易观智库:2015年中国汽车互联网化市场发展进度不一 未来走势仍需观望

收藏当前报告 钱文颖 易观分析 2016-01-20 企业服务 >   物联网 1345

Analysys易观智库分析认为,中国汽车互联网市场细分行业众多,各自细分行业处在不同的发展阶段,其中新车电商、二手车电商、后市场电商当前仍处在探索期阶段。

Analysys易观智库分析认为,中国汽车互联网市场细分行业众多,各自细分行业处在不同的发展阶段,其中新车电商、二手车电商、后市场电商当前仍处在探索期阶段。

新车电商市场

AMC(应用成熟度曲线)模型是以时间为参照系,从市场价值等多个维度对产业发展成熟度及产业发展阶段进行分析的模型,基于AMC曲线可以对所有市场发展成熟度进行精准刻画,定义市场发展阶段,描述市场特点,及未来发展趋势。

针对新车电商市场的AMC模型,我们认为其发展可以分为四个阶段,即探索期,市场启动期,高速发展期和应用成熟期。这一模型能够大致描述新车电子商务市场的发展现状并预测未来的发展趋势。

(1)探索期(2010年-2015年)

I2010- 2012年,我们认为,新车电商市场始于2010年,奔驰与天猫聚划算合作的汽车团购活动使汽车网购这一形式开始被大家所了解,虽然这次活动依然只是以营销为导向,但车企通过与电商平台的合作实现整车的销售突破了原有的传统交易模式。从2011年开始,车企和经销商与电商平台的合作陆续展开,各个汽车品牌开始以网上建店的方式入驻综合类的电商平台,借助电商平台的用户资源和营销服务获取更精准的销售线索,同时在网上开展各种促销活动来吸引购买者。

在这个阶段,电商主要扮演了信息展示平台的角色,消费者对汽车网购的接受程度较低,多数时候商家是利用阶段性的促销活动来吸引顾客,通过礼包,返现,优惠卡的方式给予购车用户一定的实惠。同时,多数车企以及经销商对电商的态度并不十分积极,更多的是停留在非常浅层面的合作,甚至是被动的接受或者持质疑的态度。我们认为在这一时期汽车电商发展较为缓慢,消费者和企业对这一形式的认知度也较低,大型的综合类电商平台对汽车这一品类也仅仅是保持一种试水的态度,业务的重心仍然放在大众更为接受的单价较低配送方便的商品上。

II2013-2015年,资本的追捧开始升温。无论是互联网企业,车企,经销商,消费者还是投资机构和媒体都对汽车网销给予了极大的热情,甚至出现了一定程度的过热的迹象。2013年,易车,汽车之家和搜狐汽车在“双十一”期间推出的汽车网购大促活动,真正从概念上引爆了这个市场。一直以来“双十一”作为电商领域一年一度的促销盛宴,为各大电商平台所重视,三家汽车网站参与这次活动第一次让汽车这一品类加入到电商年度大促的活动中来,极聚了大量的人气,也大幅提升了业界对于汽车电商的关注程度。

在这个阶段,我们看到的是各个企业对于汽车电商态度上的变化。以媒体业务为主的汽车垂直网站开始主动进入这一市场并尝试各种模式,以天猫为代表的综合电商平台开始把新车这一市场提升非常重要的战略地位,通过组织结构的调整以及对外的战略合作的不断的推进新车电商业务的持续升级,以上汽,庞大为代表的车企/经销商开始主动的构建自有的电商平台,希望借助线上线下联动的方式更高效的盘活其线下资源。总体来看,我们认为在启动期会出现较为有效的新车电商模式,传统车企和经销商开始思考和尝试电商化的发展路径,这一切都为新车电商市场的跨越式发展奠定了基础。

(2)市场启动期(2016年-2018年)

IIIAnalysys易观智库预计在这个阶段新车电商的模式将逐步成熟,这一时期新车电商企业的商业模式将会出现更多元化的发展,不同于探索期内大部分还是为线下经销商营销导流赚取佣金收益,这一时期新车电商企业会在售后服务、金融服务、数据服务、技术服务、物流服务等方面建立各自的优势并形成有效的盈利模式,交易闭环也会逐步完善。

3)高速发展期(2019- 2025年)

经过启动期各大平台对于消费者汽车网购习惯的培育之后,进入高速发展期我们将发现大众对于这一形式的更大范围的认可,与此同时,在新车电商领域将会出现巨头级的平台能够实现大规模的整车销售,新车电商的交易量和交易规模占整体市场的比例将有可能超过10%。新车销售的线上渠道呈现集中化的趋势。从车企的角度来看,基本上各大汽车品牌都将通过合作或自建的方式实现新车销售的电商化。

