏宁支付。

2020年第3季度,壹钱包市场份额有所上升,为1.15%,排名第三位,其在深耕内部金融场景的同时,注重拓展航空、线下商户、零售、商旅等外部场景,效能持续释放。

2020年第3季度易宝支付交易规模保持稳定,在企业数字化赋能领域持续聚焦与投入,推动零售、电力、政务等传统行业数字化转型。

随着零售业回暖,易宝支付陆续推出针对零售小店服务的平台,基于大数据运营为商家提供经营分析、订单管理、营销增值等店铺经营服务,助力商家提升交易;航旅旅游领域易宝支付持续深耕包含航空、铁路、OTA平台、旅行社、景区、酒店、租车的大出行生态,为合作伙伴提供支付解决方案及数字化衍生服务;同时易宝支付持续部署智能风控系统,不断加强业务风险防控能力。

2020年第3季度在疫情影响背景下,苏宁支付通过两方面努力保持交易规模稳定。一方面,挖掘支付机构连接线上线下的数字化服务潜力,结合818大促,线上与易购联合推广最高24期分期免息活动,通过强化线下商超、小店区域运营,营销玩法及会员深度营销等方面,提高单店产出。另一方面,苏宁支付公共出行领域再添新城,上线多地公交项目,移动支付使用场景持续拓宽。

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[1]第三方移动支付是指不包含银行等金融机构,特指获得对应展业牌照的独立机构处理的涵盖用户通过手机、平板电脑等移动终端,借助3G、4G、WIFI等移动网络实现的wap、web等网站、APP客户端等在线完成的支付行为,既包括购买商品和服务所支付的资金,也包括生活服务缴费、转账、信用卡还款等支付活动。