移动支付行业数字化进程分析——易观分析:2021年第1季度中国第三方支付移动支付市场交易规模73.89万亿元人民币

焦点专题分析 胡精华 2021-06-30
2021年第1季度,我国移动支付业务量延续增长态势。其中,占据主导地位的银行移动支付业务金额为130.14万亿元人民币。根据易观分析发布的《中国第三方支付移动支付市场季度监测报告2021年第1季度》数据显示,作为我国移动支付业务重要补充力量的第三方移动支付 2021年第1季度市场交易规模高达73.89万亿元人民币,环比增长2.16%。

易观分析:2021年第1季度,我国移动支付业务量延续增长态势。其中,占据主导地位的银行移动支付业务金额为130.14万亿元人民币。根据易观分析发布的《中国第三方支付移动支付市场季度监测报告2021年第1季度》数据显示,作为我国移动支付业务重要补充力量的第三方移动支付[1]2021年第1季度市场交易规模高达73.89万亿元人民币,环比增长2.16%。

                                             

图1-1 中国第三方支付移动支付市场交易规模

易观分析认为,2021年第1季度,受疫情多点反复及冬春季疫情防控政策影响,春节期间长距离、大规模的人口流动规模受到一定限制,随着“就地过年”倡议影响下,餐饮、零售等服务需求集中释放,社会消费稳步复苏,2021年第1季度第三方支付移动支付业务稳中向好的发展态势得以延续,在整体交易规模量级较高的基数上录得环比增长。


2021年第1季度,多地开展了线上领券、线下打折等活动以刺激消费,线下客流持续恢复,扫码支付市场表现亮眼。统计显示,2021年第1季度,支付机构线下交易场景保持高景气,整个线下扫码市场的交易规模高达12.51万亿,环比增长11.20%。


图1-2线下扫码市场交易规模


2021年第1季度,伴随着“全国网上年货节”等各品类的主题促销活动相继开展,掀起开年消费热潮,2021年第1季度中国网络零售B2C市场交易规模为1.60万亿元人民币,同比增长27.9%。2021年第1季度,第三方支付移动支付市场消费类支付业务增长高于预期。


金融类交易方面, 2021年1季度,疫情得以控制叠加央行流动性边际收紧,股票市场整体震荡下跌态势。受益于资本市场深化改革政策陆续出台,基础制度进一步完善,股票市场交易量仍旧维持在高位,沪深两市交易量同比、环比均有所增长,2021年1季度第三方移动支付市场金融类支付业务仍保持较为稳定的增长。


易观分析认为,“十四五”全力擘画数字中国建设,鼓励数字经济加速发展、产业数字化,且金融资源更多倾向于支持实体经济,支持绿色产业、科技创新,鼓励普惠金融发展。中国数字经济将迸发出较强活力,数字产业化、产业数字化程度稳步提高。第三方支付机构主体业务回归支付本位,基于移动支付业务建立起的广泛商户和消费者触达优势,打造自身服务平台,拓展数字化企业服务大有可为。


值得注意的是,2021年第1季度,华为收购深圳市讯联智付网络有限公司,旨在通过收购支付业务许可证完善其软件生态圈建设,更多企业的跨界布局必将使得移动支付领域竞争更加激烈。


2021年第1季度,中国第三方移动支付整体市场格局趋于稳定,第三方移动支付厂商加快转型步伐,持续加码技术研发,向行业解决方案或科技服务提供商转型,赋能传统产业转型升级。


图1-3 中国第三方支付移动支付市场格局

2021年第1季度,支付宝通过春节五福红包运营,以及收钱码提现免费服务继续延期等形式,提升用户活跃度,降低小微商家经营成本,持续推动商家数字化转型,相应消费类交易规模保持良好增长。


2021年第1季度,受益于更高质的内容、有效的营销计划及更高的会员留存率,腾讯视频、音乐付费会员数均实现大幅增长,腾讯游戏总用户活跃度增长势头不减,腾讯金融个人类交易规模取得了同比两位数的增长。消费类交易方面,由于居民春节期间减少出行而增加消费,尤其是对零售及餐饮服务的消费需求,消费类交易规模环比实现大幅度的增长。


2021年第1季度,壹钱包市场份额为1.18%,位居市场第3,2021年第1季度壹钱包继续依托B、C两端优势能力及生态资源,提升用户和商户服务,交易规模保持稳定增长,多个场景领域、机构合作展现强劲增长潜力,价值贡献不断提升,同时,壹钱包APP持续围绕“平安1.8节”、“元宵喜乐惠”、“女神宠爱季”等主题,整合购物、理财、积分等APP内用户场景及国货美妆等外部资源,打造线上营销活动,持续丰富用户体验。


2021年第1季度,易宝与快钱并列第5,市场份额均为0.51%。苏宁支付市场份额为0.29%,位居市场第9。


2021年第1季度,易宝支付依托支付科技持续深入行业,持续围绕产业链上下游的支付或资金处理需求提供行业定制的解决方案,并在完成交易的基础上向上触达到促成交易的环节,如帮助企业实现跨场景营销获客、提升企业风控能力、通过会员管理增强客户黏性以促成复购等,推动了支付在交易不同阶段的价值实现,加速推进行业数字化转型。此外,为让客户体验“触手可及”的服务,易宝正在不断完善运营体系,持续针对大商户使用习惯和业务场景拓展运营服务能力。

 

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[1]第三方移动支付是指不包含银行等金融机构,特指获得对应展业牌照的独立机构处理的涵盖用户通过手机、平板电脑等移动终端,借助3G、4G、WIFI等移动网络实现的wap、web等网站、APP客户端等在线完成的支付行为,既包括购买商品和服务所支付的资金,也包括生活服务缴费、转账、信用卡还款等支付活动。