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易观分析:2014年中国P2P网贷市场实力矩阵分析 产业零散背景下企业发展路径差异或进一步加大

行业数据 418741 2015-04-28 5634
2014年P2P网贷市场总体规模快速攀升,P2P网贷企业投资端扩张覆盖全网,借款端仍难以突破区域性限制,产业保持零散特征,结构并不稳固,多数企业在各自业务领域继续探索,未来几年寡头垄断市场出现可能性不大。厂商层面,企业业务边界外延势头增强,更多平台开始尝试基于网贷提供多重金融中介服务;另一方面,企业方营销活动力度大幅度上升,以期望对未来政策、市场认知产生有利于自身业务模式的引导。

2014年P2P网贷市场总体规模快速攀升,P2P网贷企业投资端扩张覆盖全网,借款端仍难以突破区域性限制,产业保持零散特征,结构并不稳固,多数企业在各自业务领域继续探索,未来几年寡头垄断市场出现可能性不大。厂商层面,企业业务边界外延势头增强,更多平台开始尝试基于网贷提供多重金融中介服务;另一方面,企业方营销活动力度大幅度上升,以期望对未来政策、市场认知产生有利于自身业务模式的引导。Enfodesk易观智库通过实力矩阵对P2P网贷市场中的部分参与方做如下解读。

企业发展一方面需要雄厚的资源实力支撑,另一方面需要持续的创新保证企业健康生存,这样才能将资源优势转化为企业的综合实力,综合实力又直接影响着企业未来成长的轨迹。

1、厂商执行能力

中国P2P网贷市场仍未度过探索周期,企业对于借贷两端撮合实力、用户规模及粘性、移动端市场表现等是其执行能力的重要指标。

2、厂商创新能力

P2P网贷企业KSF中,生态群建设、产品/服务能力、企业营销能力和战略规划的应变能力是评判企业创新能力的重要指标。

领先者象限

领先者在业务模式或产品/服务等创新性上拥有较强的独特性,同时具有较好的系统执行力能够把创新性提供给市场并获取较高的市场认可。

新进入者:暂无

新退出者:红岭创投

红岭创投成立至今五年有余,当前公司注册资本5000万元。业务模式方面,红岭创投以网贷为通道,围绕企业全产业链金融服务目标,逐渐建立起比较完整的产业生态,直接/间接涵盖网贷服务、产业园运营、股权投资、资本管理等内容。

由于网贷对于借款端风险把控难度较大,当前我国网贷平台主要依赖区域性业务支撑,红岭创投也不例外,其主要业务集中于珠三角地区。为突破增长瓶颈,红岭创投先后于重庆、江苏、安徽、云南、河南、湖南开设分公司,线下团队复制式“版图北扩”,此种方式有利于扩大项目来源及风险控制,但随之而来的成本压力对其或是一大挑战,未来红岭创投网贷业务有望进一步攀升。但从企业多屏全网实践看,红岭创投网贷仍是基于PC端,移动互联网如继续忽视,或成其最大软肋。

务实者象限

新进入者:人人贷

新退出者:暂无

人人贷2010年上线,全称人人贷商务顾问(北京)有限公司,注册服务于我国小微借贷领域,与线下的友众信业商务顾问有限公司同属于人人友信集团,人人贷交易规模稳步上升,其中80%以上项目审核职能依赖于友信,平台创新能力需获得新的突破,方可有望进入领先者象限,否则将落后被赶超。

从业务类型看,人人贷信用与抵押借贷项目均有所涉及,项目额度主要在50万以下,所处市场领域有别于P2B平台或银行,深耕细作使得网贷业务持续上升。在2014年初人人贷获得亿级(美元)投资,营销投入、团队人员激增,直接推动平台业务快速增长。2014年人人贷布局移动互联网领域,APP安卓、IOS客户端先后上线,有利于自身展业及用户体验上升。人人贷综合实力提升,势必将为更大规模融资行为进行准备。

陆金所包括lufax、lfex两大平台,发展目标为平安旗下金融资产交易平台,涵盖证券化资产交易、P2P网贷等多条业务线。平安集团在金融领域拥有全牌照,创新能力在传统金融机构领域领先,陆金所只是其中一环,且陆金所发展P2P网贷业务部分仍主要依赖与线下合作的地产机构、平安子公司等内外部资源支持,故2014年其P2P网贷业务规模有所增长,在市场创新快速变化的背景下,其在市场营销及产品服务方面的发力程度相对不如其他平台。

创新者象限

新进入者:宜人贷

新退出者:人人贷、有利网

宜人贷作为宜信公司2012年推出的网络借贷服务平台,是网络端个人消费信贷市场佼佼者,其目标客户定位为城市白领阶层,单个项目平均借款额度在10万以下,业务上小额分散特征明显。

宜信、宜人贷实行大风控体系,宜信集团在信审资源方面给予宜人贷极大支持。在客户层面,不断聚焦细分人群,如针对互联网技术人员推出“码上贷”,不过由于此类借贷者需求相对较弱及其承受的综合成本仍然居高,“码上贷”对于促进宜人贷在互联网从业者中品牌意义要大于实际业务效果。在移动互联网领域,2014年宜人贷对于借贷流程进一步优化,推出“极速模式”,有利于满足用户对于便捷性及安全性的诉求;及通过获得用户社交、消费等个人授权信息,也有利于自身数据体系的构建。

补缺者象限

新进入者:有利网

新退出者:宜人贷

有利网2013年初上线,倡导一站式理财平台,借款端项目基本控制在30万以下,较新颖模式理念使得其在同年11月便获得软银千万美元融资,为平台运营能力加强奠定基础。

在网贷市场快速发展背景下,创新业务模式不断涌现、客户群体日益细化,有利网借款端继续完全由线下合作机构审核推荐,平台产品线唯有项目名称进行了一定程度包装外,产品创新性变动不大,有利网日益临近成为线上投资者导流平台。为加大客户稳定性,有利网在移动端推出投标客户端,同时网站增加用户投资分析小工具,服务模式如此的改善有利于提升老客户使用体验会有所帮助,然而对于突破新客户获取瓶颈仍是其需要考虑的迫切问题。

欲了解P2P网贷市场更多内容,请访问EnfoDesk易观智库www.enfodesk.com或致电客服4006-515-715。