(4)应用成熟期(2026年-)

   在成熟期,传统的新车销售方式有可能被全面淘汰,线下实体店面的功能将全面转变成为展示,体验和服务的中心。同时,我们认为汽车配送上门的方式将成为可能,对于中低档车型来说,消费者不再需要实地的看车和试驾,仅通过线上下单支付,在家等待厂商将车辆配送上门即可。

 

二手车电商市场

Analysys易观智库把中国二手车电商市场的发展周期分为四个阶段,即:探索期、市场启动期、高速发展期和应用成熟期。AMC模型能够大致描述二手车电子商务市场发展现状并预测未来的发展趋势。Analysys易观智库认为,目前中国二手车电商市场正处于探索期,众多初创型企业正在涉足这一领域并探索新的二手车在线交易模式,整个市场结构和企业运营模式正在不断发生着变化,未来二手车电商将进入快速发展的启动阶段。

探索期(2010年-2016年)

I2010-2013年,二手车行业开始进入电商化时代,2010年“车易拍”二手车在线交易平台的推出,标志着二手车电商这一商业模式开始出现。众多初创型企业涉足这一领域并争相探索适合中国二手车在线交易的新模式,不论是C2B模式,B2B模式还是C2C模式都在这个阶段应运而生。

II2013-2016年,资本的追捧也开始升温。从这两年各大风投争相投资二手车电商企业可以明显感受到资本对于二手车电商未来发展的看好,其中2014年关于二手车电商的投融资超过10起,并且有近五成的投融资超过1000万美金元。另一方面,消费者和二手车经销商通过在线平台进行二手车交易的习惯开始逐渐形成,二手车的在线交易规模也在这一阶段快速提升,Analysys易观智库预计到2016年二手车在线交易量占整体二手车交易量的比例将会超过10%,之后二手车电商市场将会进入启动期。

启动期(2017年-2019年)

III2017 -2019年,二手车电商市场在多年的探索期内,资本的追捧会促使越来越多的创业者和相关企业进入这一领域,包括整车厂商、大型的经销商集团,以及其他互联网企业等。二手车电商平台的商业模式也将出现多元化的发展,不同于探索期内仅仅通过交易环节的服务来获取收益,这一时期二手车电商企业会在售后服务、金融服务、数据服务、技术服务、物流服务等方面建立各自的优势并形成有效的盈利模式。

IVAnalysys易观智库预计在这个阶段将有可能出现1-2家最有实力的二手车电商企业实现IPO,其交易规模也将达到几百亿级别。最终能够脱颖而出的企业必须具备差异化的竞争优势(比如权威的车况认证,成熟和完善的线下服务体系以及持续不断的资金支持),其他大部分不具备优势但盲目进入的企业将被逐步淘汰。

Analysys易观智库认为,虽然目前中国二手车电商市场仍处于市场探索阶段,但从今年的发展态势来看,二手车创新模式发展迅速。2015年更多的二手车电商开始往C端延伸,无论是二手车电商B2C模式还是二手车电商C2B模式都得到了长足发展。2015年二手车电商消费者认知度也得到了显著提升,市场未来也将会在二手车交易服务链中的售后服务、金融服务、数据服务、技术服务、物流服务等方面出现新的商业模式,但这些在线交易模式仍在探索中,需要接受市场的检验,全产业链的配套服务仍需进一步深化和挖掘。

 

汽车维修保养服务电商市场

针对汽车维修保养服务电商市场的AMC模型,Analysys易观智库认为其发展可以分为四个阶段,即探索期,市场启动期,高速发展期和应用成熟期。这一模型能够大致描述汽车维修保养服务电商的发展现状。Analysys易观智库认为,目前中国汽车维修保养服务电商正处于探索期,众多初创型企业正在涉足这一领域并探索新的维修保养服务电商模式,整个市场结构和企业运营模式正在不断发生着变化,未来维修保养服务电商将进入快速发展的启动阶段。

Analysys易观智库的AMC(应用成熟度曲线)模型是以时间为参照系,从市场价值等多个维度对产业发展成熟度及产业发展阶段进行分析的模型,基于AMC曲线可以对所有市场发展成熟度进行精准刻画,定义市场发展阶段,描述市场特点及未来发展趋势。

探索期(2011年-2016年)

I2011-2013年,维修保养服务行业开始进入电商化时代,途虎养车网、车易安等在线交易平台的推出,标志着我国维修保养服务电商市场开始启动。众多初创型企业涉足这一领域并争相探索适合中国维修保养服务电商市场的新模式,出现了包括电商自营型、导流平台型和上门服务型等多种维修保养服务电商的新模式。

