易观:2020年第4季度中国网络零售B2C市场交易规模达21832.4亿元 各平台在大促之外积极布局线下业务

焦点专题分析 陈涛 2021-01-27
年底的“双11”大促,一个又一个的记录相继诞生。除了这些记录以外,各平台依然在为各自的商业生态努力布局,而这些行动是基于什么样的考虑,会产生什么样的影响,或许可以从下文中品出一二:

易观:2020年第4季度中国网络零售B2C市场交易规模达21832.4亿元    各平台在大促之外积极布局线下业务


根据易观分析发布的 《中国网络零售B2C市场季度监测报告2020年第4季度》数据显示,2020年第4季度,中国网络零售B2C市场交易规模为21832.4亿元人民币,同比增长18.9%

                                             

图1-1 2017Q4-2020Q4中国网络零售B2C市场交易规模


市场份额方面,2020年第4季度,天猫成交总额较去年同期增长19.1%,占据市场份额63.8%,排名第一。京东成交总额较去年同期增长26.4%,其市场份额为25.9%,排名第二。苏宁易购排名第三,其市场份额为5.4%。唯品会和当当分别以2.6%和0.4%的市场份额位列第四和第五。


图1-2 2020年第4季度中国网络零售B2C市场交易份额

每年年末的“双11”已经成为中国电商行业一个标志性的促销节点,各大主流平台都不遗余力的参与其中,并且每年都会创造出新的业绩高度。同时,其影响力甚至在多年前就已经突破线上的范畴,逐渐延伸到线下的零售业态之中。但是,线上与线下的联动却不仅仅只局限于“双11”期间,在非大促的时间里同样也有多起引人关注的事件,可能会对未来的行业态势产生影响。

10月19日,阿里巴巴继续增持高鑫零售的股份,并在增持后直接和间接持有高鑫零售约72%的股份,成为其控股股东。自从3年以前的2017年首次入股高鑫零售以后,阿里巴巴一方面积极实施对大润发门店、欧尚门店的数字化改造,另一方面也将淘鲜达、盒马等新业务对接到门店的线下业态之中,从而使阿里巴巴的新零售生态有了更丰富的线下入口,也为大润发和欧尚在数字化时代的发展提供了更多的可能性。随着控股高鑫零售后,阿里巴巴可以对其进行更深层次的数字化改造,打通内部的管理和线上线下的底层数据,使其具有服务于消费者的千人千面能力,以及精准化赋能的供应链能力。在大润发和欧尚门店的数字用户体系与淘系电商打通以后,淘系电商的业务生态也必然将其线下门店纳入其中,构建出更完善的新零售矩阵:首先,汇聚了淘系电商高端用户的88VIP会员,其权益今后将有很大可能性涵盖大润发和欧尚的门店业务;权益的增加还能明显提升高端用户的获得感,提高其再次付费购买会员的可能性,从而增加用户的长期粘性;同时,大润发和欧尚的门店还能借此以较低的成本获取优质用户资源,并可尝试以这些用户作为种子用户裂变吸引更多的用户,从而形成具有较高转化效率的私域流量池。其次,淘系电商的业务还能与线下门店业态进行更为有效的结合,发展出独特的新零售形态;因为线下门店往往选择在人流量较为集中的区域开设,所以就与周边用户的物理距离而言,线下门店比电商更有优势,而这种优势会在高频刚需的快消、生鲜这些品类上体现的更为明显,因此诸如天猫超市、天猫国际进口超市等业务可以与门店进行更深的融合,以线上线下的高度一体化去更频繁、更直接的触达门店周边用户。在通过大润发、欧尚、银泰、盒马等各种不同类型门店构成越来越庞大的线下体系后,阿里巴巴的新零售业务彼此间的联系会更加多样化,其生态中或将萌发出更多的新事物。

而在近两个月之后的12月11日,京东也进行了线下的战略布局,其宣布以7亿美元投资兴盛优选,大力度加码社区团购。近年来京东对在线下的拓展格外重视,京东之家、京东专卖店、京东便利店、京东新通路等业务纷纷在内部孵化出来,而在借助外部力量方面,则不但与沃尔玛进行广泛的合作,也积极动用资本的力量完成了对五星电器的收购。虽然京东也在大力度的将线下拓展的触角伸向广阔的下沉市场,但是由于京东用户的基本盘和软硬件基础资源都集中于大中城市,其拓展下沉市场的难度相对较大。尽管如此,攻占下沉市场却是京东一直不变的既定战略,因此在12月初京东内部成立单独的社区团购事业部整合其原有的社区团购业务也就顺理成章,同理对于兴盛优选的投资也是其拓展下沉市场的合理举动。兴盛优选是从湖南成长起来的社区团购头部厂商,其快速的发展在很大程度上有赖于其依附的芙蓉兴盛便利店,而芙蓉兴盛便利店在湖南本地有较密的网络分布,甚至在农村地区也有很高的渗透率。这种对下沉市场有很强掌控能力的厂商无疑是京东十分看重的合作对象,京东开拓下沉市场的战略可以借此高效的实施。通过社区团购的现有业务打开缺口只是京东大力迈向下沉市场的开始,而将在大中城市中业已成熟的供应链体系不断注入新的业务中才是京东最想达成的目的。对兴盛优选的投资应该不会只是京东在社区团购、在下沉市场上近期唯一的行动,更多后续的举措相信已经在酝酿之中,或许在不久之后就会出现在大众面前。

