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行业数据:奇虎360 2013年第2季度财报 移动游戏贡献激增 搜索商业化进程稳步前行

财报分析 384801 2015-06-04 966
EnfoDesk易观智库研究发现,第二季度奇虎360业绩较上一季度有大幅度提升,广告和游戏两大业务增长迅速。立足于目前安全产品和浏览器市场的优势地位,360搜索流量稳定增长。同时,对于搜索的商业化探索也在进行之中,但目前市场份额较低,销售和渠道仍需培养和积累。随着商业化进程的加速,今年内360搜索营收份额将快速提升。

事件背景:

北京时间8月26日,奇虎360((NYSE:QIHU)发布了截至2013年6月30日的第二季度未经审计财报。报告显示,360第二季度净营收为1.52亿美元,环比增长38.31,同比增长108%;第二季度净利润为3300万美元,环比增长489.29%,同比增长372%。

易观分析:

EnfoDesk易观智库研究发现,第二季度奇虎360业绩较上一季度有大幅度提升,广告和游戏两大业务增长迅速。立足于目前安全产品和浏览器市场的优势地位,360搜索流量稳定增长。同时,对于搜索的商业化探索也在进行之中,但目前市场份额较低,销售和渠道仍需培养和积累。随着商业化进程的加速,今年内360搜索营收份额将快速提升。

本季度奇虎360游戏业务环比增长32.8%,达到6090万美元,占360整体营收40.1%。得益于网页游戏本季度市场进一步的扩大,众多新产品投向市场,流量贡献稳定,营收表现呈稳健上升趋势。对于目前流量依赖较大的联运模式,360能够获得高于行业平均水平的增长速度,有赖于360自身安全产品和浏览器所带来的流量优势。根据财报显示,360安全产品渗透率达到96%,其浏览器也已覆盖3.3亿网民,渗透率达到69%。目前其产品体系达到一个较高的渗透率,未来360应将重点放在提高流量转化能力和产品变现能力上,这就要求360在产品推广、联运模式上进行更多的探索,以进一步发挥360的优势。

移动互联网方面,手机游戏和移动搜索的商业化成为本季度表现的亮点。第二季度中国移动游戏整体规模的迅猛增长,为移动游戏各个环节参与者带来了良好的市场趋势。360在手机游戏方面的业务重心在游戏分发环节上,依托360手机助手这一渠道开展手游联运。360手机助手作为360在PC端产品体系的移动端延伸,继承了大量PC端的用户,保证了其应用分发能力的优势地位,自2013年第一季度起迅速跻身手游渠道第一梯队。此外,本季度360推出面向移动端的雷电搜索,意在加强移动领域应用及其他资源的分发能力,强化应用下载这一移动互联网重要入口的布局。

2季度,360广告营收环比增长43%,同比增长78%360广告营收的快速增长,除了受宏观经济的回温和部分领域销售旺季的影响外,与360强大的流量平台,以及搜索商业化密不可分。

奇虎360已经构建了覆盖PC端和移动端的强大流量平台。目前,360已经具备大量杀手级产品,包括互联网安全软件、浏览器与导航网站以及应用商店。其中大部分产品都在所在市场处于主导地位,使得360无论从PC端还是移动端都获得了大量流量。庞大的用户数将为360搜索和导航业务带来大量流量。

360流量份额远高于收入份额,搜索业务的商业化进程将加快。据eCDC(易观智库中国数字消费者行为分析系统)最新发布的2013年7月搜索引擎市场数据显示,中国搜索引擎访问量市场份额排名前三位厂商的是:百度、360搜索、搜狗。具体数值分别为,百度65.14%;360搜索15.4%;搜狗9.16%。而在收入市场中,360份额不足1%。360在搜索流量市场上所占份额和搜索收入市场上所占份额之间存在重大差距。2季度,360正式开始商业化进程。主要有3个产品,搜索推广、品牌直达、猜你喜欢。目前360向代理商开放的只有“搜索推广”。随着商业化进程的加速,360搜索收入有可观的成长空间。 

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