II2014-2016年,资本的追捧开始升温。从这两年各大风投争相投资维修保养服务电商企业可以明显感受到资本对于市场未来发展的看好。但2015年、特别是2015年下半年,资本开始逐步冷静,上门服务型电商模式相继开始出现倒闭、淘汰现象。Analysys易观智库预计认为,2016年汽车维修保养服务电商将会出现更多初创型企业淘汰洗牌的现象,行业集中度将逐步提高。

市场启动期(2017年-2020年)

III2017 -2019年,市场启动期间,大量资本开始进入维修保养服务电商领域。传统汽车维修保养产业链中的零配件厂商、整车厂、经销商和品牌维修店都开始利用各自优势切入维修保养服务电商。

IVAnalysys易观智库预计,在这个阶段企业规模差距明显。最终能够脱颖而出的企业必须具备差异化的竞争优势,其他大部分不具备优势但盲目进入的企业将被逐步淘汰。

高速发展期(2021年-2025年)

进入市场启动期后,资本开始大量退出。一些规模小、盈利能力差、模式有问题的创业型公司开始逐步被淘汰退出市场。一些具备核心竞争力的维修保养服务电商开始迅速扩张市场规模,并有企业开始进军IPO。

Analysys易观智库分析认为,中国汽车互联网市场细分行业众多,各自细分行业处在不同的发展阶段。当前新车电商、二手车电商以及后市场电商中的维修保养服务电商、用车类工具、汽车社交均处在探索期。

 

探索期

I处在第一阶段的行业还是市场发展的初始阶段,市场中存在少数创业厂商,应用的创新吸引用户的不断进入,市场受资本市场高度关注;当前汽车社交处于I阶段,传统PC汽车论坛如汽车之家、爱卡、太平洋开始布局汽车社交,市场上也出现少量创业型公司如车轮、路骋等,应用创新吸引了第一波原始用户,但由于市场还处在初始阶段,用户规模很小、消费者认知度较低,资本在观望状态。

用户规模的不断扩大使得大量厂商及投资方涌入,厂商提供的产品/服务严重同质化,市场竞争激烈,商业模式不清晰;当前二手车电商、新车电商、用车类工具处于II阶段,二手车电商、新车电商、用车类工具市场当前有大量投资方涌入,创新模式频出,但盈利模式仍不清晰,基本没有可行的变现模式,烧钱补贴模式下用户规模在不断扩大,但市场中同质化竞争严重,市场竞争激烈。

II行业盈利模式遇到挑战,激烈竞争使得厂商收入微薄,资本退出,市场整合,厂商数量骤减。当前维修保养服务电商处于III阶段,维修保养服务电商经过2014年以及2015年上半年资本热潮期,特别是在导流平台和上门保养模式中出现白热化竞争,行业盈利模式仍不清晰,运营能力低、资金规模小的同质化厂商开始倒闭淘汰;资本开始进入谨慎投资阶段,市场整合即将开始。

市场启动期

III市场中主流厂商逐步确立,成熟的商业模式出现。主流厂商开始发力市场推广,抢占市场第一的位置。当前配件用品B2C电商处于IV阶段,汽车配件用品是B2C电商重要的品类之一,随着B2C电商行业的发展和规模的扩大,汽车配件用品也随之发展和扩大,特别是汽车用品B2C电商,线上渠道已经相当成熟,占B2C电商收入比重较高。主流的B2C电商如阿里巴巴、京东商城等基本涵盖了汽车配件用品B2C电商市场主要位置;主流厂商也在2014年开始加大汽车配件用品品类的投入和推广力度。

高速发展期

IV在新商业模式的支撑下,市场稳定增长,市场进入门槛提高,主流厂商成功IPO。配件用品B2B电商处于V阶段。汽车配件用品是B2B电商重要的品类之一,占B2B电商收入比重较高。主流的B2B电商如慧聪网、阿里巴巴、焦点科技等基本占据传统汽车配件B2B电商主要位置;从2014年开始汽车配件用品B2B电商开始出现新商业模式,传统的汽车配件用品B2B电商开始转型,创新型的公司也开始进入市场,新的商业模式致力于优化供应链渠道,市场进入门槛提高。

对个人用户而言:

对个人用户而言,随着汽车行业生命周期各环节互联网化的深入,各细分行业电商广告营销对市场教育的深化,汽车潜在消费者、汽车车主以及汽车二次消费者等用户群体将逐步形成在线购买新车、在线购买配件用品、以及在线置换二手车和购买二手车等消费习惯。

