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易观分析:2014年第1季度新浪财报分析 微博业务向好发展 提升移动端业务是关键

财报分析 407724 2015-05-22 755
北京时间2014年5月21日,新浪公布了截至2014年3月31日的第1季度未经审计的财务报告。第1季度,新浪净营收为1.715亿美元,较上年同期增长36%。非美国通用会计准则净营收1.673亿美元,较上年同期增长38%。新浪应占净亏损为3320万美元,合每股摊薄净亏损52美分。非美国通用会计准则新浪应占净利润为1110万美元,较上年同期增长617%,合每股摊薄净收益15美分。

事件背景:

北京时间2014521日,新浪公布了截至2014331日的第1季度未经审计的财务报告。第1季度,新浪净营收为1.715亿美元,较上年同期增长36%。非美国通用会计准则净营收1.673亿美元,较上年同期增长38%

新浪应占净亏损为3320万美元,合每股摊薄净亏损52美分。非美国通用会计准则新浪应占净利润为1110万美元,较上年同期增长617%,合每股摊薄净收益15美分。

易观分析:


 2014年第1季度广告营收为1.357亿美元,较上年同期增长44%2014年第1季度微博广告营收为5190万美元,同比增长176%

广告业务始终是是新浪的主营业务。2014年第1季度,新浪净营收1.715亿美元,在线广告营收1.357亿美元,占总营收的79.1%,同比增长43.9%。非广告营收3580万美元,同比增长12.9%,非广告营收的增加主要的由于微博增值服务的增长。

    新浪的主要业务线包括新浪微博和新浪门户两部分。新浪微博方面,广告营收的增长主要来自社交展示广告,以及源自与阿里巴巴战略联盟的信息流广告及电子商务相关广告。微博增值服务的提升主要得益于游戏相关服务、会员收费及数据授权等业务的增长。微博在2013年加大商业化进程后,一直面临着商业化进程和用户体验平衡的问题,微博的用户粘性在逐渐下降。截至到2014331日的月活跃用户(MAU)为1.438亿,较上年同期增长34%;日活跃用户数(DAU)为6660万,较上年同期增长37%。第一季度,微博活跃用户数的增长,主要是由于一季度一系列媒体事件带动了整体微博的活跃度,微博内部通过这一系列媒体事件调整了运营和产品,改善社交信息的传播。新浪门户方面,新浪开始加大门户转型和投入。随着微博的上市,微博有了自身独立的评估体系,并在发展中有了独立的资金支持。在过去两年,新浪对自身的门户投入和运营并不多,现阶段开始重新规划新浪网的发展计划,并加大自身在垂直业务的能力。

此外,新浪开始加大移动端的投资力度,尤其是移动、视频和其他垂直领域。当前新浪移动门户广告营收仅占整体广告营收的比例不到5%,占比相对较小。

Enfodesk易观智库认为,随着新浪微博业务的独立上市以及阿里巴巴对于微博业务的支持,微博自身媒体属性的定位更加清晰,现阶段除了用户体验和商业化平衡的问题,如何与阿里巴巴除了广告业务以外,更加深度的合作挖掘更大的价值微博需要考虑的问题。此外移动端的提升也是新浪自身长远持续性发展的关键所在。

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