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易观智库:2013年中国手机地图实力矩阵分析 BAT为市场最大的变数

易观分析 398963 2015-05-29 849
根据EnfoDesk易观智库近期发布的《2013年手机地图实力矩阵专题研究报告》显示,易观对2012012年至2014年主要手机地图厂商在实力矩阵中所处的位置以及执行能力和创新能力的变化情况作出解读。

根据EnfoDesk易观智库近期发布的《2013年手机地图实力矩阵专题研究报告》显示,易观对2012012年至2014年主要手机地图厂商在实力矩阵中所处的位置以及执行能力和创新能力的变化情况作如下解读。

 

EnfoDesk易观智库实力矩阵模型说明:

纵轴描述企业执行能力,横轴描述企业的产品创新能力。

1、市场执行能力

易观研究认为,从产业发展周期看,手机地图市场仍然处于高速发展阶段,在此阶段选取地图资质、用户规模、品牌与声望、资本实力以及团队规模描述企业市场执行能力。

地图资质:包括导航电子地图服务资质和互联网地图服务资质;

用户规模:包括累计用户规模和活跃用户规模两方面指标;

品牌和声望:包括企业品牌和产品品牌;

资本实力:产品收入以及资本市场的关注度;

团队规模:LBS团队规模及稳定性。

2、厂商产品创新能力

易观认为手机地图市场能够推动产业发展的厂商创新则体现在如下几个方面,其中尤以盈利模式拓展更为重要:

技术:定位、搜索、路线规划等技术成熟度;

产品创新能力:包括产品功能性以及产品设计。

模式创新能力:企业策略和盈利模式SNS社交、生活服务等元素的创新能力。

运营能力:渠道能力和商务能力 

领先者象限分析:

领先者在商业模式创新或产品/服务创新性上拥有较强的独特性,同时具有很好的系统执行力能够把创新性提供给市场并获取较高的市场认可。

2013年手机地图市场领先者:高德地图、百度地图

新进入者:无

新退出者:无

2013年手机地图市场集中度继续提升,高德和百度两家累计用户市场份额超过50%,市场愈加呈现寡头态势。高德今年获得阿里入股,在资源方面得到很大的补充,并且在转型移动互联网过程中,产品创新也有相当程度的提升。预计2014年,高德地图借助阿里的资源进一步增强用户黏性,将继续保持在领先者象限。

百度自去年正式成立LBS事业部,战略地位升级,加大品牌推广以及产品投入力度。今年收购91助手以及糯米,从移动分发渠道以及商户资源方面都获得较强的话语权。预计在2014年,百度将继续整合内部和外部资源,并保持在领先者的象限。 

务实者象限分析:

务实者评价拥有丰富的资源,执行能力较强,但是创新优势不明显。

2013年手机地图市场务实者:中国移动手机导航、中国电信天翼导航、HERE地图(原诺基亚地图)。

新进入者:无                                 

新退出者:无。

2013年8月,百度、高德先后高调宣布本地版手机导航免费,对其他收费导航软件造成较大的冲击。运营商手机导航作为在线式的地图导航一直以来通过包月、包次等方式向用户收费,此次导航免费事件对其来说影响也比较大,因此预计2014年,中国移动手机导航和中国电信天翼导航将因为收入的大幅下降而退到补缺者的位置。

HERE地图(原诺基亚地图)近两年受诺基亚手机销量影响,一直以来市场表现不佳,但今年诺基亚以71亿美金出售终端业务,未来地图业务将成为其核心业务。所以2014年诺基亚会主要精力放在产品的完善以及市场拓展方面。预计2014年,HERE地图将巩固在务实者象限,并在资源和创新力上都会有所提升。 

创新者象限分析:

创新者在产品/技术上的投入很大,并在商业模式、技术或者产品服务的创新性上有独特的优势。但是由于种种原因没有得到很好的市场表现。创新者迫切需要获取研发投入的产出,将会大力改变整个产业的格局。

2013年手机地图市场创新者:搜狗地图、腾讯地图(原SOSO地图)、谷歌地图。

新进入者:图吧地图。

新退出者:无    

在创新者象限的众多企业中,搜狗地图起步较晚,却率先推出在线式语音导航,在产品创新性方面有一定优势,然而无论是用户规模还是资金实力上,跟领先者存在较大差距,因此处于创新者行列。随着手机地图市场竞争升级,搜狗地图在产品以及推广上开始加大投入,预计2014年,搜狗地图将跻身领先者象限。

腾讯地图是市场最大的变数,今年9月腾讯战略投资搜狗,将搜搜业务、QQ输入法业务注入搜狗公司,但搜搜地图则剥离出来,更名腾讯地图,说明腾讯地图战略地位的提升,11月微信开放地图API更强化了这一信号,未来几年内,腾讯在其业务协同的积极影响下,将表现出良好的市场发展机会。预计2014年,腾讯地图在执行力和创新力上都会有迅速的提升,保持在创新者象限,并向领先者发起冲击。 

补缺者象限分析:

2013年手机地图市场补缺者:导航犬、悠悠导航、苹果地图。

新进入者:无。

新退出者:图吧地图。    

导航犬和悠悠导航无论是执行力还是创新力都不够突出,导航犬多年来积累了一定用户资源,但在生活服务商户资源方面比较匮乏,变现能力比较差;而悠悠导航作为工具型应用缺乏能够为用户提供的增值服务。预计2014年,导航犬和悠悠导航仍将停留在补缺者象限。

苹果地图上线以来一直存在产品体验差的诟病,但苹果先后收了几家地图领域企业,提升技术实力,预计2014年苹果地图增长更多体现的产品创新力上面,并且依然在创新者象限。

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