Analysys易观智库分析认为,汽车作为国民消费中的大宗消费品,购买频次低、单价高,对于目前大部分消费者来说,还没有形成直接线上购买的消费习惯。从新车电商当前的发展阶段来看,虽然近两年“双十一”新车订单数据增长迅速,但主要还是以营销促销为主,交易闭环仍需要完善。个人用户对于新车电商认知度也有了显著提升,但大部分还处在观望阶段;个人用户已经养成了在新车垂直网站搜索信息、比价等习惯,但在线全款买车的观念还需要较长时间的市场培育。

从二手车电商当前发展阶段来看,2015年个人用户对于二手车电商的认知度显著提高,以优信二手车、瓜子二手车、人人车等为代表的ToC型二手车电商企业花重资在广告营销传播上,加快了个人用户对二手车电商的了解程度,更多个人用户开始考虑使用二手车电商买卖二手车。

从汽车后市场电商当前发展阶段来看,个人用户已经产生在电商平台购买汽车用品的习惯,但在电商平台购买汽车配件以及维修服务的习惯尚未养成。2015年众多维修保养服务电商通过烧钱补贴的模式吸引个人用户使用电商平台购买洗车、保养等服务,加速了个人用户对汽车后市场电商的认知度,但维修保养服务相比其他生活服务有着低频、高价的特点,结束补贴模式后,如何留住个人用户使用电商平台购买维修保养是需要电商企业去思考的问题。

对企业用户而言:

汽车行业的互联网化因为涉及多个市场和多个产业链环节,未来的发展进程必然有不同的路径,但整体趋势仍将是以营销和渠道的变革以及移动互联网为主线。Analysys易观智库分析认为,中国汽车行业经历了高增长的“黄金十年”,在高速增长的卖方市场阶段,传统汽车企业包括汽车零配件厂商、整车厂、经销商、服务商整体生存状态良好,利润空间较大。随着汽车行业进入新常态发展阶段,汽车销量增速明显下滑,互联网企业争相涌入,传统汽车企业急需互联网化来加速企业的调结构、升级转型。

对汽车零配件厂商而言,包括博世车联、米其林、金固股份等越来越多的汽车零配件厂商开始尝试从ToB延伸到ToC市场,构建线下服务网点、自建电商平台以及大力和互联网企业,特别是汽车后市场配件用品B2B电商、B2C电商平台深入合作,加强线上销售渠道的铺设。

对于整车厂而言,包括上汽集团、长城汽车、吉利汽车等越来越多的整车厂开始切入互联网,包括自建新车、二手车、后服务电商平台,自建线下服务网点,研发新能源汽车、研发智能汽车等。更多的整车厂与新车电商平台如易车、汽车之家、阿里汽车、车风网展开合作,加强线上销售渠道的铺设。

对于经销商而言,包括庞大集团、广汇汽车等经销商集团开始通过自建电商平台、投资并购经销商、互联网企业,以及与汽车电商平台战略合作等形式,调整经营战略,拓展营销渠道,通过新车销售为触点,拓宽后服务、汽车金融等新的盈利点。

对于服务商而言,互联网化加速了服务商行业整合的速度。传统的汽车后服务市场存在着市场极度分散、良莠不齐、缺乏标准、价格不透明等问题。随着后市场电商的深入,促进了汽车后市场整体行业的调结构变革——缺乏服务能力、规模小、价格不合理的服务商将逐步被市场淘汰,更多的连锁维修店如好快省、新焦点、有壹手等由于服务质量可控、价格合理、经营管理标准化将更有竞争力。此外,整车厂、零配件厂商切入线下服务市场,也具备一定的资源优势。

对资本市场而言:

从资本市场来看,2015年汽车互联网行业是最受资本关注的行业之一,无论是新车电商、二手车电商还是后市场电商等行业都有大批的资本涌入。Analysys易观智库分析认为,当前资本市场更关注的是二手车电商和后市场电商市场。

对于二手车电商市场而言,2015年由于资本的介入,市场更多新兴参与者交易量有了大幅的提升,整个在线交易市场规模增长迅速。Analysys易观智库预计,2016年,在资本的影响下,二手车电商企业将会逐步拉大竞争差距,实力较强、规模较大的二手车电商平台将在资本的推动下迅速扩大市场,而一些实力较弱、规模较小的二手车电商平台可能会出现被淘汰、并购的局面。

