中国车主服务行业2020年12月APP用户洞察|车主服务越来越多地成为主机厂标配

焦点专题分析 易观分析 2021-02-06
2020年下半年,车主服务行业在波动中实现上升,12月份活跃用户规模达到541万,相对同年7月数据上升11%。随着数字化应用能力的增强和智能化水平的提高,汽车逐渐从单纯的运输工具升级成为智能移动空间,越来越多的主机厂入局车主服务行业,通过获得用户数据来更好地洞察消费者需求。为用户提供更为定制化的、覆盖包括车辆售前、车辆驾驶、车后服务等全生命周期的车主服务成为行业趋势。

中国车主服务行业2020年12月APP用户洞察|车主服务越来越多地成为主机厂标配


车主服务是增强车主粘性、打造服务生态闭环、扩展企业盈利点的重要途径。2020年,新能源汽车蓬勃发展,造车新势力接连引爆市场。随着数字化在汽车产业应用水平的不断提高,产业链上各主体协同能力不断增强,车主服务赛道也亮点频出,各方参与主体不断深耕,围绕车主用户打造全周期全流程服务,以满足消费者需求,尤其在移动APP应用端表现的更加明显。

一、车主服务内容不断丰富,用户规模稳步上升

2012年市场上出现了以MyCadillac为代表的车主服务APP,最初只提供车辆定位、活动展示等简单功能。随着数字化和智能化水平的应用能力增强,汽车逐渐从单纯的运输工具升级成为智能移动空间,车主服务APP功能不断丰富,开始提供包括产品推广、控车、解决加油、停车问题,以及维修保养预约等功能。车主服务APP从服务工具演变为营销工具和车后市场的衔接工具。主机厂开始重视围绕消费者全生命周期进行车主服务供给,包括车辆售前、车辆驾驶、车后服务全流程。

车主服务是实现人车交互的重要载体,通过智能终端对车辆和出行过程进行便捷操作,协同线上线下和智能化操作,大大提升了消费者的用车体验。

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图 1-1 2020.07-2020.12车主服务行业活跃用户规模

易观千帆数据显示,2020年下半年,车主服务行业在波动中实现上升,12月份活跃用户规模达到541万,相对同年7月数据上升11%由于疫情影响,车主服务行业在2020年2月份遭遇了断崖式下降,后来逐步回升,直至7月又开始了震荡波动。另外,截止到2020年7月末,乘用车保有量约为14652.3万,7-12月新增乘用车较7月末乘用车保有量的增幅为7.3%,表明在新车用户中车主服务的使用率比较高对车主服务APP的接受度更高

文本框: 数据来源:乘联会·易观整理文本框: www.analysys.cn

图 1-2 2020.07-2020.12乘用车销量情况

易观分析认为,伴随特斯拉、蔚来等品牌通过车主应用进行的用户全生命周期管理效果不断显现,其他主机厂也逐渐跟进用户端服务的数字化。2020年疫情之下,全市场的数字化和智能化程度不断快速提升,主机厂对于车主服务APP的推广逐渐重视,主动通过各种途径引导用户下载和使用。

二、透过数据洞察用户需求,主机厂发力车主服务

主机厂越来越重视车主服务业务,主动对APP进行更新迭代,创造更多C端车主触点,通过数字化收集用户大数据,与企业内部数据,环境数据等结合,更好地洞察消费者需求,为用户提供更为定制化的服务,开拓新的盈利增长点。

文本框: © 易观分析 · 易观千帆 文本框: 快速增长阶段文本框: 试水阶段文本框: www.analysys.cn

图 2-1 2012-2020年主机厂布局车主服务行业情况

    根据易观千帆数据显示,2012-2016年为车主服务试水阶段,少量主机厂入局,以合资品牌为主力,主要为跟随全球汽车品牌的策略为主;2017-2019年是车主服务快速增长阶段,造车新势力在2018年快速涌现,其他主机厂也在2019年开发出新的APP入局车主服务,随着车辆网连化升级,数字化服务日益成为下一阶段的竞争关键。

