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易观智库:2014年BAT竞争加剧,不是零和游戏

易观分析 396143 2015-03-11 751
金融作为阿里的强势资源,升级为集团的核心壁垒。同时,阿里金融将依照政策导向,加大互联网金融业务的发展力度,而利好的政策导向也将进一步扶持阿里金融业务,拉高集团的上市估值。

2013年回顾:

2013年百度、腾讯、阿里巴巴三家互联网巨头相继宣布新的发展战略,调整组织架构,配置资源。三家的发展思路各异,阿里巴巴向底层服务下沉,百度向移动端前向收费全力出击,腾讯再一次探讨企业级服务。如果说2013年是BAT全面布局和规划的一年,那么2014年必将是实施落地及攻坚战的一年,因此,我们期待2014年BAT在各领域的发展。

2014年预测:

2014年,BAT三家互联网平台企业中,百度将成为落地难度最高的一家,其“中间页”和“轻应用”的发展思路仍偏向于技术导向,能否成功构建生态体系是百度2014年战略落地的重点。腾讯在经历了2013年组织架构调整之后,2014年将力求实现内部资源从聚合到协同的实质性变革。就阿里巴巴而言,2014年将是集团IPO的全力冲刺阶段,各业务的发展,商业生态体系的构建都是为了集团的成功上市而作的准备。

百度战略发展的核心:从技术导向真正转变为商业模式导向。

百度的技术壁垒优势持续至今,而未来百度必须要面对的则是扬长补短。一方面持续技术优势的企业级转化,深度服务传统产业的业务;另一方面社交与电商将有可能率先成为百度补齐的短板,百发也会作为“试金石”向互联网金融领域进行探讨。作为战略布局,百度金融在2014年的重要性将与百度地图相同。而移动端百度地图的收入也将得到大幅提升,深度变现的同时将流量引到团购、身边等,全面布局移动电商O2O,地图成为移动端的核心收入业务。而与此同时,百度在移动端做大入口的发展,无疑将引来与360、阿里、腾讯的全面交火,2014年百度在市场中的竞争将加剧。

腾讯战略发展的核心:从内部资源的聚合到内部资源的协同。

    经过内部资源的重新配置,我们期待2014年的腾讯在几大领域上可以打出更漂亮的“组合拳”。首先是移动社交,微信聚焦移动电商与移动生活服务,在2013年已经开始落地的基础上做深度的探索;移动QQ负责在线虚拟生活,与微信实现差异化发展,减少资源内耗。同时,为了加快移动互联网入口的盘整,腾讯应用宝作为移动端的有力渠道,将可能会进一步进行资源的配置,将相应的业务归入,实现平台式管理,全平台分发。此外,为了加速电商和金融互联网化的节奏,易迅、QQ网购整合的可能性将加大,甚至实现与微信的对接。最后,涉及到内部资源的二次优化,2014年组织架构的深度融合,将使得产品线向生态线转换,提高市场预期。

阿里战略发挥的核心:一切为了集团上市。

2014年阿里将全力冲刺上市,以此为核心所做的资源调整能够更好的建设阿里的生态体系,为提高估值而做准备。随着网民对电商购物需求逐渐细化,淘宝系电商平台流量在逐渐减少,因此在电商领域阿里要做的更多是守城,而从来往的出现来看,阿里电商的守城策略更倾向于以进为退。

阿里物流是集团最具前瞻性的战略部署,但也正是因为其长期的战略投资需求有可能会影响集团的上市估值,因此基于集团的可持续性发展与短期发展的诉求,在物流板块有可能出现结构型资源补充,而“五通一顺”均成为被关注的对象。

大数据是阿里从2013年开始正式规模化布局的业务,针对于阿里已经投资的大数据领域,我们预测2014年市场结构稳定的垂直型社会化媒体的投资机会更大。

金融作为阿里的强势资源,升级为集团的核心壁垒。同时,阿里金融将依照政策导向,加大互联网金融业务的发展力度,而利好的政策导向也将进一步扶持阿里金融业务,拉高集团的上市估值。

基于对BAT三家的业务发展分析,总体而言,2014年三家将进入更加激烈的竞争阶段,而三家所采取的策略也都将更具有攻击性与竞争性,我们期待2014年的互联网市场的碰撞所带来的新一轮创新与发展。

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