用户中心 > 数据新知 > 行业洞察 > 易观:2017年中国跨境进口零售电商市场实力矩阵分析

易观:2017年中国跨境进口零售电商市场实力矩阵分析



从2016到2018,跨境电商行业呈现出怎样的趋势,可以从如下分析中窥探出一二。

易观分析:

根据Analysys易观近期发布的《2017年中国跨境进口零售电商市场实力矩阵专题研究报告》,Analysys易观对2016年至2018年主要跨境进口零售电商在实力矩阵中所处的位置以及执行、运营能力和创新能力的变化情况作如下解读。

1、厂商现有资源

Analysys易观分析认为,在2017年,中国跨境进口零售电商市场基于去年的竞争形态继续发展,大而全的综合型平台占据着市场的主导地位,小而美的垂直型厂商拓展着各自的专精领域。他们都凭借着自己的优势和特点,参与到激烈的竞争之中,市场格局、资源能力态势也在随之变化。而用户资源、交易规模、品牌与声望、供应链能力、资本实力则是评价厂商现有资源能力的重要指标。

2、厂商创新能力

Analysys易观分析认为,在消费升级大环境的影响下,消费者对商品与购物平台选择的决策因素中,单纯的价格已不再占据最重要的位置,他们会更侧重于评价厂商是否有满足自己更多、更高要求的创新能力。而其中,厂商的模式创新能力、产品创新能力、技术能力和运营能力是评价厂商现有创新能力的重要指标。

领先者象限分析

领先者在商业模式创新或产品/服务创新性上拥有较强的独特性,同时具有很好的系统执行力能够把创新的特性提供给市场并获取较高的市场认可。

2017年中国跨境进口零售电商市场领先者:天猫国际、淘宝全球购、网易考拉海购、京东全球购、小红书、亚马逊海外购

新进入者:亚马逊海外购

新退出者:无

天猫国际:自2014年上线以来,天猫国际就在不断的深化全球性的供应链体系,在寻求与各品牌商与渠道商的合作方面取得一系列成效。2017年,天猫国际继续深化与海外品牌的合作力度,并扩大其合作范围,目前已有数十家全球知名的大型超市、知名连锁入驻天猫国际。天猫国际的品牌矩阵战略,事实上已经初步构筑了合作经营的壁垒,对其他厂商建立起了较为明显的优势。

网易考拉海购:成立于2015年的网易考拉海购,主要奉行的是精品自营的策略。在前期的仓储建设、物流优化、用户导引等基础性建设取得一定成绩的基础上,从2017年开始,网易考拉海购将资源投放在了供应链的宽度和厚度上。一方面宣布投入110亿美元在未来3年从美国、欧洲、日本等热门地区采购商品,另一方面上线了“全球工厂店”的新项目,以期在加强供应链管控能力的基础上为用户提供更具性价比的跨境商品。

亚马逊海外购:自亚马逊在2014年推出海外购业务以后,凭借其强大的物流和供应能力,其商品品类的扩充一直维持着较快的速度。在去年对接美国亚马逊和英国亚马逊后,2017年又对接了日本亚马逊和德国亚马逊,并于7月首次同步全球开展Prime会员日活动。其丰富的商品品类和高效的物流能力,带给用户越来越优越的体验,也逐渐得到更广泛用户的认可。

创新者象限分析

创新者在产品/技术上的投入很大,并在商业模式、技术或者产品服务的创新性上有独特的优势。但是由于种种原因没有得到很好的市场表现。

2017年中国跨境进口零售电商市场创新者:宝贝格子、丰趣海淘

新进入者:丰趣海淘

新退出者:亚马逊海外购

宝贝格子:上线于2014,是中国较早开展跨境电商业务的企业,并主要采用海外直邮模式作为经营的主要方向。自上线以来,宝贝格子主动与中国质量认证中心CQC码上世界合作进行商品的验证和防伪追踪,并投入大量资源进行供应链和仓储物流的优化建设。2017年,宝贝格子开启线下母婴连锁品牌格子优品,并围绕母婴品类商品,打造母婴家庭消费、婴幼儿娱乐为一体并且线上线下协同的多场景消费新零售体系。

丰趣海淘:成立于2015年,由较早布局的国际供应链为用户提供直邮和保税的进口商品服务。在2017年,丰趣海淘公布了其包含大型体验店、智能无人便利店、喵购无人货架的新零售布局计划,并于黑五期间在重庆开启了首家Wow!智能无人便利店,为用户提供自助式的跨境商品、普通商品的消费体验。

务实者象限分析

务实者评价拥有丰富的资源,执行能力较强,但是创新优势不明显。

2017年中国跨境进口零售电商市场务实者:唯品国际、苏宁海外购

新进入者:苏宁海外购

新退出者:无

唯品国际:以限时特卖为特色的唯品会2008年成立,2012年在纽交所上市,并于2014年上线跨境业务。唯品会的特卖闪购模式,也被借鉴到其跨境业务上,并全面坚持。同时,其供应链的建设也在逐步补强,在2017年与多个知名品牌进行了合作。正是在其模式吸引力、上游渠道能力及高价值用户的共同作用下,唯品国际的业务规模在2017年有了较为快速的增长。

苏宁海外购:苏宁于2009年推出电商业务,并于2014年年底上线海外购频道。苏宁海外购以自营+平台并重的策略重点布局母婴、美妆、保健品等热门市场,并在线下设立跨境O2O体验区。2017年,苏宁海外购对国外仓和国内保税仓加大了建设力度,在美国、英国、意大利等地开设了近8个海外仓,在宁波,天津、重庆等地开设了近10个保税仓。

补缺者象限分析

补缺者的业务创新能力和市场占有率都不高,所以补缺者对于产业格局的影响不大。但是受限于自身规模的发展,补缺者很难保持稳定状态,一旦从补缺者队伍中脱颖而出,将会成为另外3类厂商或者投资者的并购/投资对象。

2017年中国跨境进口零售电商市场补缺者:洋码头、聚美极速免税店、达令、波罗蜜日韩购、豌豆公主

新进入者:聚美极速免税店

新退出者:丰趣海淘

洋码头:官方物流贝海国际成立,购物网站于2011年上线。洋码头采用第三方交易服务平台的发展模式,借助自建的国际物流公司与国际物流中心,为海外的买手和国内的用户提供跨境商品交易的相关服务。在2017年,洋码头获得了亿元级别的C轮融资,增强了其资本的厚度。同时,其图片直播的模式也在进行升级,逐步转换至视频录播扫货现场的模式。

聚美极速免税店:成立于2010年的聚美优品,在2014年上线了海外购业务作为重点发展方向,并于同年在纽交所挂牌上市。近两年来,聚美优品主推了众多与其核心电商业务不太相关的项目,影响了其极速免税店的发展,同时在2017年聚美优品对极速免税店在市场宣传、资源支持等方面也陷入了停滞的状态,这使得其跨境业务的竞争实力有了较大的退步。

欲了解跨境电商市场更多内容,请关注易观官方微信或致电客服4006-515-715