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易观评论:淘米2012年第2季度财报分析 品牌化建设继续推进 线上业务营收持续萎缩

财报分析 331951 2015-07-09 6774
北京时间8月16日,中国领先的儿童娱乐媒体公司淘米(NYSE: TAOM)公布了截至2012年6月30日的第二季度未经审计财务报告,报告显示,淘米2012年第二季度净收入为1047万美元,较上季度1043万美元增长0.4%,去年同期为1176万美元。2012年第二季度毛利率为77.7%,上一季度和去年同期分别为79.6%和85.1%。

事件背景:

    北京时间8月16日,中国领先的儿童娱乐媒体公司淘米(NYSE: TAOM)公布了截至2012年6月30日的第二季度未经审计财务报告,报告显示,淘米2012年第二季度净收入为1047万美元,较上季度1043万美元增长0.4%,去年同期为1176万美元。2012年第二季度毛利率为77.7%,上一季度和去年同期分别为79.6%和85.1%。

易观分析:

Enfodesk易观智库研究发现:本季度淘米实现净利润321万美元。线上业务想较于去年同期与上个季节均处于下滑态势,但是线下业务增长迅速,公司在推进平台化战略以及品牌建设方面取得了一定的成效。

本季度为淘米业务的传统淡季,非上学日少于第一季度,加之淘米在继续实行弱化收费的策略,受上述因素的影响,淘米线上业务营收环比下滑8.15%,至857万美元。但是弱化收费策略的执行至使本季节在线游戏活跃帐户数达到4370万,这对于淘米用户数量的增长,淘米品牌的影响力是有正向作用的。未来几个季度,淘米线上业务将结继续面临巨大压力,用户数量的增长何时能换来商业化的回报,仍待市场观察。

淘米无线应用的下裁量达到400万,环比增长33.3%,未来成长前景可观。但是相较于线上游戏业务,无线领域的收费及商业化仍有较大难度,未来如何利用其在无线领域的用户优势,实现营收规模的增长,尚需检验。

本季度线上业务持续快速增长,收入规模达到190万美元,同比增长78.2%,在淘米总营收中占比达18.15%。主要原因在于淘米品牌的图书、玩具等周边产品的营收在持续增长,淘米于本季度推出的卡牌游戏取得了良好的效果,而其相继推出的动画片及动画电影,在增强淘米品牌影响力,吸引新用户方面有着重要作用。预计未来其线下业务将继续保持增长,在淘米总营收中的比重将继续增加。

对于淘米未来的发展,Enfodesk易观智库分析认为,继续深入对淘米品牌化的建设,在线上的游戏,社区业务推进吸引用户的策略,以应对行业竞争,扩大营收规模,线下增强产品的创新与推出,同时,利用电影、动画片等等媒体产品,增强其品牌影响力,吸引用户关注,推进品牌化建设。

  1. 推进弱化线上游戏产品收费的策略,吸引新用户,增强用户粘性,扩大品牌影响力。
  2. 推进游戏业务的海外战略。与海外其他游戏公司合作,进行游戏产品的的海外输出及落地化运营,扩大营收规模。
  3. 加强移动平台的投入。利用在互联网积累的优势,加强对于跨平台,跨终端业务的推出,进行产品的创新与开发,吸引新用户,同时加强在移动领域的商业化。
  4. 加强线下业务的比重,推进品牌化建设。利用动画片、动画电影所积累的用户关注度,增强品牌影响力。同时加大产品创新投入,丰富图书、玩具、周边产品的品类,完善产品线,加大营收。

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