2016年中国汽车后市场电商市场实力矩阵 综合实力比拼阶段 争做行业独角兽

收藏当前报告 赵香 易观分析 2017-03-16 行业互联网+ >   汽车/交通行业 1964

2017年中国汽车后市场电商进入市场启动期,行业发展的关键成功要素逐渐清晰,更多跨行业企业开始凭借资金优势、用户流量、车主规模等自身优势进入到汽车后市场竞争舞台,行业进入到综合实力比拼的阶段,独角兽之争拉开序幕。

易观分析:

Analysys易观对2015年至2017年主要汽车后市场电商厂商在实力矩阵中所处的位置以及执行、运营能力和创新能力的变化情况作如下解读。

1、 厂商现有资源

Analysys易观分析认为,随着中国汽车后市场电商进入市场启动期阶段,后市场电商的发展也进入了精耕细作的年代。目前,汽车后市场电商的市场格局尚未稳定,尤其是在2015年下半年至今有一波企业被淘汰出局,市场格局再次发生重大改变。当前企业之间的竞争体现在多个方面的博弈,包括供应链建设能力、商户资源、资本实力、品牌与声望、团队规模等均为评价厂商现有资源能力的重要指标。

2、 厂商运营能力

Analysys易观分析认为,中国汽车后市场电商在中国互联网用户中的渗透率还比较低,未来市场增长空间巨大,未来将会出现爆发式增长。对企业而言,提高自身的运营能力和造血能力是保证企业长期生存和发展的前提。厂商运营能力,主要体现在企业的技术实力、产品创新能力、模式创新能力和经营管理水平等重要指标。

l 领先者象限分析

领先者在商业模式创新或产品/服务创新性上拥有较强的独特性,同时具有很好的系统执行力,能够利用现有资源打造强劲市场运营能力获取较高的市场认可。

2016年中国汽车后市场电商市场领先者:途虎养车网。

Ø新进入者:途虎养车网。

Ø新退出者:无。

途虎养车网于2011年成立,是目前“维修保养服务O2O+汽配B2C”电商平台中的典型代表。途虎养车网目前已与上游多家厂商展开合作,积极开展供应链建设,并在安徽建立技术培训中心和客服中心,提高线下门店技术标准和服务水平。Analysys易观分析认为,“维修保养服务O2O+汽配B2C”模式的电商平台涉足产业链环节最多,在行业竞争中的综合实力也较强。途虎养车网成立至今已完成D轮首笔融资,具备一定的资金实力,在仓储物流等方面的布局也初显成效,企业有望实现快速发展。

l创新者象限分析

创新者在产品/技术上的投入很大,并在商业模式、技术或者产品服务的创新性上有独特的优势。

2016年中国汽车后市场电商市场创新者:汽车超人、e保养、淘气档口等。

Ø新进入者:e保养。

Ø新退出者:无。

汽车超人于20154月上线,是金固股份旗下的汽车后市场O2O项目。汽车超人以“维修保养服务O2O+汽配B2C”的商业模式在供应链、平台、线下门店三大系统上着重发力,积极开展产业链布局和仓储、物流等供应链建设。20168月,金固股份用于投资汽车超人的定向募资27亿元获得证监会批准,为汽车超人带来了巨大的资金支持。Analysys易观分析认为,汽车超人具备较强的资金实力,有助于企业开展多项业务布局,提高综合竞争力。

e保养于2014年成立,业务范围涵盖汽车保养维修、配件销售、保险理财等服务。2016年以来,e保养积极开展线下门店及汽配供应链布局,形成“上门保养+线下门店+汽配供应链”的综合服务形式。同时,e保养积极开展汽车保险、金融理财等多项金融业务,不断提高用户粘性,提高用户流量变现能力。20168月,e保养完成1.5亿元C轮首笔融资,企业具备了一定的资金实力。Analysys易观分析认为,e保养积极布局线下服务、汽配供应以及金融服务,多渠道进行流量变现,能够有效提高用户服务体验,增加企业盈利来源。

l务实者象限分析

务实者拥有丰富的资源,执行能力较强。务实者可以继续通过良好的市场运作对领先者进行战,但是在业务创新非常关键的情况下,会出现劲不足的情况。

2016年中国汽车后市场电商市场务实者:车享家、康众汽配、宽途汽车、京东车管家。

Ø新进入者:宽途汽车、京东车管家。

Ø新退出者:无。

车享家属于上汽电商车享平台旗下的后市场O2O项目,于20159月正式发布,为消费者提供维修保养、租赁及二手车等服务。车享家借助原有的线下资源优势,深度布局“维修保养服务O2O+品牌自营连锁”模式,并计划在2020完成10000家线下门店。201610月,车享家完成亿元级A轮融资,为平台发展提供了资金基础。Analysys易观分析认为,车享家的模式是基于线上线下的融合,在线下服务能力和供应链方面具备更大的竞争优势,同时最近的一笔融资将能够助力车享家实现线下布局,并实现业务量级的快速提升。

l补缺者象限分析:

补缺者的业务创新能力和市场占有率都不高,所以补缺者对于产业格局的影响不大。但是受限于自身规模的发展,补缺者很难保持稳定状态,一旦从补缺者队伍中脱颖而出,将会成为另外3类厂商或者投资者的并购/投资对象。

2016年中国汽车后市场电商市场补缺者:柚紫养车、汽配1号、典典养车等。

Ø新进入者:汽配1号。

Ø新退出者:无。

汽配1号是云中歌科技有限公司旗下的汽配B2B供应链平台,于20166月在北京上线试运营。汽配1号将大数据和人工智能技术应用于汽配领域,通过计算模型实时处理汽车零配件SKU及交易信息。成立半年时间,汽配1号已完成三轮融资。Analysys易观分析认为,大数据和人工智能技术是未来发展的重要趋势,将会对更多的行业产生重要影响。汽配1号利用大数据和人工智能技术对汽配供应链进行全面改革,实现全车件的电子化,把控汽车配件质量,提升汽车配件查询和配送效率等。

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