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高德软件2012Q3财报分析:营收与上季度持平 成本控制是亮点

财报分析 340653 2015-06-25 1W
高德软件(Nasdaq:AMAP)发布了截至9月30日的2012财年第三季度财报,净营收为4020万美元,同比增长18.7%;归属上市公司股东的净利润为1010万美元,同比增长8.8%。

  高德软件(Nasdaq:AMAP)发布了截至9月30日的2012财年第三季度财报,净营收为4020万美元,同比增长18.7%;归属上市公司股东的净利润为1010万美元,同比增长8.8%。

  易观分析:

  EnfoDesk易观智库研究发现,2012Q3高德软件营收4020万美元,环比上季度零增长,运营利润环比增长10.4%,净利润环比增长13.8%。虽然营收与上季度持平,但在运营费用方面,除研发费用仍然上涨外,销售以及管理费用均低于Q2水平,可见第三季度高德软件利润的增长主要得益于成本控制。

  车载导航本季度营收2390万美元,同比增长9.2%,较上季度环比下滑4.0%,车载导航占总营收比例下降2.6个百分点;移动及互联网位置业绩基本与上季度持平;而政府及企业应用实现440万营收,占比提升至10.9%。

  2012年以来高德各业务线营收增长开始相对缓慢,主要原因:首先车载导航领域受图资单价下降的大趋势影响,以及与四维图新之间的博弈,均在一定程度限制该业务的营收增长;其次移动及互联网位置服务领域,占绝对份额的手机导航预装Q3营收继续缓慢增长,而地图收入暂时还难于预见;政府和企业应用主要是2G及2B市场,收入难有大的突破。

  EnfoDesk易观智库分析认为,未来高德软件的营收增长点关键在于移动及互联网位置服务,手机导航作为工具型产品其主要收入来自预装渠道,高德与三星再度合作,GalaxyNoteⅡ全面预装高德导航,该产品的销量将带动高德未来移动及互联网位置服务业务的营收增长;此外高德软件最寄予厚望的手机地图经历2012年的高速发展,各种模式探索很可能在2013年初见成效。