易观:2017年第4季度中国在线旅游市场|双节助推交易增长,厂商积极升级产品与服务

收藏当前报告 邢晓亮 易观分析 2018-03-23 行业互联网+ >   旅游行业 1784

因季节性因素,第4季度进入旅游淡季,中国在线旅游市场交易规模也跟随周期出现回落,但在“国庆”和“中秋”双节重叠和春运的助推下,市场仍稳定增长。在相对稳定的市场格局中,厂商们纷纷通过提升资源端控制力,升级服务和产品等手段来塑造更强大的竞争力。

易观分析:

根据Analysys研究显示,2017年第4季度,中国在线旅游市场市场规模达到2199.9亿元人民币,同比增长12.3%

Analysys易观分析认为,因季节性因素,第4季度进入旅游淡季,中国在线旅游市场交易规模也跟随周期出现回落,但在双节和春运的助推下,市场仍稳定增长。在相对固化的市场格局中,厂商们纷纷通过提升资源端控制力,升级服务和产品等手段来塑造更强大的竞争力,以免在竞争中掉队。

一、在线旅游市场整体特征:

1.“双节”扩大旅游经济战果,个性化需求推动产品多样化发展

国庆和中秋“双节”重叠,8天的长假进一步刺激了旅游消费,也让出境和自驾游有了亮眼的表现。其中,自驾游方面,据国家旅游局统计,全国自驾游(跨市)游客达到3213万人次,平均出游时长和平均出游距离都有不同程度的增加;出境游方面,自由行愈发火热,消费者对当地玩乐产品和服务的个性化需求更加旺盛,厂商也因此纷纷加码签证、目的地内容等业务。而双节过后,旅游产品价格的下调又刺激了有钱有闲的中老年群体的错峰游消费。

易观Analysys分析认为,在旅游迈向大众消费时代的背景下,在线旅游厂商通过技术手段提升效率、缩短用户需求挖掘周期,实现精准营销,满足了人们日益增长的美好生活需要的同时也将互联网旅游消费的便利高效传递给用户,无形中增强了用户粘性。而随着厂商通过技术升级带来产品配置效率的提升,在线旅游市场规模将持续扩大。

2.各厂商不断完善产品与服务,巩固护城河

随着新中产消费群体的崛起,新的消费理念为消费升级提供了强大的需求侧支撑;而供给侧的厂商为适应这一变化持续进行产品与服务的升级。

本季度,平台型厂商通过线上线下融合,产品库存扩充巩固影响力。比如携程拥抱新零售、收购Trip.com、租车业务品牌升级构建生态圈、美食林联手口碑等。

金融领域也频现旅游厂商的身影。海航凯撒旅游将以5.5亿元领投易生金服控股集团有限公司;美团点评收购第三方支付公司钱袋宝。

另外,资本方面,在线旅游厂商仍然受资本追捧,本季度展开了“融资竞赛”。蚂蜂窝(现更名为“马蜂窝”)完成1.33亿美元D轮融资,驴妈妈母公司景域文化3个月内融资两次共计36.33亿人民币,美团点评融资40亿美元。

易观Analysys分析认为,在线旅游市场经过一轮沉淀后,已经形成了较为明晰的格局。市场竞争开始转移到如何精雕细琢产品与服务以挖掘客户价值最大化的命题上,而这与增强用户粘性又是你中有我的关系。因此,防守反击成为了厂商的竞争策略,一边通过融资、合并、收购、+金融来“筑墙”,一边通过布局新零售、扩充产品库存、横向联合来“圈地”。

二、主要细分市场特征:

1.在线交通预订市场:厂商加紧扩充境外机票资源,“春运” 接棒“双节”再掀高铁出行高潮

从细分市场来看,在线交通预订市场仍贡献了最多的市场份额。2017年第4季度其市场份额占比达到73.1%

在线机票领域,20174季度,国际航司越来越重视国内在线厂商的分销作用,通过航司频道、旗舰店、直连等多种合作方式开辟分销渠道。如汉莎航空集团与飞猪开展直连业务,在去哪儿网开设旗舰店。

在线火车票领域,20174季度,“双节”和春运抢票完成了火车票预订市场的增长接力。

2.在线住宿预订市场:OTA加码智能化,资本加码在线民宿

在线住宿预订方面,OTA厂商一方面布局酒店智能化,升级用户体验;另一方面通过新合作方式打通资源端。比如携程与桔子水晶、隐居、花间堂酒店集团再度深化合作智慧酒店;去哪儿网建立酒店旗舰店合作模式。

在线民宿领域,资本仍然活跃。本季度,途家线上平台获3亿美元融资,小猪短租新一轮融资1.2亿美元,木鸟短租、青芒果完成新一轮融资。

非标住宿的迅速发展也一定程度上迫使传统酒店业塑造新的消费场景。比如,凯悦酒店将忠诚计划扩展到度假领域,首旅如家试水共享办公等。

另外,跨界玩家纷纷现身。宜家、无印良品、网易严选等纷纷开设生活美学酒店。

易观Analysys分析认为,OTA引进更多新技术意在提升入住效率和用户预订体验;非标住宿的发展反映出消费者住宿的新需求;零售品牌跨界酒店业说明基于产品塑造更大容量的消费场景才是企业跨界的动力。未来的住宿业将持续升级的,升级体现在将有更多的新进入者,更多的新技术……然而,这些“新”最终的落脚点仍然是消费者偏好。

3.在线度假旅游市场:“双节”拉动增长,布局出境成共识

20174季度,双节叠加的8天超级黄金周为度假旅游市场再添一把火。出境、中长线旅游、重阳错峰游、冰雪旅游顺势爆发。产品方面,亲子酒店、小众海岛的火热淋漓尽致地展现了用户消费的个性化变迁。

基于此,海外布局仍是各厂商考虑的重点之一。比如,携程布局牵手拉脱维亚、布局中东智慧景区;途牛聚焦目的地,加强线上内容投入,激活内容基因,通过内容和工具方便客户出游,服务更多客户。签证作为出境的第一道关卡也成为各厂商竞争的焦点:凯撒旅游问世“签动全球”的专业签证子品牌、携程签证系统获国家专利、飞猪在线签证中心亮相双11。资本方面,驴妈妈母公司景域集团再次融资26.33亿元人民币。

易观Analysys分析认为,在交易规模方面,出境游市场的容量虽与国内游无法相比,但高客单价带来的可观利润仍然满足了厂商对盈利的需求。因此,签证服务便成了厂商开展出境游的标配服务项目,目的地玩乐产品的开发,境外景区的智能化则是基于国内用户的旅游行为,保证用户行中体验和消费潜力开发的增值服务项目。由此可见,出境游业务的开发就是国内游的场景再造。进一步讲,国内游市场开发的好与坏决定着出境游业务开发的好与坏。

三、在线旅游市场格局

携程系竞争力领先,渠道竞争门槛更加高企

本季度,在线旅游市场格局依旧。携程、去哪儿组成的携程系市场份额为53.3%,飞猪旅行市场份额为14.1%TOP3合计市场份额达到67.4%,市场集中度仍然较高。

Analysys易观分析认为,20174季度,国内市场的竞争格局已固化,厂商获取线上流量成本越来越高,因此,海外市场、线下渠道的布局和关键环节控制力的提升成为厂商巩固竞争优势的重点。

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