2021年第1季度中国跨境进口零售电商市场规模为998.5亿元 试点城市大扩容利好行业整体发展

焦点专题分析 陈涛 2021-05-27
3月,多部门联合印发通知,跨境电商试点范围得到再次扩容。按照通知的要求,为数不少的中西部城市(区域)被纳入了试点范围,这不仅利好这些城市(地区)的电商产业发展,也有利于跨境电商厂商在全国范围更合理的布局。这次扩容的后续影响或将在今年晚些时候有更明显的体现。


根据易观分析发布的《中国跨境进口零售电商市场季度监测报告2021年第1季度》数据显示,2021年第1季度,中国跨境进口零售电商市场规模为998.5亿元,环比下降23.3%。

  

 

图1-1 2019Q1-2021Q1跨境进口零售电商市场规模

2021年第1季度虽然各大平台的竞争格局没有颠覆性的变化,但市场中也蕴藏了一些变动:天猫国际排名第一,份额为37.2%,所占份额环比没有变化;考拉海购排名第二,份额为26.7%,所占份额环比有所下降;京东国际排名第三,份额为15.1%,所占份额环比上涨较为明显。

 图1-2 2021年第1季度跨境进口零售电商市场(B2C)竞争格局

对于跨境电商行业来说,每年的四季度都是最重要的促销旺季,从“双11”到“黑五”都不断刺激着用户的购物神经。而在全行业的热度渐渐平缓下来以后,一季度各平台吸引用户的重点方向就不再是促销与性价比。天猫国际发起了“全球奇葩年货”的主题活动,并开通了一班“中欧班列年货节专列”,精选了来自全球的特色年货提供给用户。考拉海购依靠全球各地的“宝藏买手团”为用户带来更具潮流趋势、更具稀缺限量属性的洋年货。京东国际则依靠自身物流体系春节也送货的优势,开展了“春节不打烊”的活动,以期给原地过年的用户带去更多样化的年货消费乐趣。

虽然春节期间各大平台都努力为用户创造不一样的体验,都期望在市场中留下各自的影响力,但是就行业整体而言,3月中旬多部门联合发布的一份通知才最具有影响力:商务部、发展改革委、财政部、海关总署、税务总局、市场监管总局联合印发《关于扩大跨境电商零售进口试点、严格落实监管要求的通知》,明确自3月18日起,将跨境电商零售进口试点扩大至所有自贸试验区、跨境电商综试区、综合保税区、进口贸易促进创新示范区、保税物流中心(B型)所在城市(及区域),相关城市(区域)经所在地海关确认符合监管要求后,即可按照相关要求,开展网购保税进口业务。在此之前,相关厂商只有在试点城市才能开展跨境电商零售进口业务,因此业务开展有一定局限性,而这次的政策明显扩大了试点的适用范围,能在制度上促进跨境电商整体业务的进一步优化。从整体上而言,本次试点的扩大还有以下的影响:

1、有利于中西部地区利用政策提高跨境电商发展水平

跨境电商的试点城市虽然经过了数次扩容,其大部分还是分布在东部沿海地区,在中西部地区数量较少,因此中西部地区也在很大程度上未能享受到试点城市带来的跨境电商发展红利。同时,由于东部地区的电商软硬件基础建设较为完善,也造成了一定的“虹吸效应”,使得中西部地区的电商人才、资源都不断流向东部地区,也在实际上造成了中西部地区电商洼地的现实。而本次将综合保税区、保税物流中心(B型)所在城市(区域)纳入试点城市范围,也在事实上向为数不少的中西部城市打开了开展跨境电商业务的大门。比如,在中国面积最大的省级行政区新疆,只在2020年才被纳入了唯一一个跨境电商试点城市乌鲁木齐,这与其广阔的区域面积以及有众多的陆上口岸是不太相称的。但在本次试点城市扩容以后,在新疆除了乌鲁木齐以外,还将有霍尔果斯、喀什、阿拉山口、伊宁、奎屯等城市(区域)可以被纳入试点,并且这些城市(区域)广泛的分布于南疆和北疆。这将成为在“一带一路”建设背景下由陆上口岸带来的发展机会,新疆在经济发展传统意义上的地理劣势,将会发展成为面向中亚、连接欧洲的独特优势,而众多跨境电商厂商也不会错过这个机会,预计将会有资源陆续流向新疆的这些城市(区域),从而带动当地新兴经济的持续发展。

2、跨境电商开拓新市场的节奏将加快

由于民众平均可支配收入水平相对较低,用户对新生事物认知过程、接受程度在时间上有所迟滞,以及相关用户群之前不在跨境厂商宣传推广的重心之内等因素的影响,目前跨境电商的用户主要分布在东部发达地区和一二线城市,在下沉市场的渗透率相对较低。所以,跨境电商将资源集中投放在大多数用户所在的区域也就顺理成章,因而目前跨境电商的保税仓等资源也就基本上聚集在东部地区和中西部的大城市,并且这也没有对跨境电商前期的发展带来太大的困扰。但是,在电商平台广泛开拓下沉市场的方向之下,再一直保持资源的集中化投放就显得跟不上发展的节奏。下沉市场的用户对于跨境电商的需求会越来越旺盛,由此也会带来其预期越来越高,要求越来越多,因此跨境电商的保税仓等资源也必将分散投放到靠近下沉市场的城市(区域)。保税仓数量的扩张虽然会使跨境电商的成本增加,但保税仓数量的扩张也必然会提高跨境电商在全国范围内的运营效率,同时也能明显提高其用户的整体满意率,对于其不断开拓新用户、新市场,提高用户渗透率非常有利。

 

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