对于后市场电商而言,2015年资本市场经历了从热到冷的转变。2015年上半年,上门保养服务模式是资本市场最关注的模式之一,大批创业公司获得了投融资;随着2015年下半年,大批上门保养服务电商开始出现资金断裂、倒闭的现象,资本市场对汽车后市场的投资开始逐步趋于冷静。Analysys易观智库分析预计,2016年后市场电商资本市场将进一步趋冷,后市场电商市场将面临大规模的淘汰、洗牌,具备资金实力、拥有核心竞争力的后市场电商企业能够存活,并进一步发展扩大市场。

新车电商市场典型企业——易车网

聚焦到新车电商行业的典型企业易车公司,Analysys易观智库分析认为,作为中国最大的汽车互联网企业的易车公司在新车电商市场上属于早期的创新者,如今已发展出 “易车惠”、“易车商城”、“易车惠买车”等多个不同模式的交易平台,具备相当完善的电商布局,在新车电商市场中突破同质化发展、打造多样化交易模式等方面都体现出领导性的作用。而如今在市场格局快速变化的大环境下,易车公司也面临着竞争对手增加、应变移动浪潮等多重考验。

易车网成立于2000年,定位于新车导购和汽车行业的信息资讯平台,2009年升级为用户的“看车,买车,用车,生活”提供全方位服务的汽车消费门户。2010年,易车在纽约证券交易所上市,成为首家在纽约证券交易所上市的中国汽车互联网企业。2013年,易车网上线易车惠,铸就了汽车网购的奥特莱斯模式,正式进入新车电商领域。2014年,全新的汽车电商平台“惠买车”和“易车商城”先后正式上线,“易车惠买车”颠覆传统汽车电商模式,依靠C2B来反向定义汽车网购行为,充分满足汽车交易供需双方的需求;“易车商城”通过“一口价”的价格策略、专属订制服务和按成交付费,颠覆传统B2C汽车电商模式,为用户带来更加便捷的购车体验。至此,易车初步搭建了三大汽车电商模式,正式宣告向汽车电商全方位挺进。在2015年1月,易车获得腾讯、京东共计13亿美元的投资,此次融资将主要用于易车电商和金融业务的发展。在电商业务上,会加大对市场推广投入,并一定程度地补贴用户,用来教育市场,培育用户习惯。

二手车电商市场典型企业——车易拍

聚焦到二手车电商行业的典型企业车易拍,Analysys易观智库分析认为,作为中国领先的二手车交易综合服务商,车易拍不仅在二手车电商行业属于早期的创新者,而且通过打造“268V”二手车标准化检测和“车易拍”在线交易平台两个服务品牌,充分发挥由标准检测技术和互联网交易平台所构成的规模化渠道等优势,在二手车电商行业中占据着领先的地位。而如今在二手车市场发展提速、竞争格局充满变数的大环境下,车易拍面临着更多竞争对手蚕食市场、交易模式能否继续盈利、以及应变移动浪潮等多重考验。

2009年,由车易拍历时三年自主研发而成的二手车交易检测评估系统268V正式投入使用。268V是国内权威性的二手车交易检测评估系统,自有国家专利,与国际领先同步,彻底颠覆传统“人眼 + 经验”的二手车鉴定评估模式。2010年,车易拍上线,成为国内首个二手车远程在线交易平台,开创了二手车O2O的全新生态模式。2014年,车易拍宣布与中国汽车流通协会合作,成为“行认证”首批授权认证机构。2015年,车易拍获得由人人网领投的D轮1.1亿美元的融资,并宣布进入B2C市场,首次面向消费者提供二手车交易平台服务。

后市场电商市场典型企业——途虎养车网

聚焦到汽车后市场电商行业的典型企业途虎养车网,Analysys易观智库分析认为,作为最早进入汽车后市场电商领域的电商平台,途虎养车网属于该行业的先行者和创新者,目前在商业模式布局、协调线上运营与线下服务、规范标准化服务流程、打造优质的仓储物流和供应链体系等方面都具有领先的地位。而如今在汽车后市场发展提速、竞争格局充满变数的大环境下,途虎养车网面临着更多竞争对手蚕食市场、应变移动浪潮等多重考验。

途虎养车网成立于2011年,是中国第一家养车类B2C电商平台,主营轮胎、机油、汽车保养、汽车美容等,并在主要城市自建物流车队,提供配送服务。2014年,途虎养车网获得了超高速发展,得到了汽车后市场和资本的广泛关注。2015年7月,途虎推出首款智能用车产品—镭射眼智能后视镜X1正式登陆京东众筹,筹资近120万元。这款打破了传统行车记录仪理念产品,标志着 “途虎智能”概念的正式推出。2015年下半年,途虎养车正式对外推出“2B”业务——兄弟平台“汽配龙”,为汽车后市场门店提供一体化的B2B垂直采购服务,标志着途虎养车网进入B2B汽配电商领域。

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