易观:2016年中国互联网体育市场AMC模型 行业进入启动期 头部厂商加紧争夺版权资源

孙政 易观分析 2017-03-22 行业互联网+ >   体育行业 211

中国互联网体育市场目前处于市场启动期,随着大量资本和巨头公司的进入,市场热度不断提升,互联网体育市场即将进入高速发展期。对于互联网体育的龙头公司而言,抢占上游的稀缺资源——赛事版权成为占领行业制高点的关键。而对于初创型公司来说,体育产业大量的细分品类为他们提供了多种可开发的赛道。

易观分析:

Analysys易观分析认为,中国互联网体育市场目前处于市场启动期。

探索期(1998-2013

由于2000年广电总局颁布的《关于加强体育比赛电视报道和转播管理工作的通知》规定,重大体育赛事,包括奥运会亚运会世界杯(及其预选赛)的电视转播权,在中国境内,统一由中央电视台负责谈判与购买,其它电视台、广播电台不得直接购买,因此这个阶段央视在转播权方面一家独大。2008年北京奥运会促进中国体育环境和群众意识提高,市场迎来发展机遇。早期的互联网体育产品以新浪体育、腾讯体育、搜狐体育等体育信息门户网站为主,改变了人们只能从电视广播、报纸杂志获取体育资讯的方式。后来互联网电子商务的兴起和网络视频的推广,使用户购买体育用品、比赛门票的渠道从线下往线上渗透,观赛渠道从电视直播扩大到在线转播。2012年之后,在移动互联网快速发展的背景之下,互联网对各行各业的渗透率都在快速增加,一些移动体育服务也随之兴起。

启动期(20142017

早期政策造成的央视长期垄断地位使得国内体育转播版权价值被低估。20149月,国家政策提出未来体育产业将引入市场化手段、简政放权,扩大体育产业市场规模,央视独享转播权的时代终结。随着赛亊审批权和转播权放开,国内版权运营空间扩大。网络媒体、地方电视台以及民营资本参与竞争,版权价格也从行政定价回归市场定价。201510月,体奥动力以550亿打败央视及其他竞争者拿下中超版权,使得赛亊整体商业价值大幅提升,也标志着体育版权市场正式开始市场化、规范化。2016年,互联网巨头公司对于优质体育赛事的版权之争愈发激烈。赛事版权的价格也是节节高升,出现了乐视体育27亿元独揽中超联赛未来两年新媒体版权,腾讯体育5亿美元拿下5年中国大陆NBA独家的网络播放权,苏宁以7.21亿美元的总价获得2019-2022赛季英超在中国大陆及澳门地区独家媒体版权。赛事版权作为体育市场中最具商业价值的部分,成为巨头们抢占市场,布局产业链上下游的关键一环,因此在市场启动期企业对版权的争夺尤为激烈。此外,在2016年,瞄准互联网体育产业的初创公司也是雨后春笋般涌现,由于体育产业细分品类众多,因此有大量的赛道可供创业公司开发,与体育相关的大数据分析、体育旅游、运动健身等细分领域成为创业公司选择较多的几个方向。

高速发展期(2018-

互联网公司的战略布局逐渐落地,头部公司通过优质赛事版权的经营,得以实现产品盈利,互联网体育行业的商业模式逐渐清晰,并呈现多样性的特点,头部公司占据市场的主要份额,进入门槛提高,一些头部公司成功实现IPO。在众多细分市场,一些早期初创型公司逐步探明了可行的商业模式,积累了一定的用户,开始进入市场收获阶段,体育产业的价值被持续挖掘出来,体育产值保持大幅增长。

对用户而言:

在中国体育市场,用户的需求类型多样,包括基本的设备需求、健身的功能需求、竞技赛事观赏的娱乐需求。而随着互联网化进程加速,体育产业开始嫁接互联网基因,体育产品逐渐智能化,满足用户在智能服饰、智能器械、智能场馆以及可穿戴设备等方面的需求。体育在线服务市场也逐渐打开,出现包括在线票务、网络赛事直播、体育社交、运动记录等更多细分服务领域。体育与旅游、健康医疗服务、影视娱乐等行业的跨界合作越来越广泛,对于用户未来的各种需求将得到更大程度地满足。

对行业而言:

目前国内体育产业的商业价值开发仍处于初期阶段,但是由于原有赛事转播权的垄断局面被打破,市场化进程的速度很快,在资本和互联网企业的推动下,2016年,首先互联网企业在体育产业上游的赛事资源端展开了激烈的竞争,中超、NBA、英超等优质赛事IP的版权价格大幅增加。但是购买版权后,企业对版权的开发和变现能力并没有实质性的突破,因此赛事IP的价值在消费端的表现与企业购买的价格还有很大的差距。未来,如何提升用户端的价值,从而带动整个体育行业价值的良性增长是目前摆在体育企业面前的主要问题。互联网体育领域的创业公司数量在2016年继续保持大幅增加,而创业公司大量集中在运动健身领域,缺少差异化竞争导致资源和资本的浪费。对互联网体育行业来说,未来成熟商业模式的确立和对消费层面的开发变现是行业做大做强需要重点思考的问题。

对投资者而言:

市场化改革红利、居民消费水平升级、用户需求高涨以及互联网巨头的入场将促进中国体育产业迎来黄金十年, 5万亿的市场规模亟待深入挖掘。当前体育服务仅贡献体育产业产值不到20%,相比美国的57%来说还有很大的提升空间。由于体育产业具备很高的准入门槛,因此拥有资本实力和掌握顶层体育资源的企业有望率先突围,赛亊运营、场馆运营、体育营销以及大众健身领域将是投资热点。2016年,体育产业投资基金的数量和规模又有明显的增加,包括邓亚萍团队与中原股权投资公司共同发起,在河南省设立了邓亚萍体育产业投资基金,计划募集资金总规模为50亿元。这些体育产业投资基金开始陆续投入到互联网体育产业中,资本的大量投入带动了行业的发展,也带来了更多的其他领域的投资人加入到体育产业的投资中,从而让体育行业中的更多细分领域获得了发展的空间,未来体育产业的产融结合、产融互动将变得更为突出。

市场典型企业—乐视体育

20128月乐视网体育频道上线,20143月,乐视体育作为独立的公司从乐视网分离出来,从赛事版权切入,拥有包括英超、欧冠、德甲、NFLNCAAF1200多个版权,由单一的视频媒体网站的业务形态逐渐发展为基于“赛事运营+内容平台+智能化+增值服务”的垂直生态。

2016年,乐视体育的布局动作进一步加强,购买MLB赛事的独家媒体权益,除了为MLB球迷搭建线上社区、售卖衍生产品之外,还将进行衍生IP的开发;冠名五棵松体育馆为乐视体育生态中心,冠名北京国安俱乐部,增强品牌传播力;控股搜达足球,布局体育大数据业务;收购体育直播平台章鱼TV,进一步补充UGC直播模式。资本方面,乐视体育于20155月完成首轮8亿融资,估值达28亿美元,A轮由万达投资领投,A+轮由云锋基金领投,东方汇富和普思投资等7家机构和个人跟投。20164月,乐视体育完成B轮融资,由海航领投,中泽文化、安星资产、中金前海、新湃资本、中泰证券、体奥动力、中建投信托、中银粤财等20多家机构跟投。乐视集团、东方汇富等A轮股东对乐视体育增持,本轮共融得资金80亿元,公司估值达到215亿元。

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