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易观智库:2013年中国电子商务B2B市场实力矩阵分析

易观分析 397853 2015-05-29 916
根据易观智库近期发布的《2013年电子商务B2B市场实力矩阵专题研究报告》,易观对2012年至2014年主要B2B厂商在实力矩阵中所处的位置以及执行能力和创新能力的变化情况做如下解读。从整体来看,主要厂商在执行能力和创新能力均逐步提升,创新能力越发凸显,行业正处于商业模式多样化时期。

根据易观智库近期发布的《2013年电子商务B2B市场实力矩阵专题研究报告》,易观对2012年至2014年主要B2B厂商在实力矩阵中所处的位置以及执行能力和创新能力的变化情况作出如下解读。从整体来看,主要厂商在执行能力和创新能力均逐步提升,创新能力越发凸显,行业正处于商业模式多样化时期。

EnfoDesk易观智库 实力矩阵模型说明:

纵轴描述企业市场执行能力,横轴描述企业的产品创新能力。

1.市场执行能力

易观通过收入的市场份额描述企业市场执行能力,目前中国电子商务B2B市场格局因为创新模式的进入正在发生变化,未来电子商务B2B市场将趋向于实现交易以及互联网金融等方向发展。

2.厂商产品创新能力

易观认为电子商务B2B市场KSF中,能够推动产业发展的厂商创新则体现在如下几个方面:信息数量、信息质量、产品服务、营销销售、行业应用、盈利模式。信息数量的庞大已经造成传统B2B企业的发展瓶颈;区分价值信息,提取精准信息已经成为了当下重要能力;B2B企业的转型以信息服务为主要产品模式正在被弱化,市场运营模式多元化出现,创新型企业进入市场视野并越发凸显,促使B2B产业链丰富,其中供应链金融增长快速,垂直细分领域不断深化,精准商业搜索引擎扩张明显,移动电商应用日渐广泛,云应用稳步发展。

厂商创新能力研究采用德尔菲法,指标主要包括:信息数量与质量、产品服务、营销与销售、行业应用、盈利模式。

领先者象限分析:

2013年中国电子商务B2B市场的领先者为:阿里巴巴、慧聪网

新进入者:马可波罗

新退出者:无

阿里巴巴在B2B市场具有绝对的领先地位。为加速转型,阿里内部进行组织架构调整,原阿里B2B被拆分为阿里巴巴小企业事业群与阿里巴巴国际业务事业群,新的组织架构细化B2B业务。同时阿里巴巴中国站账户与淘宝账户互通,加速B2B2C融合。2013年阿里巴巴市场份额为46.6%,2014年阿里巴巴份额约为45%,虽有所下降,但仍牢牢占据市场份额第一的位置,创新打分为7.5,仍保持在领先者象限。

慧聪网在2010年之后进入快速发展阶段,传统企业互联网化取得阶段性成果,作为新进入领先者象限的慧聪网不断丰富其互联网产品,在原有会员服务基础上提供增值服务,并下大力气在新产品的研发,“采购通”在发布初期市场反应良好。2013年慧聪网市场份额为4.3%,预计2014年慧聪网市场份额为4.5%,将维持在领先者象限。

马可波罗自2006年成立以来,凭借P4P模式、即按效果付费模式迅速成长。按效果付费模式充分考虑了中国电子商务发展的实情和特点,同时糅合了以百度、谷歌为代表的综合搜索引擎竞价排名和传统B2B两种商业模式,使得企业在更商业的B2B流量里,获得精准的点击。在一定程度上可以使更多企业获得最大的性价比。自马可波罗推出基于B2B的P4P模式以来,流量及sku快速成长,相关传统B2B企业均感受到来自马可波罗创新商业模式的挑战,并纷纷开始尝试引入P4P模式。易观认为P4P是传统B2B平台未来发展的重要趋势之一。

务实者象限分析:

2013年中国电子商务B2B市场的务实者为:环球资源网、中国制造网

新进入者: 无

新退出者:慧聪网

环球资源网环球资源作为从国外媒体公司起家的B2B厂商,对海外买家的重视程度是非常高的。环球资源网是国内B2B厂商中间唯一一家定期公布经过审计的活跃买家数量的B2B平台。可以说,环球资源是一家“以买家为主导”的B2B平台,这与国内绝大多数B2B平台“以卖家为主导”的路线有很大不同。

中国制造网在焦点科技集团的支持下,虽在初期累计了一定客户资源,但由于信息交互的商业模式与会员收入为主的盈利模式长期不变。在外贸领域,中国制造网是比较低调而务实的企业,虽然知名度有待提升,但服务、营销效果都具备了一定水准。中国制造网在产品和服务上类似其他外贸B2B,主要依靠优质的服务来进行竞争。导致发展缓慢,停留在务实者象限。

创新者象限分析:

2013年中国电子商务B2B市场的创新者为:敦煌网、网盛生意宝、中搜

新进入者:科通芯城

新退出者:无

敦煌网首创的小额外贸业务模式开始获得市场认可,经营状况转好,并且不断完善外贸服务:包括结算、物流等。对于这类小额频繁涉外的交易,物流的要求很高。因此,敦煌网为买家卖家提供了完善了的供应链服务,使他们的物流负担得以减轻。敦煌网在盈利模式上也采取了创新。由于涉及到了贸易的物流层面,敦煌网进入到了B2B电子商务的整个贸易链,因此,敦煌网实现了“按交易提成”的盈利模式。这一点使得用户的每一次付费都有效果,提升了用户付费的满意度。

网盛生意宝持续推进垂直化进程,并且投资设立生意通B2B在线支付平台,意图加强对资金流的把控。网盛生意宝在市场中一直处于较为低调的角色,其设立的垂直门户效果尚待市场检验,但网盛生意宝一直在在创新投入较强力度,深耕垂直市场。

中搜试图通过三大平台聚集用户,通过行业搜索引擎带来用户,同时与线下共同合作经营垂直网站的运营模式,能够转嫁一部分风险和成本,但其行业网站的质量也将会由于不同合作者的经营而呈现出参差不齐的状态,在这一点上中搜如想进一步深化服务将面临极大的挑战。中搜试图构筑个人门户来提升其平台上的用户黏性,但其实这一战略面临来自腾讯的巨大挑战,现阶段没有太大的竞争力。

科通芯城在围绕其“满足中小型企业想到正规渠道买正品的需求,全力打造中小型企业IC元器件在线采购的首选品牌”的使命,拓展一系列服务。通过自身丰富的行业服务能力标准化,运用自采自销的B2C模式,为企业客户提供丰富的器件品类、及专业的售前、售中、售后服务,成为了中小企业客户IC元器件采购的“一站式”综合服务提供商。营销方面,科通芯城采取传统模式与新媒体相结合的营销方式,特别在新媒体方面,选用了当下流行的社交媒体,如微信、微博等。通过科通芯城的“科通云助手”,客户可以与科通芯城内部多种业务实现“多对多”的服务协同,客户只要关注“科通云助手”微信帐号,就可以随时随地享受“一站式”服务。

补缺者象限分析:

2013年中国电子商务B2B市场的补缺者为:国联资源网、海虹医药网

新进入者:无

新退出者:无

海虹医药网作为医疗类垂直B2B平台受到国家政策监管较为严格,而医疗器材市场的高敏感性使得海虹医药网难以获得投资界与市场的关注,同时因为品类的限制,海虹医药网的客户相当有限,在模式受到发展阻碍,客户数量难以提升的情况下,海虹医药网发展减慢。随着互联网客户对互联网的认知不断深入,未来2014年市场规模有望扩张。

国联资源网的差异化思路,不仅在信息服务领域和领先者们存在竞争,同时逐步着力于围绕中小企业的不同需求,提供整体性服务,通过信息化手段,解决中小企业的技术、资金等信息不对称问题以及营销、管理等能力问题。在面临当下传统 B2B 电子商务的转型时期,和B2B商业模式升级时期,国联资源网做中小企业的“红娘+管家”路径,存在发展空间。

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