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易观智库:2013年第3季度新浪财报分析 门户业务放缓 微博成营收主要推动力

财报分析 398636 2015-05-29 754
2013年第3季度网络广告营收为1.516亿美元,上年同期为1.206亿美元,同比增长26%。2013年第3季度微博广告营收为4370万美元,同比增长125%。

事件背景:

北京时间11月13日,新浪今日公布了截至2013年9月30日的第3季度未经审计的财务报告。3季度,新浪净营收为1.846亿美元,较上年同期增长21%。非美国通用会计准则净营收1.799亿美元,较上年同期增长22%。

新浪应占净利润为2540万美元,较上年同期增长157%,合每股摊薄净收益37美分。非美国通用会计准则新浪应占净利润为2850万美元,较上年同期增长144%,合每股摊薄净收益42美分。

易观分析:

2013年第3季度网络广告营收为1.516亿美元,上年同期为1.206亿美元,同比增长26%。2013年第3季度微博广告营收为4370万美元,同比增长125%。

广告业务仍是新浪营收主力。2013年第3季度,新浪净营收为1.846亿美元,在线广告营收为1.516亿美元,占总营收的82.1%。相较腾讯、网易等门户网站,新浪更为强调其媒体属性,在线广告仍是新浪的营收主力,尤其是品牌广告。

门户业务增长放缓,微博成为营收增长主要推动力。3季度微博商业化取得良好效果。新浪微博3季度总营收为5340万美元,约占新浪总营收的29%。其中微博广告营收为4370万美元,同比增长125%;增值业务营收为970万美元,同比增长121%,微博的盈利水平显著提升。与此相对,新浪门户网站营收放缓。3季度,不计微博业绩,新浪网络门户广告营收同比增长6%,门户广告营收增长放缓。微博成为新浪营收增长的主要推动力。

在广告主方面,沿袭新浪门户的广告主,新浪微博的广告客户主要是大型品牌客户。但从今年第3季度与阿里巴巴合作后,中小电商广告主开始呈现增长态势,基于中小企业的信息流广告也增长迅速。EnfoDesk易观智库分析认为,新的广告服务有望帮助其拓展客户基础,吸引中小企业和电子商务客户。随着高利润率的微博营收增速超过低利润率的门户网站营收,新浪的利润率将进一步提升。

用户体验成为新浪需要关注的主要问题。在微博商业化取得显著成效的同时,简单的橱窗广告和饱受诟病的信息流广告,较大牺牲了用户的使用体验。商业化和用户体验的平衡应该成为新浪微博关注的问题。此外,产品体验的优化也是新浪微博应该注意的问题。目前,越来越多的“僵尸粉”、评论中的小广告等问题,已经给用户带来了一定程度上的困扰,长此以往或将造成用户的流失。用户体验是新浪微博急需重视的问题。

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