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易观评论:2012年第2季度新浪财报分析 广告业务加速微博商业化探路

财报分析 330940 2015-07-09 3131
2012年8月16日,新浪(NASDAQGS: SINA)公布了截至2012年6月30日的第2季度未经审计的财务报告。报告显示新浪净利润3320万美元,较2011年第2季度增长232%。

新闻背景:  

2012816日,新浪NASDAQGS: SINA)公布了截至2012630日的第2季度未经审计的财务报告。报告显示新浪净利润3320万美元,较2011年第2季度增长232%

易观分析:

新浪第2季度净营收1.316亿美元,较2011年第2季度增长11%,较2012年第1季度增长23.9%Enfodesk易观智库分析认为,通过新浪本季度的财报披露状况,需要关注以下几点:

2012年第2季度新浪广告营收为1.031亿美元,较上2011年第2季度增长12%,较2012年第1季度增长31.3%

Enfodesk易观智库分析认为,2季度,新浪广告业务出现回暖,业绩表现良好。媒体管理能力和执行力继续发挥其优势作用,为新浪广告的营收持续增加动力。新浪依托在重大事件报道方面的优势和奥运的临近,本季度成为各广告主关注的焦点。同时,微博的商业化运营的跟进加速了新浪广告业务的增长。

业务模式方面,本季度新浪依托其媒体运营方面的优势以及对微博商业模式的初步探索,实现新浪广告业务的稳定增长。一方面,新浪借助重大体育事件带动性的优势,在欧洲杯因素的刺激下季节性的发力;另一方面,新浪微博基于其庞大的用户规模,货币化社交的商业模式也步入试水阶段。

微博方面,从数量层面看,截止6月底,新浪微博注册用户数达到3.68亿,比三月底的3.24亿增长了13.6%。本季度,微博广告占新浪广告收入的比例为10% 达到千万美元的规模。从战略层面看,新浪微博在广告方向的商业模式和运营模式构架逐步探索,一是广告方面,传统广告投放平台向微博平台的转移,探索初步得到市场认可;二是新浪微博团队服务能力的提升和加强,对微博垂直产品研发能力的不断加强,使得用户对新浪的认可度进一步增加;三是广告体系的初步建立,新浪基于微博平台,推出品牌广告服务。同时,在基于社交和兴趣图谱的推荐引擎方面,以及提高广告投放精准性方面近一步探索。整体来看,未来,微博在商业化方面的探索,还应包括个人增值服务与微博平台用户属性吻合度的提升,以及用户体验与商业变现的平衡。

视频方面,本季度版权价格回归理性,买版权依旧成为各家竞争的焦点。首先,版权价格回归理性,意味着各家在内容成本方面的投入会逐渐降低,逐步减轻营收压力。同时也需要注意,长期来看,内容的同质化危机愈发清晰,未来视频网站的竞争在内容端会愈发激烈,用户体验与创新服务这两个指标将成为考验视频业务的新内容。

游戏方面,经过一段时间市场的考验,新浪的微游戏项目本季度开始营收。EnfoDesk易观智库分析认为,未来随着新浪微博平台的不断完善,社交化的多元演化,社交圈的自发衍生,社交型的微游戏具有一定的成长空间。

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