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易观智库:2013年支付宝财付通继续领先在线支付市场

行业数据 396670 2015-06-02 1248
根据易观智库《2013年第三方在线支付市场实力矩阵专题研究报告》,易观通过实力矩阵模型从业务创新能力和厂商执行与运营能力两个维度对第三方在线支付市场的格局进行描述,以此确定主要厂商的竞争地位并分析各厂商的演进路线。

根据易观智库《2013年第三方在线支付市场实力矩阵专题研究报告》,易观通过实力矩阵模型从业务创新能力和厂商执行与运营能力两个维度对第三方在线支付市场的格局进行描述,以此确定主要厂商的竞争地位并分析各厂商的演进路线。  

 

易观通过对中国第三方在线支付市场主要厂商的执行能力和业务创新能力进行比较,发现支付宝和财付通执行能力和创新能力均表现比较突出,处于领先者象限;快钱、汇付天下和易宝支付创新能力较强,市场表现跟领先者相比仍有差距,处于创新者象限;银联在线支付虽然拥有雄厚的资源,市场执表现较好,但是在客户服务、产品创新和市场拓展等方面有待提高,处于务实者象限;环迅支付表现相当比较稳定,创新能力和市场执行能力某一方面的提升很容易进入到务实者或创新者象限。

中国在线支付市场实力矩阵说明

1.厂商执行与运营能力

易观智库研究认为,第三方在线支付市场经过10年多的发展历程业务相对成熟,所以在企业发展过程中规模效应相对更为显著,所以易观选择在线支付厂商市场份额数据作为厂商执行与运营能力的指标值。

2.厂商业务创新能力

易观认为第三方在线支付市场KSF中,合作银行数量、商户和个人用户规模、平台稳定性、低挂单率等均为运营指标,而能够推动产业发展的厂商创新则体现在如下几个方面,其中尤以新产品和市场开拓更为重要:

技术:通过技术实现效率、安全性等方面的改进和突破,新产品开发除外。

应用:开发新产品和新市场的创新能力。

营销、销售:推广与销售渠道、策略等创新能力。

客户服务:提高客户体验的创新能力。

盈利模式:收费来源、收费方式等创新能力。

中国在线支付市场实力矩阵解读 

务实者象限分析

银联商务秉承综合收单服务商的发展理念,银行卡收单业务仍然是其主要业务,但在行业互联网化大趋势下,银联商务加大了对互联网支付的创新和拓展力度。银联与银行、商户在网购市场开展了上百项联合营销活动,同时加大与电信、烟草等大商户的合作。

2012年起银联互联网支付业务除加大旗下各家支付公司在互联网收单领域的拓展,还积极发展转接平台战略,吸引银行和支付厂商接入银联互联网支付系统。

2013年银联大力拓展互联网支付业务的业务创新能力和以市场份额为代表的执行力得到双重提升。但由于互联网金融的崛起,导致第三方支付公司纷纷在支付通路上进行增值金融业务的创新,新的互联网技术和市场模式相继推出。在这样的大背景下,银联商务很难比体量较小,转变灵活的第三方支付公司抢先一步拓展自身的创新能力,预计2013年银联在线支付仍将保持在务实者象限。 

领先者象限分析

支付宝和财付通作为两家成长背景和资源优势非常相似的两家支付企业,拥有庞大的集团资源和用户规模优势,产品研发和市场拓展能力突出,并利用规模效应和集团协同优势在在线支付市场拥有较高的市场份额,一直处于领先者位置。

2013年支付宝与阿里金融体系首次被打通,随着阿里集团用户体系、信用体系、支付结算体系数据的进一步融合,支付宝成为阿里金融的基础层产品。2013年6月支付宝与天弘基金合作,推出余额宝业务,引发巨大社会反响并带动支付公司相继推出货币基金理财产品。民生银行和阿里的战略合作,将民生的直销银行账户和支付宝完全打通,支付宝的平台效应进一步对外拓展。

但由于支付宝加速对移动支付的引流,今年下半年,开始改变一贯的免费策略,通过PC端为他人还信用卡和转账都不再免费。这一政策必将对支付宝在线支付的市场份额产生影响。易观预计,未来支付宝仍然会保持较高的业务创新能力,在互联网金融方面将有更广泛的涉猎,平台化趋势和渠道优势将更加明显,从而带动支付宝盈利模式的创新。

2012年财付通快速在快捷支付产品上的跟进,同时布局跨境支付、移动支付等新的支付市场,并推出彩贝联盟,针对泛B2C行业企业从营销和CRM两个角度切入,在面向C端用户的终端销售市场快速构建竞争壁垒。目前财付通战略重心在移动支付,希望通过与微信支付,快速提升在移动支付领域的地位,和在线支付起到互相带动的作用。同时,财付通也获得了央行颁发的银行卡收单牌照,未来可能加大对银行卡收单市场的拓展。易观预计2014年,财付通在在线支付领域市场地位的提升,主要依靠微信支付的带动。 

创新者象限分析

随着在线支付的竞争加剧和互联网金融的崛起,第三方支付从基础支付通路上衍生增值业务的趋势进一步加强。

2013年易宝支付通过建立了易宝金融独立子公司来运作互联网金融业务,为易宝支付现有客户提供金融服务;其中包括含有P2P公司、小贷公司、保理公司、供应链融资公司的金融服务平台,和提供闲置资金的理财服务平台。这两个平台和现有的支付平台形成三方面的互动。易观预计,2014年易宝通过在金融领域的抢先布局,保持较高的创新力度和利润水平。

2013年汇付天下继续推进POS收单市场的服务商外包模式,在合作商户数量、收单机具布放和交易规模几个方面具有较快增长。在移动支付方面,推出面向企业端的闲置资金理财产品生利宝。并完成了对华腾软件旗下子公司华腾数据和华腾智能的收购,进入预付卡产业链;易观预计未来一年汇付天下由于企业战略的原因,互联网支付的市场份额提升难度较大。

2013年快钱银行卡收单业务增速明显,快钱继续加大在连锁型型商户的拓展,同时实现财产保险客户全覆盖,同时加快代理商渠道建设。2012年底快钱明确了“企业流动资金解决方案提供商”的市场定位,进一步细化和推广供应链金融业务和小额信贷的金融服务,并在跨境等新型市场加大拓展,创新力度较大。易观认为,快钱在在线支付市场的创新力度和市场拓展力度将呈现双增长的局面。 

补缺者象限分析

环迅支付作为一家早期进入的老牌支付企业,一直保持稳健的发展策略,市场表现相对低调。这是由于这种发展策略的影响,环迅支付虽然在市场份额和创新能力方面均表现低调,但是他确实市场中的稳定因素,通过业务创新和与资源型企业的合作极易进入到务识者象限或创新者象限。 

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