易观评论：牌照发放一周年第三方支付行业盘点

易观分析：

继2011年5月26日央行发布首批第三方支付业务许可证至今已满一周年，支付牌照的发放赋予获牌支付企业合法地位，是对获牌支付企业资质的有效认可，牌照的发放增强了获牌支付企业的信心，一方面促进了支付行业的快速发展，另一方面央行针对第三方支付业务发布了一系列管理办法，对规范第三方支付行业发展具有重要作用。根据易观智库Enfodesk《2011年中国第三方支付市场季度监测》数据报告显示，2011年中国第三方互联网支付市场交易额连续四个季度保持快速增长，全年交易额规模达到21610亿元人民币，环比增长99%，与上一年度相比基本实现翻番。

　　Enfodesk易观智库研究发现经过一年的发展，各类第三方支付企业依据自身特点业务发展模式逐渐清晰，差异化特征明显。以下易观智库将对主要第三方支付企业发展进行年度盘点。2011年央行共发放了101家支付企业支付牌照，业务范围涵盖互联网支付、银行卡收单、移动支付等7项业务类型，从地域范围看获得区域性预付卡牌照的企业占比较大，全国性支付牌照仍然以各类支付业务领域内的大型支付企业为主。从获牌支付企业的主营业务类型看，101家获牌第三方企业可以划分为以下类型：

　　(1) 互联网支付为主的第三方支付企业：这类第三方支付企业依托互联网支付业务发展起来，提供账户支付和网关支付以及一体化的支付解决方案，是整个第三方支付行业里最为活跃的企业群体。代表企业：支付宝、财付通、快钱等。

　　(2) 传统银行卡收单企业：这类企业通过向商家布放POS终端，为商户和个人用户提供银行卡刷卡服务为主营业务，代表企业银联商务、通联支付、杉得等。

　　(3) 创新型银行卡收单企业：这类企业通过在便民网点和个人推广刷卡终端，满足个人生活服务缴费、转账、网购等支付需求，代表企业拉卡拉、海科融通等。

　　(4) 移动支付业务为主的企业：这类企业依托手机等移动终端，为广大用户提供基于移动互联网和近场通讯技术的支付服务，代表企业：联动优势、钱袋宝、三大运营商支付公司等。

　　(5) 预付卡企业：主要指以提供预付卡发行与受理业务为主营业务的支付企业，代表企业如北京商福通、裕福网络、深圳壹卡会等。

　　以上各类第三方支付企业，根据其企业特质和主营业务的区别表现出不同的发展特征。其中，银行卡收单企业主要以拓展收单商户，扩大刷卡机具布放为主；移动支付为主营业务的企业一方面培育用户的使用习惯，另一方面积极推进商用城市、扩展应用范围；预付卡企业特别是全国性预付卡企业开始依托主营业务城市，加快向全国其他城市扩展的步伐。以互联网支付业务为主营业务的第三方支付企业仍然是第三方支付行业中最为活跃的一个群体，无论是创新力度还是业务模式都在不断进行探索和尝试. 

　　(1) 以客户需求为中心，线上线下业务相结合。互联网中覅业务为主营业务的第三方支付企业依托自身在互联网段积累的优势，围绕用户需求，在做好互联网支付，移动支付的同时也在开发线下银行卡收单，通过多种业务相结合形成一体化的支付解决方案。

　　(2) 金融增值服务将成为新的利润增长点。基于网关支付的电子支付业务由于进入和运营门槛并不是特别高，产品的同质化现象严重，所以各类收单业务逐渐出现"通道化"的特征，即各类收单业务只作为资金流通的通道，企业的盈利点将由收单业务向更高层级的增值业务发展。此外，支付企业为了更好的服务客户，提高资金的流转效率也必然进行一系列创新，在这种情况之下，以信贷和供应链融资为代表的金融增值服务将成为未来第三方支付行业的一个新的利润增长点。

　　(3) 第三方支付厂商进一步加大对移动远程支付的创新和开发力度。随着移动互联网和智能手机的发展，大量的移动开发者把目光集中到拥有超过9亿用户的手机用户群体上，所以越来越多的第三方支付厂商开始重视移动支付市场的开发，并开始采用一些国际上创新型移动支付技术和产品，如支付宝的条码支付、快钱开发"快+"平台，财付通的手机客户端和"乐刷"产品等。由于移动支付尚处于发展初期，加快推进移动支付市场跑马圈地，有望改写未来的第三方支付市场格局。

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