文本框: 数据说明:超级APP,即包含车辆售前(尤其是线上订购)、车辆驾驶、车后服务等车主全生命周期服务的APP;普通APP,即仅提供驾驶或车后服务、强工具属性的APP。文本框: © 易观分析 文本框: www.analysys.cn

图2-2 主机厂车主服务APP类别

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图2-3 2020年12月主机厂车主服务APP活跃用户规模

根据易观千帆数据显示,目前车主服务行业APP中超级APP占比53%,同时,超级APP活跃用户规模远高于普通APP。厂商方面,主机厂越来越重视APP功能的更新和扩展,普通APP将加快向超级APP转化;消费者方面,超级APP对用户产生较大的吸引力,未来超级APP活跃用户规模还将持续上升。

2020年12月造车新势力车主服务APP活跃用户规模TOP7榜单

排名

APP

活跃人数(万)

1

蔚来

9.38

2

广汽埃安

4.27

3

欧拉R1

3.93

4

Tesla

3.30

5

小鹏汽车

2.74

6

理想汽车

2.21

7

威马智行

1.94

                                                                    来源:易观千帆

在2020年12月车主服务行业造车新势力TOP7榜单中,蔚来以9.38万用户排名第一,广汽埃安以4.27万用户荣获第二,欧拉R1和Tesla位列第三和第四。

造车新势力整体智能化和数字化水平较高,在发展速度上超过了所有传统车企,是车主服务行业快速发展的领头羊,并且在打造汽车生态闭环方面做的十分出色,包含车辆售前、车辆驾驶、车后服务全流程,完成了对用户全生命周期的服务,车主数量处于一个快速上升的阶段。

 

2020年12月合资品牌车主服务APP活跃用户规模TOP10榜单

排名

APP

活跃人数(万)

1

日产智联

64.11

2

丰云行

25.18

3

一汽大众

18.18

4

iBuick

17.84

5

北京现代

15.00

6

启辰智联

13.97

7

MyChevy

9.28

8

UVO Smart

6.97

9

BMW云端互联

6.36

10

上汽大众

5.22

                                                                     来源:易观千帆

在2020年12月车主服务行业合资品牌TOP10榜单中,日产智联以64.11万用户排名第一,丰云行以25.18万用户荣获第二,一汽大众和iBuick位列第三和第四。

合资品牌布局车主服务行业较早,TOP10中有6个APP在2016年之前已经上线,其中上汽通用别克开发的iBuick APP于2012年上线,培育用户时间长,更容易让用户产生使用习惯。

2020年12月自主品牌车主服务APP活跃用户规模TOP10榜单

排名

APP

活跃人数(万)

1

菱菱邦

85.90

2

比亚迪云服务

36.71

3

哈弗智家

33.96

4

inCall

26.19

5

广汽传祺

20.85

6

吉利GNetLink

10.02

7

Lynkco

9.42

8

上汽荣威

9.41

9

WEY·道

7.68

10

智云互联

7.47

                                                                     来源:易观千帆

    2020年12月车主服务行业中,菱菱邦以85.90万用户排名第一,比亚迪云服务以36.71万用户荣获第二,哈弗智家和长安inCall位列第三和第四。

自主品牌中除比亚迪2012年就上线了车主应用之外,整体踏入车主服务行业时间较晚,大多是从2017年开始。

与合资品牌相比,自主品牌车主服务产品内容和功能更新周期短,迭代速度快,在短时间内已经赶上甚至超过了合资品牌的内容供给。例如:北汽智惠管家APP于2019年8月份上线,不到两年的时间其内容与功能已覆盖买车、用车、服务、社交及生活的全功能场景,已经成为超级APP的一员。

小结:

易观分析认为,伴随社会整体数字化水平的应用能力不断加强,“5G+工业互联网”方案的不断推进,通过产业链上各节点企业数据打通,协作发展,车主服务行业参与的玩家会越来越多,并且车主服务定制化、差异化将会成为趋势。