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易观分析:网络游戏市场移动游戏正式爆发 页游降温 端游增速再缓

易观分析 410192 2015-03-11 1140
游戏产业主要分为客户端游戏、网页游戏、手机游戏、电视游戏等。根据Enfodesk易观智库监测数据,我国广义网络游戏市场2013年收入规模达814.8亿元,同比增长36.1%。其中,端游 551.4亿元,同比增长18.3%;页游169.5亿元,同比增长73.0%;移动游戏120.9亿元,同比增长 122.8%。可以明确看出,游戏市场在2013年是一个高速成长的市场。

网络游戏产业链的主线是网络游戏研发商,网络游戏运营商,以及销售渠道、电信运营商和用户。其中,网络游戏运营商直接面对上游的研发商,下游面对销售渠道和用户,是整个产业链价值体系的核心。而网络游戏产业链的辅线则涉及了IT产业,制造业,媒体业以及展览业,丰富的产业链相 互关联,并随着网络游戏规模化的发展,相关产业获得了巨大的商业空间,尤其是电信和IT产业。游 戏产业本身虽然属于互动数字内容产业也属于休闲产业,同时又是一个横跨互联网、计算机、软件、 消费电子等诸多领域的综合体。游戏产业的渗透力巨大,影响着相当多的相关产业,例如电信业、IT 产业(硬件、软件、电信ISP供应商)、商业(渠道销售商)、传媒业、传统出版业、制造业(游戏周 边设备生产商)、会展业等。

总体而言,游戏产业主要分为客户端游戏、网页游戏、手机游戏、电视游戏等。根据Enfodesk易观智库监测数据,我国广义网络游戏市场2013年收入规模达814.8亿元,同比增长36.1%。其中,端游 551.4亿元,同比增长18.3%;页游169.5亿元,同比增长73.0%;移动游戏120.9亿元,同比增长 122.8%。可以明确看出,游戏市场在2013年是一个高速成长的市场。


2014-2016年中国广义网络游戏市场规模预测

2014-2016年中国广义网络游戏市场规模预测

客户端游戏

Enfodesk易观智库分析认为,中国客户端游戏市场发展至今已步入成熟期,主要市场参与者格局稳定,较高的准入 门槛和较长的资金回报周期,使得基本不再有新的厂商进入。即便是现有端游企业,推出新产品也无法保证成功率,传统经典产品依然是各家营收主力。随着资料片的不断推陈出新,经典产品短期内仍能支撑整体市场份额。但产品老化现象不可避免,新老产品交替的成功与否成为决定厂商未来的重要因素。

2013年中国客户端游戏市场继续保持小幅增长。但随着人口红利的消失,玩家用户趋于饱和,产品创新难度逐年加大,端游市场增长乏力的现实仍未被打破,复苏前仍然遥不可期。

网页游戏

又称无端网游,是基于网络浏览器的多人在线互动游戏,用户无需下载客户端,只要打开网页就可以玩。目前国内的网页游戏以战争策略类的为主。

Enfodesk易观智库分析认为,在经过了前三年的高速发展期,网页游戏用户规模增长陷入瓶颈,用户流量获取的难 度进一步加大,市场竞争加剧导致推广营销成本进一步提升。以腾讯、360、百度等拥有自有流量的 平台,在市场竞争中处于优势地位,主导市场。这使得部分平台的营销支出快速增加,在其营收中的 比重超过七成,这为其后续经营以及整个行业的向前发展带来挑战。针对目前激烈的市场竞争环境,页游在强化现有联运模式的同时,需进一步完善用户需求,加强品牌塑造,寻求产品线的差异化、深 度运营已经成为行业发展的要点。在市场继续深化发展的过程中,各家厂商应充分发挥自身资源,加大对流量的转化,深挖用户潜在价值。

受到2013年移动游戏爆发热潮的影响,部分页游平台切入移动游戏领域,以求寻找新的营收增长 点,力图从单一的平台运营向运营、研发为一体的产业模式转型。37wan4399YY游戏等体量较大的页游平台均已设立手游研发部门,加入到移动游戏竞争格局之中。对此,EnfoDesk易观智库认为,手游研发门槛较低,相比之下上线后的持续运营则更为重要。而页游平台在运营、推广、客服、流量等方面具有先天优势,未来或成为手游市场又一有力竞争者。从2012年开始,中国的网页游戏市 场的发展速度趋向平稳,行业的整体市场规模稳定发展,产业链各环节日趋成熟,市场竞争加剧,行业开始走向集中。部分小研发商、小平台将面临整合。

在中国网页游戏研发厂商中,各主要企业处于差异化发展阶段,具有不同的竞争实力,如 Enfodesk易观智库实力矩阵图形所示:


2013年中国典型网页游戏研发商实力矩阵 

移动游戏

移动游戏是指借助手机或PDA等终端设备,通过无线网络设施来提供的游戏应用及服务,是基于 移动终端设备而开发的游戏应用。根据游戏过程需要无线网络支持与否,又可以分为手机单机游戏和联网游戏。该产业链主要包括移动运营商、CP(游戏开发商)SP(游戏发行商)、游戏平台开发商、终端制造商、游戏分销商以及用户。

中国网络游戏产业生态图

随着中国移动游戏市场的快速发展,大量的资本与创业团队涌入市场,催生市场的繁荣景象。而就其产品特性来说,移动游戏产品依赖于游戏平台与营销渠道,中国移动游戏平台的集中度相对较高,而移动游戏的开发者数量较为分散,其在平台的对接􏰁程中缺少话语权;随着市场推广费用的水 涨船高,大量的移动游戏产品无力进行市场的推广与产品发行;在这一􏰁程中,专注于移动游戏发行 业务的厂商出现,成为中国移动游戏市场发展中重要的产业环节,也成为中国移动游戏市场发展的重 要推动力量。

移动游戏市场是一个高速变化的市场,竞争者􏰁度参与,产品生命周期短,研发周期压缩,厂商试错机会有限,产品同质化现象严重等,是当前中国移动游戏市场主要面临的问题。这就要求研发厂 商必须回到游戏产品本身的创意性和可玩性上来,通􏰁精品化策略在才能在激烈的竞争中存活。2014 年,中国移动游戏市场预计将进入盘整期,中小企业将面临淘汰,但整体市场仍然拥有巨大的上升空 间。

在中国移动游戏运营平台中,各主要厂商处于差异化发展阶段,具有不同的竞争实力,如 Enfodesk易观智库实力矩阵图形所示:


2013年中国典型移动游戏运营平台实力矩阵 

(本文节选自易观智库发布的《中国互联网产业发展年鉴(2014)》该年鉴是针对2013年度中国互联网产业全网分析与研究的大型工具类图书。全书分为六大章节,分别从国家产业政策分析、行业发展情况、区域发展解读、细分行业研究、细分行业厂商剖析及名录等五大角度对中国互联网过去一年的发展进行深度解读,并附录了2013中国互联网大事记、产业重点名词释义等重要行业信息。

此处游戏仅指以互联网为传输媒介,以游戏运营商服务器和用户计算机为处理终端,以游戏客户端软件为信息交互窗口的旨在实现娱乐、休闲、交流和取得虚拟成就的具有可持续性的个体性多人在线游戏。)