另外,苏宁易购方面,在11月和12月,有几个可能会对其未来发展产生深远影响的事件相继发生:11月11日,由苏宁易购控股的云网万店成立。云网万店是苏宁易购对互联网业务进行重组的平台,也是今后苏宁易购提供电商、本地互联网交易及其相关配套服务的主体,同时也负责相关的研发和运营管理团队的工作。紧接着在11月30日,云网万店就获得了由深创投领投,深圳市罗湖引导基金、商汤科技等跟投的A轮60亿元融资。而在12月30日,苏宁易购零售云也正式开出了标志性的第8000家店。苏宁易购成立新公司重组其电商相关业务,在很大程度上就是为了引入外部有较强实力的投资人,因为投资主体的多元化,既能带来更多资源连接的可能性,又能降低资金来源单一化所带来的外部风险,同时强大的资方背景还能在公司有较大额资金需求的时候快速地提供有力的资本支持,以协助公司有更良性的发展空间。并且,苏宁易购大力发展智慧零售的战略,需要源源不断向其电商业务和线下门店提供各方面的资源支持,而这一切又都需要有充足的现金流作为保障,因此为了保证战略的顺利推进,进行高额的融资就显得十分必要。而在苏宁易购线下门店不断扩张的进程中,其零售云模式则承担了拓展下沉市场的重任。零售云通过将苏宁易购多年来积累的零售实践和经验,以及完善的供应链体系赋能给合作伙伴,并由合作伙伴担任布局下沉市场的先锋,将苏宁易购的触角伸向广大的县域乡村市场。这一模式能以相对较轻的资产撬动广大的市场,并可以凭借线下门店分布相对更广的优势在触达用户方面占得先机。由于疫情对各线下类型门店的开设、经营都造成了较大的影响,苏宁易购零售云的拓展进程也不可避免的有所放缓,但在经济生活都逐步恢复正常,特别是引进重量级的融资以后,苏宁易购零售云的门店数量在2021年预计将会有明显的增长。

 

研究定义

网络零售:是指交易双方以互联网为媒介的商品零售交易活动,即通过互联网进行的信息的组织和传递,实现了有形商品和无形商品所有权的转移。

B2C网络零售:是指企业借助网络的形式向消费者销售产品的商业模式。常规的数据统计里不包括生产商自建的平台。

C2C:用户与用户之间直接进行商品交易的商业模式。

报告统计的交易额是按照生成的订单统计,包含取消订单、未付款订单、退货订单、供应商采购订单和由于库存信息误差导致的无效订单。

 

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研究说明:

易观分析提供的产业分析,主要是在产业宏观数据、最终用户季度调研数据、厂商历史数据以及厂商季度业务监测信息等基础上,运用易观的产业分析模型,并结合市场研究、行业研究以及厂商研究方法得出的,主要反映了市场现状、趋势、拐点和规律,以及厂商的发展现状。

易观分析相信通过上述产业研究方法得出的数据在行业公认可接受误差范围内,可以准确反映行业走势与变化规律。

通过专业研究方法得到的研究结果,旨在供决策参考。厂商的实际数据请查询厂商发布的财务报告。

公司介绍:

数字化浪潮正在席卷全球,中国经济同样正在经历着全面的数字化升级。数字化正在成为各行各业升级换代的关键要素,数据驱动也成为未来企业发展的核心动力。

与此同时,中国市场经过四十多年的高速发展,正在进入一个经济的新常态,中国企业将不得不面临流量红利消失、跨界竞争激烈和用户行为难以捉摸等现实挑战。

易观凭借强大的数据智能技术,算法以及对行业应用场景的深度理解,打造了以易观方舟为平台,易观千帆、易观万像以及数据分析服务为产品和解决方案的一站式数据驱动解决方案,不仅可以帮助数字化企业通过构建数据驱动的技术和业务中台,有效实现快速,高效和优质的用户营销,用户运营和产品迭代,来应对市场挑战,从而增收,节支,提效和避险;还可以通过对运营过程中沉淀的数字用户资产的有效管理和运营,显著提升企业的数据能力和价值。

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